葉たちは、リゼルグの過去の話を聞くことになった。リゼルグは6歳の時に起きた悲劇を語り始めるのだった。リゼルグの父・リアムは、世界一の探偵にしてダウジングの名手、そしてリゼルグのあこがれの存在だった。ある日、リアムに「モルフィンの籠(かご)」を渡されたリゼルグは、籠を開けるための鍵を、まだ未熟なダウジングで探し回っていた。その頃、リアムのもとにハオが訪れる。ハオに協力することを拒否したリアムは...。リゼルグの強さを目の当たりにしたシャローナたちは、仲間に引き入れるため、誘拐しようとこころみる。リゼルグはあっという間にシャローナたちを退けてしまう。そんなリゼルグを好きになってしまったミリーは、強い仲間を探している彼に葉たちの存在を教える。リゼルグは、ダウジングで葉たち一行を探し始めるのだった。パッチ村を探し続ける葉たち。コンピューターで探しても手がかりすら見つからず、途方に暮れていた。そこへリゼルグが現れ...。部活動の助っ人として活躍するリゼ。彼女を応援していたシャロは、リゼから一緒に部活の練習に参加しようと誘われました。様々な部活を巡るなかで、伝説の『ミス・エメラルド』という人物の噂を耳にして......。ハオと同時に葉もゲートオブバビロンで排除すると聞かされ、ショックを受けるリゼルグ。ハオを倒すという使命感に突き動かされているリゼルグは、葉を抹殺する決意を固めるのだった。リゼルグを失ったことをいまだに引きずっている竜は、まん太にはげまされていた。そこへ現れたリゼルグは、まん太を人質にするために、連れ去ってしまうのだった。千夜の家でテスト前の勉強合宿をしているココアがラビットハウスにいないある日、マヤとメグがチノの家にお泊りに来る。店の手伝いをするチノ・マヤ・メグをみたリゼは3人合わせて「チマメ」と命名する。登校中にココアの異変に気付いたチノ。ココアは高熱で、リゼや千夜がお見舞いに来てくれたがなかなか熱が下がらなかった。夜になって切れてしまった風邪薬を求めチノは一人で雪道に出ていく...。CCG11区支部が、「アオギリの樹」を自称する喰種の集団に襲撃された。それを受け、CCGは過去最大規模の対組織戦の準備を始める。カズイチ)と名乗る男が殴りこんできていた。リゼに心酔している万丈は、「アオギリの樹」がリゼを狙っていると知り、リゼに逃げるよう伝えにやって来たのだ。そこへ、「アオギリの樹」幹部の少年、「絢都(アヤト)」が突如乱入する。この春から高校に通うべく新しい街にやってきたココア。道に迷って偶然に喫茶ラビットハウスに入るが、実はそこが彼女が住み込むことになっていた喫茶店だった。ラビットハウスの一人娘・チノ、アルバイトのリゼともすぐに打ち解け、ココアの賑やかな新生活が始まる。カフェ・ド・マンシーというコーヒー占いを見たココアは、チノにやり方を教えてもらいチノ・リゼ・ティッピーの運勢を占う。その後なぜかココア身に次々と不幸な事が起こっていき...。ココアが帰宅するとチノの同級生、マヤとメグがラビットハウスの制服姿で店の手伝いをしていた。マヤとメグはすぐにココアやリゼとも仲良くなるが、それを見ていたチノはなぜかもやもやする気持ちを抱き始める。チノの様子が普段と違うことに気付いたリゼ。ココアに聞いてみると、チノが楽しみにしていたパズルをほぼ完成させてしまったのが原因だった。姉失格だとショックを受けたココアは店を飛び出してしまい...。温泉プールに遊びに来たココア達は、シャロがリゼに泳ぎ方を教えたり、息止め勝負をしたりとプールを満喫していた。ラビットハウスに現れた白いフワフワしたお化け......それは自宅から逃げてきたシャロでした。なんでも彼女の家で怪現象が起こっていると言うのです。翌日、リゼや千夜にも相談して、シャロの家を訪れることになり......。季節は巡り、みんなももうすぐ進級します。進級祝いに、とリゼに誘われて優雅なアフタヌーンティーを楽しみました。その翌日、なぜか妙にココアが張り切りだします。ココアとケンカしたという千夜。クラス替えをまったく気にしていないココアにむすっとしてしまったそうなのです。話を聴いたシャロはリゼとチノに相談します。チノはラビットハウス、千夜は甘兎庵の跡継ぎ。ふたつのお店はライバルで深い因縁があったようなのですが、いったい何があったのでしょうか。ココアとリゼはシャロに話を聞きつつ、その因縁について調べていきます。