購入する無垢な少年は、幕末最強の“狼”となる。刺客から逃げおおせた...かに思われた清河八郎。戻ってきた江戸で清河を待つ運命は...!?一方、芹沢、近藤が束ねる壬生浪士組には、この国の将来を憂う若者たちが、次第に集まっていく。その中に、江戸で沖田たちに仇なした、妖しい眼光の男が一人...「一」の男、改め斎藤一。日に日にその度を増していった。そんな折に舞い降りた徳川家茂の下坂警護という大任。護衛費用の大金の借り入れを提案する。徐々に組織としての体をなしていく壬生浪士組。購入する芹沢鴨に腕を見込まれ、切腹した隊士の介錯役を務めていた佐々木愛次郎。らが覇権を争う宮中では、情勢を一変させる一大事が発生する。策略に気づいてはいるものの身動きのとれない孝明天皇。三条実美らの監視の目が光るなか、容保にある物を贈る。多くの人々が困惑し、被害を受ける。その男のあまりに乱暴な行動により、京の町での浪士組の評判は下がり続けていく一方であった。鉄扇を手に、剛胆に生きた男の最期の刻!芹沢鴨が京で働いた狼藉の数々。松平容保は遂に近藤勇に芹沢の処置を命ずる。