鈍感だもんね、こいつ研究所外にて。ストナー、マシュー、ギジェット、ムーンドギーの雑談。最初から人殺しの道具を作ってたわけじゃあないだろトレゾア研究所のいきさつ。ストナーは物知りだなあ。この爆発、軍が責めてきたのかと思った。研究所屋上にて、実験を観察する所長とホランド。所長:まだ、入射面積が大きすぎるな。お前は、自分の体の修繕のことだけを考えろ「アゲハ隊」の名が。「オレンジ」はデューイがコーラリアンを倒すために作らせていると考えてよいだろう。何かとてつもない妄想。アゲハ構想のことだろうか。化粧室の鏡の前のタルホの独白。あたしも・・・変わらなきゃ(髪の毛にハサミを入れる)タルホの変身シーン。ホランドに「逃げないで」と言いつつ、ホランドの過去に自分も縛られていたことに気づいた。レントン、エウレカ、ホランドに続き、タルホも成長。チェンジ・オブ・ライフ。B-PARTガレージにて。ソニア、ミーシャ、レントン、エウレカ。ミーシャの彼氏?(想像できねえ)エウレカが発生時の記憶がないことを告白。