2曲目の「さよならの向う側」を熱唱した後、江頭を呼び込みトークを展開。2人で共同制作した「トモウタ」を披露し、会場をしっとりと包み込んだ。2人は「ツーリングに行く」「釣りに行く」約束を交わした。バスケのユニフォームに着替えた山下とかまいたちの山下チームが登場。デモンストレーションとして山下のドリブルが披露されると、客席からは歓声が沸いた。「アルコール入ってます?」とツッコミが。渡嘉敷来夢選手(JX-ENEOSサンフラワーズ所属)。今回の出演につながった。ゲームがスタートすると、西野と相田が渡嘉敷選手にボールを渡さず仲間割れする事態に。渡嘉敷が無事にゴールを決めて豊元チーム改め渡嘉敷チームがリード。途中、山下がシュートを決めるも、勝利の栄光は渡嘉敷チームの手にわたった。山下のバスケ姿に会場の興奮が冷めやらぬ中、山下が天才とあがめる東京03が登場。コント披露後は山下もステージに登場し、トークを展開。