後から手動で変更しないといけません。リードから取引開始時に取引先のレコードタイプを自動で振り分ける方法をご紹介したいと思います。今回、実施したいのは、こんなイメージです。リードがレコードタイプAの場合、取引先のレコードタイプAに、レコードタイプBの場合は、レコードタイプBに割り振ります。して、リードと取引先の18桁のレコードタイプIDを取得します。レコードタイプIDを取得する方法は、データーローダーでレコードタイプオブジェクトをエクスポートすることで取得できます。プロセスビルダー作成手順1.プロセスビルダーを起動し、「新規」から[プロセス名]と[API参照名]を設定し、保存します。2.フローチャートの[オブジェクト]をクリックし、以下のように設定して、保存します。オブジェクト:リードプロセスを開始:レコードを作成または編集したとき3.フローチャートのひし形の[条件を追加]をクリックし、以下の条件を設定して、保存します。(AND)4.フローチャートの[ルール適用時のアクション]の[アクションを追加]をクリックし、以下のように設定し、保存します。”控えた取引先レコードタイプAの18桁のIDを入力する”上記3,4以降の手順を繰り返し、レコードタイプBのときの条件およびアクションを設定したら、有効化します。動作確認リードのレコードタイプを「B」にして、「取引の開始」をすると取引先のレコードタイプも「B」で登録されました。結果的に前回に引き続きプロセスビルダーの紹介となってしまいましたが、ホントにプロセスビルダーって役に立ちます。みなさんも、ぜひ試してみてください。Experienceを有効にする」更新が順次適応されています。レコードのないデータを視覚化しよう!今回は、Salesforceのレポートの苦手分野:「データが無い」状態を視覚化する方法について紹介したいと思います。行レベルの数式を使ってみよう!今回は、Salesforceのレポートに関する便利な新機能を紹介したいと思います。お問い合わせこちらからお気軽にご相談ください。私たちは共に働く仲間を集めています。資料ダウンロードシステムフォレストが展開する様々なサービス・ツールに関するお役たち資料・ebookをご案内。すべて無料でダウンロードいただけます。私たちシステムフォレストはお客様のビジネスの成功と、その先にある感動を創造します。