Nutcracker:クリスマスイブの晩、シュタールバウム家ではパーティが開かれていました。娘のクララは、名付け親のドロッセルマイヤー氏から、くるみ割り人形をプレゼントされ、喜ぶのですが、嫉妬した兄に人形を壊されてしまいます。涙ぐむクララをなぐさめ、ドロッセルマイヤー氏は人形を修理してくれました。みなが寝静まったあと、クララは人形が気になって、階下へ降りていきます。Lake:今日は、ジークフリート王子の21歳の誕生日。人々が城に集まり、王子を祝います。女王から、そろそろ結婚について考えるように言われますが、彼はまだ結婚したくありませんでした。王子はパーティを抜け出し、狩りをするために森に入ります。すると、森の湖から美しい歌声が響いてきました。