外区を一望できる高層建築の屋上で、帽子男とジャガーと猫が言葉を交わす。猫もジャガーも似たようなものじゃないか。そもそも、ジャガーは森の死の神であって猫などと同じではない。そんなことないニャア。猫もジャガーもおんなじおんなじ、四つ足でニャアしてニャアして、ニャアでしょ?「違う。『紫影のソナーニル』を題材とした一篇。「新型機関人間の工程、及び黒の王に対する考察」かつて万能の人と呼ばれた碩学がいる。レオナルド・ダ・ヴィンチ。碩学のイコンとさえ称される稀代の大碩学である。彼は今、新型の機関人間(エンジン・ヒューマン)を製作していた。正しくは、完全機関人形(メガダイン)である。彼はしかし作り上げる対象をそうは呼ばなかった。製作機体名はセバスチャン・M。『漆黒のシャルノス』『白光のヴァルーシア』を題材とした一篇。クセルクセスの中にあった。飛行船に乗った経験はあったものの、碩学式の飛行艇というのは初めてだったから、リッツ・ロンドンのスイートもかくやという豪奢な造りのキャビンにはただただ驚くばかり。何よりもメアリを驚かせたのは、やはり、浴室の存在だった。──見たことのない様式。──どうやって入るの、これ?西暦1907年。『漆黒のシャルノス』を題材とした一篇。──剣を使うひとだったなんて。──まるで、中世の騎士物語から抜け出てきたかのよう。碩学式飛空艇クセルクセスで移動するメアリが出会った一組のカップル。剣を提げた彼と、女性飛空艇乗りの彼女。コニーという彼女が紹介してくれた通り、彼は確かに、この二〇世紀の現代にあっても剣を提げたまさしく剣士のひとだった。「やっぱり西享のひとから見ても変なのよ、カル。「皇帝剣術の修得は誉れだ。「いいえ、おふたりとも。あたし、変だなんて少しも思っていません──」ふたりと話しているうちにメアリはひとつのことに思い至る。『漆黒のシャルノス』『蒼天のセレナリア』を題材とした一幕。