2019/02/03SHAREツイートシェアはてブLINEPocket先日、SBI証券から楽天証券へと、つみたてNISAの口座を変更しました。つみたてNISAの口座を楽天証券に変更したいけど、どうしたらいいの?こういった疑問に答えます。移行の手続きは、とても簡単です。下の4つの手順で完了です。NISA口座開設届出書を送る難しい言葉が多いですが、書類への記入はほとんどありません。リラックスしていきましょう。やまぞう楽天証券の口座開設は事前に済ませておいてくださいね。SBI証券に請求します。webから申し込みができないので、直接電話をします。(携帯電話・PHSの方)年末年始を除く平日8:00~18:00の間であれば繋がります。つみたてNISAの口座を他社に変更したい旨を伝えます。(変に引き止められることもありません。)簡単に本人確認をしておしまいです。届くまでの間に、楽天証券から「NISAスターターキット」を取り寄せましょう。楽天証券のNISAのページへ移動します。つみたてNISAを選択します。「つみたてNISAを開設」をクリックする「NISA口座を他社から変更する」をクリックします。「NISA口座を他社から変更する」をクリックたった、これだけです。スターターキットの到着を待ちましょう。ちなみに口座開設の進行状況は、楽天証券のHPから確認することが出来ます。「氏名」に記入をして、返信用封筒で返送します。記載する場所はありません。「氏名」が正しいかなど、内容を確認するだけで十分です。同封して楽天証券へ送ります。(※楽天証券にマイナンバーを通知していない方は、「マイナンバー通知届出書」も必要になります。)やまぞうお疲れ様でした!あとは楽天証券からの連絡を待ちましょう!変更元のNISA口座の商品はどうなるの?変更前の口座にある投資信託はどうなるのでしょうか?。投資信託を他社のNISA口座に移管することはできません。変更前のNISA口座で保有したままになります。変更前の口座にある資産への課税はどうなるのでしょうか?分配金も売却益も非課税となるので、特に心配はいりません。前の口座で持つか、新しい口座で持つかの違いしかありません。これなら安心して口座を変更できますね!変更手続きの時期に注意!手続き自体は可能なのですが、変更時期には注意して下さい。注意するのは下の2点です。「変更する年の9月末」までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要がある変更する年に、既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合は、変更できるのは翌年からとなる特に気を付けたいのが、「2.変更する年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合は、変更できるのは翌年からとなる」です。年末に一気にやってしまうのが良さそうです。やまぞうここからは関連記事の紹介です。楽天証券のつみたNISA積立設定の方法をこちらで写真付きで解説しています。つみたてNISAの設定方法。全手順を画像付きで解説。:NISAつみたてNISA(積立NISA)は楽天証券がおすすめ。楽天ポイントとの相性が最高すぎる。【分配金に課税される!?】つみたてNISAの注意点まとめ。つみたてNISAの設定方法。全手順を画像付きで解説。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。iDeCoの特別法人税とは?復活の可能性はあ...次の記事FTSEとMSCIのインデックス一覧。つみたてNISAの設定方法。全手順を画像付きで解説。3iDeCo(確定拠出年金)の待機資金とは?【購入・売却手続き中のお金のことです】4楽天ミニ保険(ガンプラン)にデメリットは無し。【実際に加入してみた】5FTSEとMSCIのインデックス一覧。構成国とセクター(業種)の比率のまとめ。いいえ、国債発行は通貨供給です。