ファイナンシャルスターLiteスマートフォン用の表示で見るファイナンシャルスターLiteハイレベル金融サイト「ファイナンシャルスター」のサテライトサイトです。AI投信を診断/日本株ロボット運用投信(カブロボファンド)2017-06-02AI投信を診断/日本株ロボット運用投信(カブロボファンド)投信・ETF(株式型)カブロボファンドは複数のカブロボによる日本株運用の投信です。設定は2009/7/29とAI投信の中では圧倒的に長いトラックレコードがあります。カブロボコンテストを開催し、その中から選ばれた複数のカブロボからの投資助言に基づき投資を行います。商品コンセプトは一般的な投信とは大きく異なり、非常に面白い存在です。現在は4つのカブロボから投資助言を得ています。委託会社はT&Dアセットで、カブロボコンテストなどのマネジメントはマネックスグループのトレードサイエンス社が行っています。厳密にはAI(人工知能)運用というと少し言い過ぎで、コンピュータによるクオンツ(定量)運用の発展系といった感じです。ロボットによっては市況によりキャッシュ比率を高めるものも多く、通常の日本株投信よりもキャッシュポジションが大きくなる傾向となっています。2017年4月末現在では、日本株式56%、現金44%となっています。ちなみにトランプ大統領が誕生した2016年11月の米国大統領選前は株式比率を5%まで低下させていました。選挙後1週間程度で株式比率を50%まで高めており、かなり機動的に動いていることが分かります。よって、日本株に投資しながら安定的に運用したい投資家に向いている投信と言えます。2009年7月末から2017年5月末のパフォーマンスは上記の通りで、アベノミクス前の日本株低迷局面では下落を抑えることができ、アベノミクス後の日本株上昇局面では値上がりが限定的となっています。上昇についていってほしいところではありますが、安定的な資産拡大をはかるという点では上手くいっているともいえます。分配金込みのトータルリターンは約24%のプラスで、年率換算すると2.8%のリターンとなっています。運用時期を考えるともう少し高いリターンを期待したいところですが、今後のパフォーマンスに期待です。【追加】2019年3月13日に繰り上げ償還されました。運用残高も数億円とそれほど伸びない中では仕方ありません。日本株最大のアクティブファンド「ひふみプラス」。はてなブログProハイレベル金融サイト「ファイナンシャルスター」の関連サイトです。こちらのサイトでは金融リテラシーのアップに役立つ最新情報を掲載します。高度な内容はメインサイトの「ファイナンシャルスター」もご覧ください。読者になったり、ツイッターをフォローしていただけると嬉しいです。(3)ファイナンシャルスターLiteについて(問い合わせ先)ファイナンシャルスターLiteについてスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。