シフトしつつあります。コンプラインスを遵守した業務管理の重要性も高まっています。調査によれば、金融機関を選ぶ際、店舗やATM、インターネットサービス、営業時間といった「利便性」と「経営の健全性」が重要な検討ポイントであることがわかります。そのほかの検討ポイントとして「商品」関連の項目と「営業担当者の対応」がありますが平成24年の調査結果では「商品」関連(黄色帯)よりも「営業担当者の対応」(赤帯)が若干ポイントが高くなっています。この「営業担当者の対応」は年齢が高くなるほど重視されています。高齢化が進む日本では、今後、顧客との対応内容を充実させることが必要になってくると考えられます。求められていくでしょう。向けて、さまざまな調査・企画とソリューションの提供を行っています。レポートを定期的に行っています。役立てていただいております。アドバイザープラットフォーム(APF)顧客志向の資産管理型営業を支援するさまざまなツールを統合したフレームワークです。顧客の立場にたって、商品を提案していくには、顧客の保有資産、ポートフォリオの評価、リバランス評価、リスク傾向、投資傾向などの顧客の情報を網羅する必要があります。ご契約いただいたお客様向けのレポーティング機能など、必要な情報を横断的に活用することが可能になります。BESTWAY/FOCUS投資信託の営業担当者むけの営業支援ツールです。マーケットやファンド情報とお客様口座情報の融合はもとより、お客様に「気付き」をあたえるための機能(資産配分のシミュレーション・相場環境に応じた資産の組み換えなど)を盛り込み、お客様のニーズにあった商品をご案内できます。わかりやすい内容と画面を用いて、お客様と画面を共有しながら対話をすることができ、PCだけではなく、モバイル端末で利用が可能になっています。今後予定されている投信法改正などの制度変更対応も、情報を素早くキャッチし、ソリューションに反映させていきます。ナレッジ&インサイト。