ライオン「ラスト・フロンティア」SMSのメンバーは第117調査船団の探索から。オズマ隊長もグレイスの企みについて知りました。第117調査船団の目的。「ラスト・フロンティア」かつての第117調査船団の事故の秘密をつきとめたマクロス・クォーターのメンバー。そこにはグレイスの野望の影が。全部終わったら続きを聞くわ――。後のないフロンティアは、バジュラ母星を最後の希望と決戦に挑む。ラスト・フロンティア死亡フラグたちまくりの前回でしたが、いざ最終決戦のフタを空けてみると・・・。相変わらずグレイスが怖すぎなんですけど。「ラスト・フロンティア」ふと、思う。