「プロジェクト・プランナー」はプロジェクト計画を管理する基本フォームです。使える資源を予算を記入することで、そのプロジェクト全体の要件を明らかにします。ミーティングを計画する際に押さえるべき項目をシンプルかつ的確に一元管理できるようになっています。適切に記入されたミーティング・プランナーは、ミーティング終了後にコピーしてメンバーに配布することで、認識の共有にも効果を発揮します。クライアント別に管理できるフォームです。クラインアントが個人である場合は、「インフォメーション・レコード」をご活用ください。コミュニケーション・ギャップによって信頼関係を損なうことのないよう、クライアント・プランナーを使って、日頃のやり取りを漏れなく記録をしておく習慣をつけるとよいでしょう。図を拡大するインフォメーション・レコード「インフォメーション・レコード」は、ミーティングやプロジェクト、企業(部署)ごとの管理ではなく、個人単位の情報を記録し、管理するフォームです。相手が組織である場合は「クライアント・プランナー」をご利用ください。利害関係者やキーマンとなる相手とのコミュニケーションをきっちり記録し、各人ごとにファイリングしていくと非常に効率的です。「コンタクト・プランナー」は、有望な見込み客の情報を記録し、営業活動をサポートするためのフォームです。クールウォーム→ホットというクライアントの反応のプロセスを引き出し、理想とするクロージングに持っていくまでの過程をフォローする営業マネジメント・ツールを考えてください。シート」は、月ごとの支出入の記録を年間シートにまとめることで、その年のあなたの財務を管理するためのフォームです。書き込む項目は非常にシンプルです。記録シートに記していきます。月刊プランニングの際に前月の行動を計画を振り返りながらその月の支出入を記録していくとよいでしょう。月間単位の支出とその内訳を記録するフォームです。いっても、すべての支出について記入する必要はなく、重要項目や突発的な支出についての覚え書きと考えてください。毎月決まって支払うものは、ここに記す必要はありません。これと思った支出があるたびに、忘れず記入する習慣をつけましょう。