etf【VTI】米国株式全体に投資を行うバンガードETFを分析!VTとどちらが魅力的?FacebookTwitterGoogle+はてブPocketFeedlyバンガード社は世界的に有名なETF組成会社です。市場平均に対して高い成績を狙う投資信託に投資するより、バンガード社のETFへの投資を推奨しています。米著名投資家ウォーレン・バフェット氏は25日、自身が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイの株主宛て年次書簡で、一般投資家はインデックスファンドを購入すべきだと改めて主張<<中略>>また同氏は、インデックスファンドの普及に尽力したバンガード・グループ創業者のジャック・ボーグル氏を「ヒーロー」とたたえた。長期的に高い成績を残せるということを警鐘しているのです。VTI(=バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)まとめVTI(=バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)はどんなETF?それではVTIはどのようなETFなのでしょうか。トータル・マーケット・インデックスETFというのは基本的には連動目標とするインデックスがあります。有名な指数としてはS&P500指数があり、バンガード社もS&P500指数に連動するETFとして、VOO(バンガードS&P500ETF)を組成しています。USトータル・マーケット・インデックスというインデックスとなります。難しいですが、以下がCRSP社の説明原文になります。構成されていますと説明されています。約8倍の構成銘柄数となっています。USトータル・マーケット・インデックスは時価総額のほぼ100%をカバーしているという特徴があります。VTIがバンガード・『トータル・ストック・マーケット』ETFと命名されている意味が分かりますね。USブロードマーケットインデックスに、それ以前はダウ・ジョーンズ・ウィルシャー5000インデックスという米国株式市場全体に連動する指数への連動を一貫して目指してきました。VTIの業種別構成比率VTIの業種別の比率はどうなっているのでしょうか。VTIの業種別比率はつまり米国株式市場全体の業種別比率は以下のようになっています。<引用:バンガード社>やはり米国は製造業というよりは今やIT・テクノロジーと金融の二つで40%程の構成比率となっています。Wall街を始めとした大規模金融機関やIT巨大銘柄FANG(Facebook、Amazon、Netflix、Google)が大きなウェイトを占めていることが想定されます。VTIの構成上位銘柄それでは実際に構成上位10銘柄なのですが、以下ご覧頂きたいのですが第1位~第4位と第6位が巨大IT銘柄で占められています。AlphabetというのはGoogleのことですね。巨大金融資本も軒並み名前を連ねています。注目すべき低い手数料バフェットが称賛している点でもあるのですが、バンガード社のETFは手数料が低いことが売りなのですが、VTIはバンガードETFの中でも最低水準の0.04%という驚異的な信託報酬の水準となっています。米国の投資信託の平均が1.1%、ETFが0.41%であることを考えると如何に低い金額であるか、ご理解頂けたかと思います。VTIの運用成績(利回り)をVTI単体とVTとの比較を通して解剖それでは肝心のVTIの成績についてひも解いていきましょう。一貫して米国株式市場全体に投資を行うインデックスに連動を目指しています。市場価格リターンはNAVの時間の売り気配値と買い気配値の中間値となりますので殆ど同じものとご理解下さい。VTIは設定以来18年間で平均年率7.46%(配当金再投資ベース)という成績を残しています。この間ITバブルの崩壊にリーマンショックも味わっており酸いも甘いも味わった上での結果となっております。因みに年率7.46%で運用することが出来れば、100万円を投資すれば18年後には365万円まで資産を3.65倍に増やすことが出来ています。短期的に大きく値下がりすることもありますが長期的には右肩上がりで成長してきています。左側の軸をご覧頂きたいのですが、指数関数的に上昇しているのでいかに凄まじい上昇かということが、お分かりにいただけるかと思います。VTIの成績をVTと比較VTIを始めとしたバンガード社のETFを図解すると以下になります。VTIと非常に名前の似たETFにVT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)があります。VTは米国だけでなく世界の全ての株式市場の時価総額の加重平均となります。TOPIXやS&P500指数の世界版ともいえる壮大なETFです。米国全体に投資をするVTIの方が高いパフォーマンスを出しています。移民により人口が増大していくので最も手堅い投資先として常に注目され続けていることが伺えます。投資ができるETFで手数料は0.04%という非常に低い水準となっている。設定来のリターンは年率7.5%となっており、米国株式市場の長期平均成長率とも逸脱しない成績となっている。伝統的な株式投資で長期的にみて安定的なリターンを狙いたいのであれば非常に魅力的な投資先となります。市場連動性が低く、利回りが高いオルタナティブ投資を徹底的に分析している管理人の観点から、現在個人でも日本で投資が可能なオルタナティブ投資先についてランキング形式にしてまとめました。長期的な資産形成の一助となれば幸いです。大きな利益を獲得できる一大イベントです。最近の投稿バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?まとまったお金の運用手法。1000万円「まで」・1000万円「から」資産を増やす方法について。投資信託についてわかりやすく説明していく。貯金代わりに儲かれば最高だけど、そもそもどんな種類があるのか?日本のオルタティブ投資先(新興国不動産・PEファンド)おすすめランキングBEST3を紹介する考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。3サイト内検索c.不動産投資(海外・国内・リート)バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。c.不動産投資(海外・国内・リート)【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?d.1億円以上資産運用まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?c.5000万円~1億円未満資産運用まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?b.2000万円~5000万円未満資産運用まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?a.1000万円迄資産運用まとまったお金の運用手法。ついてわかりやすく説明していく。ヘッジファンドc.不動産投資(海外・国内・リート)考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。バングラデシュ不動産ベンチャーキャピタル2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。金融特化型システム開発、Fintechの波に乗って今後も業績拡大?バイアウトファンド(Buyout)事業継承先が会社を廃業するデメリットと売却のメリットを徹底解説!中小企業でも簡単にM&A対象となる時代が到来。結果バイアウトファンド(Buyout)世はまさに大廃業時代!中小企業を中心に数多の会社が廃業の危機に瀕している理由をわかりやすく解説。評判の鎌倉投信『結い2101』を徹底評価!下落耐性が強く安定した成績がウリの独立系投資信託を解剖。資産運用レバレッジをかけるとは!?レバレッジの種類と仕組みをわかりやすく解説。