資産運用2018/8/13グロース投資で資産を数百倍にしたい方のためのスクリーニング術とオススメ銘柄7選Tweet株式投資家にとって、「グロース投資」はとても気になる存在です。グロース投資は大きなリターンが期待できる投資方法であり、過去にもグロース投資で大きな利益を手にした投資家がたくさんいるからです。「テンバガー」と呼ばれる大化け銘柄で多大な利益を得ている人が、その投資に成功できたのはグロース投資がうまく機能したからです。大化けと大儲けを狙うのであれば、やはりグロース投資が最も近道であるとお考えの方は多いことでしょう。グロース投資という名前は知っていてもどんな投資なのかよく分からない、仮に理屈は分かっていたとしても具体的な投資行動に反映する方法が分からないという方もおられると思います。実際にグロース投資に取り組んでいる投資家の株ブログを順に解説、ご紹介していきたいと思います。そこで、グロース投資で大儲けしたい!とお考えの方は、ここからの解説をどうぞしっかりとお読みください。(3993)5、グロース投資に取り組む株ブログ3選(1)成長株投資で150万円から億を目指す(2)放浪投資家の株企業分析ブログ(3)禁断の果実まとめ1、グロース投資がアツいのは本当か大きく儲けたいならグロース投資と言われますが、実際のところはどうなのでしょうか。「グロース投資がアツい」という説を検証してみましょう。(1)グロース株の成長力グロース投資の威力を知るには、百聞は一見に如かず。以下のチャートをご覧ください。出典:https://minkabu.jp/stock/2928/chartこちらは、「結果にコミットする」というキャッチコピーでおなじみのRIZAPグループの株価チャートです。2009年の頃までは数円という株価で低迷していたものが、2014年6月頃から上昇をはじめ最高値は2,949円をつけました。上昇前の株価が5円だった時と比較すると、なんと600倍以上もの大化けです。同社の株価が数円に甘んじていた時に、将来の成長を見越して株を買っていた人は資産を600倍以上にすることができたわけです。相場に「たられば」は禁物ですが、もし10万円分買っていた人がいたとしたら、その人は6,000万円以上の資産を手にしたことになります。これこそ、グロース投資の成功パターンです。将来の成長(=グロース)を見抜いてまだ安い株を仕込み、成長とともに資産を増やすのがグロース投資の神髄です。(2)大化け銘柄はグロース投資から生まれる先ほどのRIZAPグループ株では600倍増というすさまじい株価上昇が起きたわけですが、グロース投資の世界ではこうしたことが珍しくありません。「2009年の時点でRIZAPグループ株を買った人」というのは、決して大昔の話ではなく少し前の話です。現在低位株として株価が低い銘柄であっても、将来の成長力を秘めているものが必ずあるはずです。それを見つけ出して投資をするのが、グロース投資です。この記事をお読みになった上で選んだ銘柄が、もしかすると10年後には数百倍の価値を持っているかも知れないのです。(3)グロース投資はギャンブルか?資産が10倍、100倍といった規模で増えるのは、少々ギャンブル的です。良好な成績で株式投資をしている人であっても利回りが数十%という世界ですから、「グロース投資はギャンブル」という考えを持っている人もいます。グロース投資とギャンブルとでは決定的に異なる点があります。それは、「戦略」と「運」の比率です。ギャンブルは運の比率が圧倒的に高く、ほぼ運任せであるのに対し、グロース投資はほぼ戦略で占められているところに若干の運が影響を及ぼすという比率です。ギャンブルで手持ちのお金を数十倍、数百倍にしようと思うと強運が必要ですが、グロース投資は正しい知識とスクリーニングの方法を知ることで、誰でもその可能性に投資することができるのです。2、グロース投資の基本的な考え方グロース投資とは、どういう投資なのか?その基本的な考え方や、よく比較されるバリュー投資との違いについても解説します。(1)グロース投資とは何かグロース投資の「グロース」とは、英語のGrowth(成長)という言葉から来たものです。成長株を成長する前に見つけ出して買い、その株が大きく成長することによって資産を増やす投資手法です。株の世界では10倍以上の値上がりをする銘柄のことを「テンバガー」といいます。テンバガー並みの株価上昇が見込めるような銘柄を安いうちに見つけ出して、値上がりとともに資産を増やしていくというのは、株式投資の醍醐味だと思います。(2)グロース投資とバリュー投資の違いグロース投資とよく並び称されるのが、バリュー投資です。この両者は株価が安いものを物色するという意味では同じなのですが、「何に対して安いのか」という価値観の違いがあります。グロース投資は将来の成長を見越して、そのポテンシャルと比べると現在の株価は安いと判断した銘柄を買います。それに対してバリュー投資は現在の適正株価を考えてみて、それに対して安いと思ったら買う投資手法です。現在の株価を将来と現在、どちらの時点の企業価値と比較するかがグロース投資とバリュー投資の違いです。(3)成長株と割安株の違い前項でグロース投資とバリュー投資の違いを解説しました。