SalesforceにAppExchangeパッケージ「Sansan」をインストールしましたら、Salesforce上で[名刺]および[名刺設定]オブジェクトを利用可能となります。Sansanに取り込まれた名刺情報は自動的に[名刺]オブジェクトへ転送されますが、転送された名刺情報を取引先/取引先責任者/リードへ関連づけしたり、上書き更新をするためには、あらかじめ[名刺設定]オブジェクトで関連づけや転記マッピングの設定をしておく必要があります。ここでは[名刺設定]オブジェクトで最初に設定すべき推奨設定と、その手順をご案内いたします。[名刺設定]オブジェクトの各項目について詳しくは名刺設定オブジェクト項目概要をご参照ください。本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。[名刺設定]オブジェクトを開くSalesforceへ管理者権限でログイン後、タブから[名刺設定]をクリックしてください。タブに[名刺設定]が見つからない場合、Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示するを参照して、タブに[名刺設定]を追加してください。以下の図のようにすべてにチェックを入れてください。「新規作成時の所有者」は「名刺所有者」または「作業者」から選択が可能です。【C】と記入されており、「リード」には【L】と記入されていることを確認します。確認後、リード取引開始時の設定で「設定を変更する」をクリックします。リード取引開始項目の対応付け画面内で「取引先」をクリックします。それぞれの項目に対するプルダウンにおいて、以下の表のように設定をしてください。SOC続いて「取引先責任者」をクリックします。ここでは各項目とプルダウンを以下の表のように設定します。SOC続いて「商談」をクリックします。各項目とプルダウンを以下の表のように設定します。なし以上の設定を完了したら、画面右下の[保存]ボタンをクリックします。設定の保存を完了しましたら、名刺設定の画面に戻るためにタブの[名刺設定]をクリックしてください。取引先の設定ページ中央部に「設定先」というプルダウンがあります。このプルダウンから「取引先」を選択してください。「設定先」のプルダウンから「取引先責任者」を選択します。チェックなしリードの設定ページ中央部に戻り、「設定先」のプルダウンから「リード」を選択します。チェックなしここまで完了したら、ページ左下の「保存」ボタンを押してください。続いてページ最上部へ戻り、タブを「手動関連付け」から「関連づけ設定」に切り替えてください。設定の保存ここまでの設定を完了したら、ページ最下部の左側にある[保存]ボタンをクリックします。以上で[名刺設定]は推奨される設定になりました。Hub】名刺設定オブジェクトの推奨設定手順(手動関連づけ)ヘルプサイトを見ても解決しない場合は、以下へお問い合わせください。使い方動画、効果的な活用方法はこちらからご覧いただけます。