お問い合わせ管理・・と基本的な管理項目に大差はないかと思います。今回ご紹介するテンプレートは、基本的な会員管理の台帳です。会員情報では、上記の基本的な項目+自社独自の項目ももちろん管理可能です。履歴項目では、入金管理と応対履歴を管理。基本台帳の一部に入金履歴を表示。別タブでは、これまでの応対履歴を時系列で管理。顧客管理システム導入の要は、この誰がいつ、どのような対応をしたか、ということをスタッフ全員で共有することではないでしょうか。じ項目設定でガラッと違う画面も生成可能。お客様の情報を表示した状態で台帳イメージを切り替えると、設定した項目を活かした継続申し込み書の印刷イメージになります。印刷物としては、会員証や継続申し込み書などの設計が可能です。メルマガ配信には、メルマガ配信OKの会員を検索してCSVでエクスポートしてリストを作成すれば、外部サービスで使えます。以上、今回はシンプルな会員管理の方法についてご紹介しました。こんな業種ならどう使う?といったご提案を今後も継続していきたいと思います。page毎月2回、メルマガを配信します。technology.。