それぞれの投資手法で物色するのが、成長株と割安株です。成長株とは将来の成長が期待できる株のことで、割安株は現在の実力から見て割安だと感じる株のことです。グロース投資とバリュー投資のそれぞれどちらを物色するのかは、説明不要ですね。成長株を物色するのがグロース投資で、割安株を物色するのがバリュー投資です。成長株を見つけたいというのは、すべての株式投資家に共通する願いです。そのためにさまざまなノウハウがあるわけですが、グロース投資はそんな投資家の願いをそのまま形にしたような投資手法だと思います。10倍以上の値上がりをする成長株のことをテンバガーと呼ぶと、前項で述べました。テンバガーの見つけ方はグロース投資のノウハウと似た部分が多いので、テンバガー探しのノウハウについて「投資家の夢、テンバガーを見極めるための「たった7つの法則」」の記事もお読みいただくと、より理解が深まると思います。(5)グロース投資は儲かりにくいという説についてところで、株式市場には、グロース投資は儲からない、もしくは儲かりにくいという意見があります。その根拠について解説すると、こうなります。グロース株というのは、「振り返ってみれば大化けした銘柄」のことです。その銘柄の株価が上昇を始めた時、おそらく多くの投資家はわずかな利幅で利益確定をしてしまうことでしょう。その銘柄がその後大化けしていくという保証は、その時点ではないからです。最初から「この株は絶対に大化けする」という強い信念をもって長期保有できるだけの計画と精神力があれば良いのですが、それがあれば苦労はないという方がほとんどでしょう。グロース投資は振り返ってみれば大儲けできていたと思える投資ですが、リアルタイムで自分がグロース株を保有していることを認識しづらいため、大儲けは難しい、というわけです。この指摘は確かにもっともな部分もあるので、グロース投資をする際には株価がいくらになったら売るのかといった出口戦略も描いておくべきでしょう。自分も成長株を見つけてグロース投資をやってみたいとお考えの方に、「不動産投資の教科書」編集部が銘柄選び術をお届けしたいと思います。(1)グロース株を見つけるための基本グロース株(成長株)とは、将来の成長が見込まれるもののまだそれが株価に反映していない銘柄のことです。それが発揮され、株価に反映している場合は優良銘柄ではあると思いますがグロース株とは言えず、株価にまだ反映していないという出遅れ感も重要です。「不動産投資の教科書」編集部が考える、グロース株を見つけるための注目指標は以下の通りです。ROE(資本に対してどれだけ効率よく稼いでいるか)時価総額(成長余地を考えると低めがいい)直近の売上伸び率(成長がそのまま数値に現れる)次項のスクリーニングではPERとPBRも考慮しますが、PERやPBRはあくまでも割安感を知るための指標です。グロース株は割安であることが重要なのではなく、将来の成長力と出遅れ感のほうが重要です。そこで注目しているのが、ROEや時価総額です。高い収益性を持っている一方で時価総額がまだ少ないというのは、成長余地を感じさせます。本業の成長力がどれだけあるかを知るために、売り上げの伸び率にも注目したいところです。(3)編集部オススメのグロース株スクリーニング条件それでは、編集部が作成したスクリーニング条件をご紹介しましょう。ここではSBI証券の口座保有者向けに提供されているスクリーニングツールを使用します。:プラス10%以上(直近の成長力)過去3年売上高変化率:15%以上(継続的な成長力)自己資本比率:70%以上(経営基盤の強さ)これらの条件を入力すると、以下のようになりました。それでは、この条件でスクリーニングをしてみましょう。結果は、以下のようになりました。2018年7月27日時点での結果は、22銘柄です。この内訳を見ていると、ご存知の銘柄がチラホラあるとお感じの方は多いのではないでしょうか。グロース株として注目されている銘柄、それ以外にも時代の波に乗っているような銘柄も見受けられます。この結果はかなり現実に即したものだと言えるので、この条件でスクリーニングをやってみてください。前章の結果も踏まえつつ、「不動産投資の教科書」編集部がオススメするグロース株候補を7つご紹介します。(1)RPAホールディングス(6572)オフィスワークの自動化技術として注目を集めるRPA。同社はその先陣を走る企業で、ロボット銘柄やRPA銘柄としても高い知名度を誇ります。上場当初の注目度があまりにも高かったために株価が独り歩きしていた感が拭えず、下落した今はグロース株としての期待十分です。出典:https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/(2)スタートトゥデイ(3092)本業である「ZOZOタウン」の運営だけでなく、社長である前澤氏の言動でも注目を集めるベンチャー企業です。キャッシュリッチ企業としての強みをいかして多方向への展開を模索しており、成長余地はまだまだあります。(3540)歯科医院検索サイトを運営するIT企業です。上場直後にダブルトップを完成させ、下落トレンドに転換をした後で反騰。割安感も出てきており、グロース株としての魅力も併せ持ちます。