分配金を検証をしていましたが、近年増えてきたポイント投資にも興味を持ち、もともと利用していた楽天ポイントを使った投資信託の買い付けをしてみることにしました。TapBUY(ワンタップバイ)でも1000円刻みで米国株を買いはじめました。海外リート型2015.07.24三井住友アセットマネジメントの「アジア好利回りリート・ファンド」のリターンを検証してみました。設定して3年9か月ほどですが、高値を掴んでしまった場合以外は非常に良いパフォーマンスを得られているファンドかと思います。検証は以下の4つのパターンのシミュレーションです。10297基準価額の差は11160-10297=863円。これに全分配金9150を加算すると10013円。運用利回りは10013÷10297÷3年9か月×100%=25.9%/年というか、ファンドの設定日付近で購入すると一度も特別分配がないという、バケモノのような運用がされています。11160ここ1年は基準価額の推移も比較的安定しているようです。基準価額の差は11160-11571=-411円。これに全分配金2360を加算すると1949円。買付手数料が最大3.78パーセントなので、それを引くと13パーセントになります。72012013年に1万7千円台の高値を付けその後下げてきている投資信託なので、結果論ではありますがドルコスト法では買いコストが高くなってしまいます。総購入額450000に対し、2015年7月13日時点での価値は401815円。分配金の合計が178270なので、騰落率28.9パーセント、年換算運用利回り15.4パーセント。最初のほうで書きましたが、2011年10月12日に初回買付を行うと、その後買付条件をみたすことが一度もないので積み立てられないというシミュレーションになりました。買付手数料を3.78パーセントで計算すると(当時の消費税だともう少し手数料率も低いですが)、総購入額が10000円。2015年7月13日時点での価値が10443円、分配金合計が8562円。平均保有期間3.75年で、年換算運用利回り24.0パーセントとなりました。信託期間が7年延長にモーニングスターで信託期間を調べると2025年9月12日とあと10年ほど。10年ならまぁなんとかOKかなと思ったのですが、三井住友アセットのアジア好利回りリート・ファンドのページをよく見ると、最近約款が変更されて7年延長されたんですね。【参照】「アジア好利回りリート・ファンド」信託期間延長および信託金限度額変更のお知らせ最大3.78パーセントの買付手数料ですが、楽天証券やSBI証券などではインターネット取引であれば1.08パーセント。NISA口座での買付なら手数料ゼロになるフィデリティ・ダイレクトでも扱いがあります。自分に資金があれば、買い付けたい投信のひとつですね。A(ヘッジなし)【愛称:グローバルREIT】」の運用シミュレーションをしてみました。損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)を検証2015年4月に20円増配されて240円の分配金を出すようになった、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントの「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。世界の大家さん』のリターンを検証してみました。以下の4つのパターンのシミュレーションです。「ダイワ・グローバルREIT・オープン(世界の街並み)」の分配金を含むリターンを検証してみました。:トリプルストラテジー)のリターンを検証してみました。USリート・トリプルエンジン(レアル)の分配金を含むリターンの検証です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。LinkスポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。