義経たちは、頼朝のきびしい追手からのがれるために船で九州へむかおうとおもいましたが、とちゅうではげしい嵐にあってしまいました。これでは海にでることはできません。しかたなく吉野山にすんでいる、川連法眼(かわつらほうげん)という、えらいお坊さんをたよっていくことにきめました。そのころ都では、静御前が義経のむかえにきてくれることを、くる日もくる日もまちわびていました。義経が吉野山にかくまわれていることを知り、はやくあいたくて、いそいで都をたびだってきました。ここは、吉野の山のなかです。うつくしい桜がまんかいにさきほこっています。静御前のこころのなかは、いとしい義経のことでいっぱいです。気がつくと、いっしょに来たはずの忠信がいません。初音の鼓をとりだして、うたいはじめました。鼓をポン!と打つと、どこからともなく、たびすがたをした狐忠信があらわれました。鼓の音にあわせて、たのしそうにおどっています。見せる狐のしぐさに静御前は少しも気がつきません。先ほどの強さ、怒りを強調した狐忠信に対し、ここでは二枚目姿の狐忠信で登場します。このように心の動きをデフォルメして表現してしまうところが歌舞伎の大きな特徴の一つです。