川で動けなくなった犬を助けようとしているのを見かけた杉と千佳子が助けて仲良くなった。明るい千佳子に悟は行為を寄せるが、杉は幼馴染であるが、やはり好意を持っていたから気が気じゃない。夏に旅をするためにお金が必要だという悟。バイト禁止の高校のためどうしようかと悩んでいると千佳子の家のお茶畑を手伝えることに。それは手放してしまった「はち」に会いに行くための費用だった。その前にはちは交通事故で死んでしまう。バイトをする必要がなくなったと言う悟に「きちんと行ってお別れをしてこなきゃだめ」と千佳子に言われる。お土産には京都の「あぶらとり紙」を買ってきて喜ばせる。杉は気が気じゃなくなり、自分の気持ちを悟に告げる。悟は「遠距離恋愛になることが決まっているのに恋愛なんてしない」という。そんな間柄だった二人との再会。杉の飼い犬はななを受け入れようとしない。お見合いは失敗し、ななはまた悟と一緒に旅を続ける。叔母の法子は福岡に引っ越していた。そこでななを受け入れることに決まる。結局は悟もななも別れられない。法子のところへ行く途中に一面に広がる菜の花畑でななを見失い、パニックになる悟。ななはいつも悟の近くにいた。悟の両親の墓参をする。そこに大きな七色の虹がかかっている。悟は余命1年の宣告を受けていた。法子に感謝を伝えるが、法子は後悔をしていた。両親を亡くし、引き取る日、法子は悟に重要なことを伝えていた。12歳の少年には厳しかっただろうなぁ〜。その成り行きも悲しかった。それでも、悟を自分の子供以上に愛し育てた両親と血縁関係がないのに引き取ってくれた叔母と。