楽天日本株4.3倍ブル・楽天日本株トリプルブルへの投資は危険?評判のレバレッジ型投資信託を切る。4.3倍ブル・楽天日本株トリプルブルへの投資は危険?評判のレバレッジ型投資信託を切る。ブル楽天トリプルブル楽天日本株4.3倍ブル・楽天日本株トリプルブルへの投資は危険?評判のレバレッジ型投資信託を切る。FacebookTwitterGoogle+はてブPocketFeedly楽天証券はレバレッジ型の投資信託を非常に多く組成しています。前回は日本株指数(主に日経平均)に対しして3倍の逆相関を目指す楽天日本株トリプルベアを特集しました。評判の楽天日本株トリプルベアIIIは大損の可能性がある!?レバレッジ型投資信託の危険性。今回は逆に順相関つまり日経平均が上昇したら、レバレッジを掛けた分だけ上昇するレバレッジ型のブル投資信託について分析していきたいと思います。特徴と成績から今後の見通しまで見ていき、投資妙味があるのかという点について紐解いていきたいと思います。以下のように楽天日本株4.3倍ブルについては全体の買い付けランキングでも8位にランクインしています。両者ともかける倍率はことなりますが、基本的には同じ構造のレバレッジ型の投資信託となります。角が下から上に突き上げているので元来株価がどんどんあがる好況相場のことを指します。(反対はベア相場です)レバレッジ型の投資信託の場合は順相関することを意味します。日経平均が上昇すれば4.3倍掛け、3倍掛けで増加します。反対に日経平均が5%下落した場合は、楽天日本株4.3倍ブルは21.5%の下落、トリプルブルは15%の下落となります。レバレッジは投資家から集めた投資金を元に日経平均先物を買い建てることによりレバレッジを欠けています。楽天日本株4.3倍ブルであれば1000万円集めたら、1000万円を証拠金として4300万円分の日経平均先物を買い建てるわけです。レバレッジ型投資信託の特徴:レバレッジは日々の値動きに対してかけられる楽天日本株4.3倍ブル・楽天日本株トリプルブルの成績を紐解く前に、レバレッジ型投資信託の特徴についておさらいしていきたいと思います。今項で説明する点は以前詳しく記事にしておりますが、理解頂かないと両者の成績が理解できなくなりますので、お付き合い頂ければと思います。人気のレバレッジ投資信託をメリット・デメリットから解剖!大損の可能性があるハイリスク・ハイリターン投資の実態。レバレッジ型で注意しなければいけないのは、1日の値動きに対してレバレッジが掛けられるということです。日経平均が2日後に現在の+10%になったとしても、楽天日本株4.3倍ブルは+43%となるわけではないのです。例として現在わかりやすく日経平均が20,000円、4.3倍ブルが1000円(実際とはことなりますが単純の為)だとします。1000円1日目:日経平均21,000円(+5%)⇒4.3倍ブル+21.5%⇒1215円2日目:日経平均22,000円(0日目比+10%ですが、1日目比では4.7%の上昇となります)4.3倍ブルは+4.7%×4.3倍=+20.21%となり1460円となります。実態は一日毎の値動きにレバレッジ掛けた結果1,460円となり46%上昇という結果になるのです。高いリターンを出す傾向にあります。587と+487%という驚異的な結果となっています。対象となるインデックスが下落する場合は下落幅のレバレッジ倍ほどは下落しないという特徴もあります。実際は100⇒49.34%と▲50%の下落に留まっています。市場停滞期にはインデックスが変化しない場合であってもレバレッジ型の投資信託は価格が下落するという特徴があります。以下は対象インデックスが10ずつ変化して最終的に6日後に100に戻るという値動きを図示したものです。覚えておいてください。楽天日本株4.3倍ブル・楽天日本株トリプルブルの運用成績それでっはお待ちかねの両者の成績を見ていきましょう。Starのデータを使い日経平均と比較してみました。過去3年の値動きです。最初の下落が大きく響き4.3倍ブルは元本を回復しておらず、トリプルブルは日経平均と同じ成績になっています。日々の値動きの増幅であるレバレッジ型投資信託は必ずしも上昇するとは限らないのです。非常に高いリスクを受け入れた結果が、日経平均以下とあっては割に合わないですよね。過去1年間の値動きの比較も観ていきましょう。先程レバレッジ型投資信託の特徴の項目で指摘した通り、日経平均が変化ないという状況下ではレバレッジ型投資信託は大きく下落してしまうのです。前回分析したベア型の楽天日本株トリプルベアでも同じでしたが、レバレッジ型投資信託の宿命ともいえるでしょう。日経平均が下落していないのに▲20%以上をこうむり怒り心頭の方もいらっしゃったと思いますが構造上レバレッジ型投資信託の特徴なので致し方ないのです。レバレッジ型投資信託は理論上長期投資には適さない形の投資信託といえます。先程は視覚からみていきましたが、データでも紐解いていきましょう。楽天日本株4.3倍ブルを例にとってみると3年間の平均年率リターンが▲4.53%で標準偏差が69.45となっています。(=64.92%)二標準偏差つまり95%の確率で以下の成績におさまることを意味します。(=134.37%)という非常にい高いボラティリティとなり、ほぼ資産が0になることも十分視野に入ってくる、ハイハイリスク・ハイリターン投資であるということが出来ます。下落すれば大きく凹むのはもちろんのこと、停滞してもレバレッジ投資信託の宿命ともいえる下落を被ることになります。今後の日経平均はどうなっていくのでしょうか。米中貿易摩擦などの不透明感などが台頭して、なかなか勢いよく上昇していく地合いとはなっておりません。上値が重いものの値持ちするという停滞感がある市場環境が続くのではないかと考えています。長期投資に向いていないのはいうまでもないですが、現時点でピンポイントで利益を狙って投資をするのは、非常に危険であるということが出来るでしょう。投資信託についてわかりやすく説明していく。市場連動性が低く、利回りが高いオルタナティブ投資を徹底的に分析している管理人の観点から、現在個人でも日本で投資が可能なオルタナティブ投資先についてランキング形式にしてまとめました。長期的な資産形成の一助となれば幸いです。最近の投稿バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?まとまったお金の運用手法。1000万円「まで」・1000万円「から」資産を増やす方法について。投資信託についてわかりやすく説明していく。貯金代わりに儲かれば最高だけど、そもそもどんな種類があるのか?日本のオルタティブ投資先(新興国不動産・PEファンド)おすすめランキングBEST3を紹介する考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。3サイト内検索c.不動産投資(海外・国内・リート)バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。c.不動産投資(海外・国内・リート)【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?d.1億円以上資産運用まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?c.5000万円~1億円未満資産運用まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?b.2000万円~5000万円未満資産運用まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?a.1000万円迄資産運用まとまったお金の運用手法。ついてわかりやすく説明していく。ヘッジファンドc.不動産投資(海外・国内・リート)考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。バングラデシュ不動産ベンチャーキャピタル2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。金融特化型システム開発、Fintechの波に乗って今後も業績拡大?バイアウトファンド(Buyout)事業継承先が会社を廃業するデメリットと売却のメリットを徹底解説!中小企業でも簡単にM&A対象となる時代が到来。結果バイアウトファンド(Buyout)世はまさに大廃業時代!中小企業を中心に数多の会社が廃業の危機に瀕している理由をわかりやすく解説。評判の鎌倉投信『結い2101』を徹底評価!下落耐性が強く安定した成績がウリの独立系投資信託を解剖。資産運用レバレッジをかけるとは!?レバレッジの種類と仕組みをわかりやすく解説。