最初は嫌がっていたなつですが、だんだんやる気になってきて...なつ「よし。度胸を決めたなつが歌ったのは十勝農業高校でさんざん歌わされたエフエフジェイの歌でした。会場の皆はだれもエフエフジェイの歌は知りませんでしたが、ヤンヤの拍手大喝采です。なつの後も、仕上課の女子たちがお祭りマンボを歌ったりして盛り上がる会場。なつは同じく宴会に参加している天陽の兄・陽平を見つけ話しかけると陽平からは天陽についての思いもかけぬ発言を耳にするのでした。「...そうか、聞いてないか...。こんな時に言うのはなんだけど...。天陽は今年の冬に結婚するんだ。「結婚」という言葉を聞いて、なつは宴会場のバカ騒ぎの中にいて、一人だけ時がとまり寂静な空間の中に放り込まれたようになってしまいます。自分に優しくしてくれた天陽の記憶が走馬灯のように脳裏を洗われては過ぎ去り、悲しい気分に支配されかかるなつ...でも、すぐに我に返り、努めて明るい表情で陽平に返事を返すのでした。なつ「...おめでとうございます!したら、天陽君にお祝いの手紙書きますね。...なんだ、そんならそうと手紙で知らせてくれたらいいのに。「風車」に帰ってきて、物思いにふけながら一杯の水をごくっとのむなつ...すると、信哉が報告したいことがあると訪ねてくるのでした。信哉は帯広への転勤が決まったとなつに報告します。☆★_そして迎えた「わんぱく牛若丸」の公開初日。なつは一般席に座って子どもたちと一緒に映画を楽しんでいます。なつが描いた馬が崖を駆け降りるシーンも上々の出来で、映画は大ヒットを記録するのでした。そんなある日、いつもの会社の階段ですれ違ったなつと坂場。「...考えてますか?アニメーションにしかできない表現は見つかりましたか?」なつ「...そんな、そう簡単には見つかりませんよ。あの馬の足は偶然でしたか。」なつ(イラっとして)「だったら、そっちから言ってくださいよ。前に言いかけたじゃないですか!最後まで言ってください。「僕の考えでいいんですか?」なつ「それが聞きたかったんです。