幌馬車に乗って西部に向かうミッキーマウスとミニーマウスを目撃したインディアンたちは集落の火を囲んで踊り始める。ミッキーとミニーは旅路で出会った仲間たちと話をしたりダンスをしたりして楽しい夜を過ごしていた。そこへ突然矢が飛んできてあわて始める。その直後、インディアンたちが襲撃してきて、ミッキーと仲間たちは銃を構えてインディアンに立ち向かう。インディアンにミニーを連れ去られると、ミッキーは必死にインディアンに立ち向かう。2人が取っ組みあっていると、ロープで縛られたはずのミニーが一人で脱出し、インディアンのパンツに石炭を入れて撃退する。概要インディアンのボスが必死にミッキーマウスをナイフで殺そうとする残酷なシーンも含まれている。