さまざまな分野でのポータルサイトを運営している企業です。1,200円超えの高値をつけたあとで反落、再び上昇トライという展開を見せています。前回高値を上方ブレイクするようだと大化けの期待が高まります。(8771)信用リスク保証受託業の大手です。配当性向が高いことも魅力的で、長期保有にも適しています。グロース株としての成長を見せていますが、ニーズの拡大でさらなる上昇余地があります。(4592)アルツハイマー型認知症やパーキンソン病など、治療法が確立していない難病の再生細胞薬を開発する医薬ベンチャー企業です。現在は開発途上にありますが、この開発に成功するとテンバガー級の大化けは確実です。(3993)ソフト開発会社として大手クライアントを多数持っていることが強みです。それゆえに経営基盤が安定しており、IPO当時の株価を維持している実力派です。最後に、グロース投資に取り組んでいる株ブロガーが運営しているブログを3つご紹介します。グロース投資の何たるかといった概念や、日々の投資記録を見ることができます。(1)成長株投資で150万円から億を目指すグロース株に的を絞り、集中投資することで150万円という現実味のある資金を「億」にすることを目指して奮闘中です。成長株投資で150万円から億を目指す出典:http://blog.livedoor.jp/okufp/(2)放浪投資家の株企業分析ブログこのブログの特徴は、企業分析における圧倒的な情報量と質の高さです。独自の目線で銘柄をピックアップしているので、その中に成長余地抜群のグロース株が含まれている可能性大です。放浪投資家の株企業分析ブログ出典:https://houro-toushika.xyz/(3)禁断の果実グロース株への積極投資を続けるブロガーによる、売買日記です。自身のポートフォリオを完全公開しているので、それを見ているだけでもグロース投資の参考になります。出典:http://billion-road.com/まとめ大化けするグロース株(成長株)をうまく見つけることができれば資産を数十倍、数百倍にすることもできるグロース投資。その魅力と具体的な始め方について解説してきましたが、いかがでしたか?この記事では7つの銘柄をご紹介しましたが、株価は水物です。他の投資家から注目を集めることによって高値になってしまうこともありますが、ここで解説したスクリーニングの方法を知っていれば、次なるグロース株を見つけることもできます。このスクリーニング術を、グロース投資の成功に役立てていただければと思います。3年間のフリーター生活を経て法律事務所に勤務。ある丸山和也氏の秘書を務める。情報が十分に行き届いないために大きく損してしまう不動産オーナーが多い現状を変えるため、インターネットメディアを通じて有益な情報を届け続けている。資産運用マニュアル無料プレゼント「自由な老後を過ごしたい」と考えているあなたが今のうちに知っておくべき資産運用の全てをまとめた教科書です。老後生活における月の最低予想生活費は「27万円」と言われています。年金の支給に不安を感じる今だからこそ資産運用を実践的に学ぶ必要があるのです。・資産運用を有利に進める為の4つの税制優遇制度の活用方法この資料をダウンロードすることにより、資産運用の基礎的な知識がひとつひとつ身につけることができ、あなたに合った適切な判断のもとに実践的にスタートすることができるようになります。資産運用だからこそ、ぜひ手にとって読んでみてください。無料ダウンロードする初心者が知っておくべき不動産投資のバイブル(無料ダウンロード)これは不動産投資初心者のあなたのための教科書です。不動産投資はとても高額な投資にもかかわらず、知識をしっかりと身につけないうちに手を出してしまう初心者の方がとても多いのです。選び方が分からない」などの原因で失敗したり、困ったりするケースの案件がほとんどです。不動産投資に興味があるけど、何から初めていいか分からない営業マンの言うことを鵜呑みにして失敗したくない専門用語や不動産投資の仕組みをよく理解し、判断をしていきたいしっかりと基礎から学び、できる限りリスクを避けたいこうした方々のために、不動産投資の手順を全てまとめました。投資に対する知識不足から不安になったり、間違った判断をしてしまわないために必要なことばかりです。初心者の方や、もう一度基礎からしっかり学びたい方はぜひダウンロードして読んでください。買取マンション売却で失敗しない為の注意点。FX初心者・中級者は必読!!不動産投資のバイブル不動産投資がこれからのあなたへ不動産投資はリスクありますが、この一冊を読んで頂ければ、失敗しないポイントをおさえることができ、安心した投資ができるようになります。初心者・中級者は必読!!不動産投資のバイブル不動産投資がこれからのあなたへ不動産投資はリスクありますが、この一冊を読んで頂ければ、失敗しないポイントをおさえることができ、安心した投資ができるようになります。“本当に良質な不動産会社だけをオススメするメディア”※無断転載及び無断でリンクを貼ることを禁止しております。リンクをする際には、必ず運営者までご連絡頂き許可をお願いします。TOP【2019年決定版】プロの目から見た個人投資家が選ぶべき投資先とは?投資会社総合ランキングTOP5。