「涙のディスコティック」の邦題でもお馴染みの彼ら最大のヒット曲であり、代表曲の一つ。当時黄金期を迎えていたフィラデルフィア・サウンドの美味しいところを全て詰め込んだ「フィリー・ソウルのお手本」とも言うべき作品で、ポップで哀愁感のあるキャッチーなメロディー・ラインを持った軽快なフィリー・ダンサー。Moultonによるリミックス・バージョンを収録。オリジナルよりもピッチを上げ、リズムセクションが全面に押し出されている。A面はボーカル・バージョン。B面はインストゥルメンタル・バージョン。Davisによって見出されたフィラデルフィアの黒人男性4人組ソウル・ボーカル・グループ。Bye」(1974)の世界的ヒットで知られる。Deから発売された通算3枚目のシングル。Production。