DANCING)それまでの40年代風ビッグ・バンド路線とは異なり、より現代的なアプローチがなされたメロディアスなディスコ・チューン。Gibbonsによる11分にも及ぶリミックス・バージョンが収録された12インチ・シングルは激レア・アイテムとなっている。P」に12インチ・バージョンが収録され、ようやく陽の目を見る事となった。Strut」(1976)と同様、1940年代風のレトロなムードを持ったお洒落なディスコ・ナンバー。Misevisによるジャジーなピアノを前面に押し出し、ビッグ・バンド風のサウンドにまとめ上げられている。C.Jamesが手がけたディスコ・プロジェクト。Strut」(1976)のカルト・ヒットで知られる。Ltd.から発売された通算2枚目のシングル。