ラストに収められていたマイナー調のアップテンポのディスコ・ナンバー。メロディ・ラインがいかにも歌謡曲風で、当時の日本ではこの曲のほうが受けが良かったらしい。Disco"と呼ばれ、数多くの大ヒット曲で一世を風靡した黒人女性ボーカリスト。Moroderの強力なバックアップを受け、ディスコだけでなく、ポップス、ロック、バラードまで幅広いレパートリーで大ヒット曲を連発し、数多くの賞を獲得。名実共に世界を代表するトップ・ボーカリストにまで登りつめた。アメリカ人でありながら、ドイツを拠点に世界的な成功を収めた事でも話題になった。Enough)」(1979)など多数。Trilogy」からのカット。Baldursson。Manilowが1975年に大ヒットさせた壮大なバラードのカバー。こちらは華やかで上品なアップテンポのヨーロピアン・ディスコ・サウンドに仕上がっており、ヨーロッパを中心に大ヒットとなった。間奏部分にドナのセクシーな喘ぎ声がサービスされている。Baby」からのカット。