リゼの誘いでココアたちは山に遊びに来ました。そこで、みんなで協力して釣りや山菜取りに行くことになりました。新しい学校への登校中にココアは和服の女の子千夜と出会う。和菓子に奇抜な名前をつける趣味を持っていたり、通う高校が同じだったりする千夜とすぐに打ち解けたココアは、早速休日にチノ、リゼと共にパン作りを始める。カップを買いにきたココアたちは、リゼの学校の後輩で、千夜と幼なじみのシャロと出会う。そんな中シャロがいかがわしい店で働いているのではないかと心配する千夜のため、ココアたちはシャロのバイト先に潜入することに。学校の球技大会のために千夜と練習をするというココアは、なぜか浮かない顔をしながら先にバイトを上がって公園に向かう。バドミントンの練習のために遅れて公園に行ったチノとリゼは、広場で倒れているココアと千夜を発見する。激しい吹雪の雪山の中を進んでいく葉たち一行。すると、そこに5つの雪だるまが立っていた。調べてみると、その雪だるまは遭難したシャローナ一行だった。洞窟の中で暖まりながらシャローナたちを介抱する葉たち。その時、洞窟の外にハオのグループが登場。勇んでハオに向かっていくリゼルグだったが、簡単にあしらわれてしまう。ハオとの実力差を思い知らされ、落ち込むリゼルグ。そんなリゼルグに、竜が話しかけ...。マルコとリゼルグは、ハオの手下であるロングコートに身をまとったシャーマンと対戦することになった。2人は、このハオの手下に圧勝する。最後にはハオの手下を殺そうとするというその冷酷な戦いぶりを見た葉たちは、リゼルグのあまりの変わりようにさびしさを覚えるのだった。アイアンメイデンのもとに戻ったリゼルグは、早く天使がほしいとマルコに願い出ていたが...。什造たちとの戦いの途中で意識が途絶えた金木が目覚めたのは、不思議な空間だった――。リゼは金木を「人殺し」と呼びあざ笑うが、そんなリゼに対し金木は自身の決意を語る。“核”となっていた金木を失ったことにより、原形を留めることができず崩壊してゆく竜。竜から産み出された不気味な“落とし児(おとしご)”たちが振りまく“毒”により、東京のあちこちで恐るべき現象が起こり始める。シュウ)が「あんていく」を訪れた。月山を20区の厄介者だと言い露骨に嫌な顔をするトーカは、カネキに「あいつとは関わらない方がいい」と釘を刺す。月山はカネキの特殊な「におい」に目をつけ、接触を図ってきた。自らの悲劇の始まりでもあるリゼの事が気になるカネキは「リゼ行き付けの店」という月山の言葉につられ、「喰種レストラン」へ足を運ぶ。「あんていく」の面々は、ようやく以前と変わらないかのような日常を取り戻し始めていた。そんな中、カネキはひとり、自分の運命を変えたリゼのことを知るため、14区にあるバー「ヘルタースケルター」を訪れる。そこで喰種のイトリから、リゼがかつて11区にいたという情報を聞き出し...。チノが歩いて帰っていると、公園の方から原稿用紙で作られた紙飛行機が飛んできた。その紙飛行機は小説家の仕事を辞めたという青山ブルーマウンテンのもので、チノはそんな彼女をラビットハウスに連れてくる。クリスマスマーケットでの買い物中に、ココア達はクリスマスパーティーの計画を立てる。クリスマス当日、ココア達にマヤ、メグ、青山さんも加わり賑やかなクリスパーティーが始まる。葉の父・幹久により、葉とハオは双子の兄弟だと聞かされた一同は、大きなショックを受ける。今から13年前、ハオは葉と一緒に生を受けた。ハオは、生まれてすぐに、大切な半身である葉をいずれ取りに来ると宣言して去っていったのだ。葉たちの前に現れるX-LAWS、そしてリゼルグ。リゼルグは葉たちに、ジャンヌに協力してほしいと申し出てくるが...。喫茶店ラビットハウスに住み込みで働くココアは、実家に写真付きの手紙を出そうと言い出します。喫茶店の一人娘・チノは恥ずかしがってカメラから逃げてしまいます。ボリスに首筋をかまれて、意識を失ってしまうリゼルグ。教会の天井へと飛び上がるボリスを、葉たちは追う。教会から出たミリーは、葉たちもろともボリスを倒そうとしているX-LAWSの前に立ちはだかった。映画館に場所を移し、向かい合う葉たちとボリス。そこで蓮は、ボリスの正体が吸血鬼ではなく、シャーマンだと見やぶる。ボリスはヴァンパイアハンター・ブラムロを使い、首筋をかんだ人間をあやつっていたのだ。リゼルグの牙が葉に迫り...。