元証券マンが投資法を分析プロフィールシルバーホーク約18年間大手証券会社で証券営業に携わってきた元証券マンです。これまで培ってきた私の知識・経験を活かし、投資顧問の真理では「株式投資の質を少し上げる」ためのアドバイスを、読者の皆様にお伝えできればと思います。前回検証したSPOT銘柄.comの進捗です。とある口コミサイトで実際にSPOT銘柄.comの銘柄推奨を受けた方の書き込みを見つけたので、そこに綴られていたJMACS(5817)の売買判断を分析・検証してみたいと思います。新たな需要の創出を目指し、IoTを活用したスマート工場化などアプリケーションを提供するためのパッケージ開発を推進。電線事業については、受注と販売価格の低下により減収、損益ベースでは、主原材料となる銅建値と連動し販売価格をスライドさせる仕組みにおいて、期初より銅建値が低位で推移する中で、11月以降の銅建値の急激な上昇により利益率が大きく改善しセグメント利益は黒字転換となりました。JMACS(5817)業績推移トータルソリューション事業については、市場ニーズに迅速に対応するための体制整備に注力し、グローバル化を視野に製品開発を推し進め、増収、セグメントは増損となりました。30,854千円で黒字転換となっています。JMACS(5817)決算2017年度の見通しについて、電線事業は更なる磨きをかけ付加価値を高め、トータルソリューション事業を確固たるものとし、海外に大きく踏み出したことで収益構造の改善及び販路の拡大に努めてまいります。通期の見通しは、売上高が増収、各損益部門とも大幅な増益を見込んでいます。口コミサイトの上方はは4月30日の投稿で「無料推奨され、株価が3倍になった」という内容でした。JMACSが3倍になったのは、この投稿日より前の期間ということになります。検証してみると、JMACSの株価は300円台の低位に位置していました。4月14日、JMACSが経常利益が前期より黒字転換・今期の同利益が5.6倍に急増見込みという強い決算発表を行なったことで株価は急伸します。書き込みがされた2017年4月30日は休場日で、直近営業日は28日です。28日には、JMACSの株価は1,180円で高値を付けていますので、ゆうに3倍を超えています。SPOT銘柄.comは売買指示は行なえないはず...SPOT銘柄.com推奨JMACS(5817)株価2したがって、この投稿者が起点としているのは1,180円の1/3の価格である393円以下。したがって、その価格が該当する4月14日以前、もしくは押し目となった4月18日となります。SPOT銘柄.comは無登録業者であり、売買指示は行なえないはずなので、投稿者は配信されたJMACSの銘柄情報から推移を見ていたら、あれよあれよという間に3倍になったというところでしょう。SPOT銘柄.comが助言行為をしていたなら脱法行為です。SPOT銘柄.comはある程度の銘柄選定力は持っているように感じますが、これは先述の決算内容が材料としてあまりに強かったため、急伸することは個人投資家でも予測可能だったでしょう。ヒガシトゥエンティワン(9029)の検証SPOT銘柄.comは投資顧問業務を行う資格が無いこともあり、被害に遭った利用者からの情報も多く、もっぱら評判は良くないようです。そんな中で一部の口コミサイトの中に推奨銘柄の書き込みがあったので、そちらの情報を拝借し銘柄推奨精度を分析・検証して見たいと思います。推奨されたとされる銘柄は、ヒガシトゥエンティワン(9029)です。ヒガシトゥエンティワン(9029)は、大阪市の運送13社が統合し設立された企業です。2016年12月26日ヒガシトゥエンティワン(9029)の業績を確認する株主ともなっている日生や関電等が大口客となっており、現在では福祉分野に進出しています。業績は比較的安定していますが、2016年度に原価率の上昇が見られ、2017年度予想では若干の特別損失が発生する見通しとなっています。急騰後の買い推奨SPOT銘柄.comの買い推奨日は、2016年12月26日とされています。この日は既に動意が出て急騰してしまっている日なので、買う水準としては遅かったと思われます。これが前兆も無く、日柄も当てはまらなければ判りようが無いかもしれませんが、3営業日前から波の底を打ち反転し、25日移動平均線を上抜けています。SPOT銘柄.com買い推奨ヒガシ21(9029)株価そしてその後2日間、上向きの25日移動平均線にサポートされながら下値、上値を切り上げつつ両日とも高値引けとなっています。12月26日の前営業日は、値伸びは小さくとも出来高は急騰。したがって上昇圧力が強いことがうかがえ、12月26日の前営業日の大引け前に、買いを推奨することは出来たかと思われます。その配信を受ける利用者の取引が間に合うかは別の問題ですが...。結局のところ、ヒガシトゥエンティワン(9029)は、その後上昇トレンドに入っています。翌営業日に売り推奨すれば良いのでしょうが、口コミの評判を見る限り、それは無かったと考察できます。SPOT銘柄.comの12月26日買い推奨時株価は不明ですが、その後、上昇トレンドとなったとはいえ、間違いなく買い場としては良質とは言えず、利益確定までに余計な時間をかけることになり、投資効率が悪いと言えます。12月26日以降、上昇トレンドになっていなければ高値買いとなり損切りを余儀なくする事態となっていたでしょう。SPOT銘柄.comの基本情報SPOT銘柄.comのサイトを見た時の印象は、投資顧問サイトというよりは、投資商材の販売サイトを見たような印象を受けました。