MLP指数へ連動を目指すMLP投資信託・インデックスファンドMLPを徹底分析FacebookTwitterGoogle+はてブPocketFeedly前回リートよりも高い配当利回りが得られるMLPについて説明しました。MLPインデックスに連動を目指すインデックスファンドMLPについて分析していきたいと思います。MLP投資信託・インデックスファンドMLPのまとめMLPの投資信託にはアクティブ型とパッシブ型の二種類があるMLPに限ったことではないのですが、投資信託にはアクティブ型とパッシブ型の二種類があります。投資信託はアクティブ型とパッシブ型のどちらが儲けることができるのか??アクティブ型の投資信託というのは指数に対してプラスのリターンを目指す投資信託で、パッシブ型というのは指数に連動する形式の投資信託です。成績がパッシブ型に対して著しく低いという傾向があるのでMLPの場合はどうなのか、という点についても着目していきたいと思います。日本の株式では日経平均やTOPIX、米国の株式ではダウ平均やS&P500指数が有名ですが、MLPには以下のような指数が存在しています。指数は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場するMLPなどのうち、GICS(世界産業分類基準)においてエネルギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総額加重を基本とする指数です。上位20銘柄のMLPに均等配分することにより構成される指数です。MLP指数に連動を目標とするインデックス型の投資信託で日興アセットマネジメントによって運用されている、インデックスファンドMLPに焦点をあてて分析していきたいと思います。MLP指数に連動を目指すパッシブ型の投資信託です。MLP指数を詳しく見ていきましょう。構成銘柄は以下のようになっております。MLPの組入首位エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズとは?時価総額6.4兆円という超巨大エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズについて簡単に見ていきましょう。エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの事業領域は非常に多岐にわたります。いった、エネルギーに関するインフラ事業であり長期契約により利益が安定しやすいという特徴があります。北米における石油製品の生産者と消費者への中流エネルギー・サービスのプロバイダーです。当社のセグメントは、NGLパイプライン・サービスが含まれます。原油パイプライン&サービス。天然ガスパイプライン・サービス、および石油化学&洗練された製品・サービス。インポートとエクスポート端子、。原油の収集、輸送、保管および端末。海外生産プラットフォーム。関連サービス、内陸と沿岸内水路システムやメキシコ湾で米国に主に動作する海運事業<引用:エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ>結果的に以下のように売上が減少しても比較的に安定した利益をだしています。MLP指数のリターンを見てみましょう。この3年間でいうと配当を加味したベースで、米国REITと同様の成績になっています。通常時は値動きは比較的安定しておりキャピタルゲインを狙う投資先ではなく、あくまでインカムゲインを狙っていく投資先であることが分かります。通常時は安定しているMLPも大幅に下落してしまいます。MLP指数への連動の度合いが高いかどうかが重要となります。基準価格がインデックスファンドMLPの現在取引されている価格。分配金込み基準価格は分配金を再投資した場合のインデックスファンドMLPの価格になります。全体的な特徴として2015年から原油価格の代表的指標WTI原油が、1BBL100ドル越から、20ドル代後半まで4分の1から5分の1まで下落しました。平常時は基準価格が安定的に推移するMLPも半分程度まで急落しました。その後は徐々に上昇して取り戻していますが、株式市場程の上昇を行えていません。注目すべきは配当込みの基準価格ベースでも設定来で▲11.76%となっています。MLP指数が7.54%上昇するなかでも、インデックスファンドMLPは4.78%の上昇に留まってしまっています。MLP指数自体が暗黒の5年間を経過していましたが、インデックスファンドMLPは更に指数よりも低いリターンとなってしまっており、パッシブ型ファンドとして優秀であるということは出来ません。MLP投資信託・インデックスファンドMLPのまとめMLP投資信託にも通常の投資信託と同じくインデックスに対してプラスのリターンを狙う、アクティブ型の投資信託と、インデックスへの連動を目指すパッシブ型があります。半分程度に下落しました。上昇に留まってしまっています。MLPに対して下方乖離してしまっており、インデックスファンドMLPは。そもそも連動を目指すインデックスとしてもパッシブ型ファンドとしてもイマイチと言わざるを得ません。市場連動性が低く、利回りが高いオルタナティブ投資を徹底的に分析している管理人の観点から、現在個人でも日本で投資が可能なオルタナティブ投資先についてランキング形式にしてまとめました。長期的な資産形成の一助となれば幸いです。利息・配当金(インカムゲイン)で生活する為の利回り毎のおすすめ投資先5選おすすめの記事c.不動産投資(海外・国内・リート)考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。最近の投稿バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?まとまったお金の運用手法。1000万円「まで」・1000万円「から」資産を増やす方法について。投資信託についてわかりやすく説明していく。貯金代わりに儲かれば最高だけど、そもそもどんな種類があるのか?日本のオルタティブ投資先(新興国不動産・PEファンド)おすすめランキングBEST3を紹介する考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。3サイト内検索c.不動産投資(海外・国内・リート)バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。c.不動産投資(海外・国内・リート)【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?d.1億円以上資産運用まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?c.5000万円~1億円未満資産運用まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?b.2000万円~5000万円未満資産運用まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?a.1000万円迄資産運用まとまったお金の運用手法。ついてわかりやすく説明していく。ヘッジファンドc.不動産投資(海外・国内・リート)考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。バングラデシュ不動産ベンチャーキャピタル2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。金融特化型システム開発、Fintechの波に乗って今後も業績拡大?バイアウトファンド(Buyout)事業継承先が会社を廃業するデメリットと売却のメリットを徹底解説!中小企業でも簡単にM&A対象となる時代が到来。結果バイアウトファンド(Buyout)世はまさに大廃業時代!中小企業を中心に数多の会社が廃業の危機に瀕している理由をわかりやすく解説。評判の鎌倉投信『結い2101』を徹底評価!下落耐性が強く安定した成績がウリの独立系投資信託を解剖。資産運用レバレッジをかけるとは!?レバレッジの種類と仕組みをわかりやすく解説。