字体を頻繁に変えて、文言一つ一つを押し出している感がありますね。それが逆効果となり、閲覧している側からすると非常に疲れます。字体を頻繁に変えているがために、何が重要なワードなのかが判りません。SPOT銘柄.comのサイト全体をざっと読みましたが、重要と思われるワードは特にありませんでした。SPOT銘柄.comサイトの冒頭には、「メルマガ定期購読取得期限まで...」というタイムカウンターが備え付けられています。タイムカウンターSPOT銘柄.comのメルマガの配信を受けるために、申し込みの時間制限があるようですね。投資顧問は無料登録をすればメルマガが送られてきますが、時間の制限などもなく申し込めばメルマガ受信は権利として享受できます。SPOT銘柄.comに仮登録をすると、本登録へ進めるURLが貼り付けられたメールが送られてきます。そのリンクURLへ移行をするとなぜかまた仮登録のフォームが表示され、再度登録をすると、また同じメールが送られて来るという無限ループに陥ります。他の口コミサイトでも同様な体験をした方の書き込みが散見されるため、システムが脆弱の可能性が浮かびますね。メルマガ受信に制限があるなら、SPOT銘柄.comに登録すると、そもそも何のサービスが受けられるのでしょうか。キャッチ!急騰直前銘柄を大暴露」という文言がデカデカと載っています。仕手筋情報を投資助言に用いる投資顧問は沢山ありますし、業者自体が仕手に一枚噛んでることも確かにあります。それは当然内部の話であり、会員となっている利用者には話すこともあるかもしれませんが、SPOT銘柄.comのように、大々的にサイトにそれを掲げる投資顧問は初めて見ました。!」との文言もあります。業者の良し悪しを見極めるポイントの一つとして、サイト中に頻発するアナリストについての紹介があるかどうかがあります。まともな投資顧問であれば、同社のバックアップとなっているアナリスト、もしくは「証券関連に関わる著名人や運用者」を大々的に紹介する傾向があります。それらのアナリストや著名人の経歴が載っていることにより、サイト閲覧者がその投資顧問を信頼しやすいからです。対して無登録業者なども、アナリストというワードは頻繁に用いますが、実際にそのアナリストをサイト上で紹介していることはまずありません。アナリストが実在する可能性が極めて低いからです。SPOT銘柄.comも、サイト上でアナリストというワードを頻繁に使っていますが、その紹介は無いようです。投資助言サイトがこの業界には多く存在しておりますが、無料サポートから始めても未経験者からでも問題なく継続した成果を上げられています』の文章があります。この文章は日本語としておかしいですね。いうのが期間契約にあたるでしょう。これは普通だと思いますが、SPOT銘柄.comでは「無料サポートから始めても未経験者からでも問題なく継続した成果を上げられています」とあります。どこの投資顧問でも最初は無料サポートから初めて有料コンテンツに移行すると思うのですが、SPOT銘柄.comはずっと無料のままで利用できるのでしょうか?その割には「無料サポートから始めても・・・」と書いてありますので、その先には無料でない何かがあるという匂いを漂わせています。その下部に、「このように皆様に、成果を実感、して頂く事により注目される副収入術として各紙にも賞賛して頂いております」の文章があり、恐らくその「各紙」の表紙が並んだ画像が貼り付けられています。「このように」とはどのようなことなのでしょうか。SPOT銘柄.comの言う副収入術は欠片も紹介されていません。各紙には、その副収入術がどのように掲載されているのでしょうか。表紙ではなく、その内容が載っているページを掲載して頂きたいものです。結局、SPOT銘柄.comのサイトは、副収入術の何も紹介されないまま、「こんな悩みは抱えていませんか」の項目に突入してしまいます。いった項目は、どこの投資顧問サイトでも書かれているようなことが綴られていますが、悩みの一つとして「アベノミクス相場でも儲けられていない」の文があります。無登録業者に多い傾向ですが、なぜアベノミクス相場にそれほどこだわるのでしょう...。たしかにアベノミクスが発動した時は株価は強い上昇傾向となりますが、そうでない時でも上場株は日本で3500以上もあるので、チャンスは沢山あります。無知なゆえの堅調相場の代名詞として「アベノミクス相場」に固執しているのでしょうが、そのピークはこの掲載時点で既に超えています。このあたりからどうも素人集団によるサイト作り・情報提供という疑念がでてしまいます。サービス概要の説明で感じた気になる点サービスの概要では、中心的文言として「今だけ限定、こちらの特典が全て無料で受け取れます」とあります。その特典の内容が横に書いてありますが、ほとんどの投資顧問の無料コンテンツと同じ内容です。無料コンテンツを受けるのに、申し込み期限を設けているサイトなど初めて見ました。「次に投資において重要な点」の項目ですが、まずここで使われている画像は全て他サイトからの転用ですね。リサーチ力を誇っております」の文章に違和感を感じます。「国内中を網羅」とは国内の何についてのことなのでしょうか。説明文があまりにも抽象的です。リサーチ力を誇っております」は日本語が変ですね。大した問題ではないのかもしれませんが、こういった文章の文法力の無さも無登録業者のサイトに必ずと言って良いほど見られる特徴です。サイトのそこから下は、様々な字体を用いているため、読み難くて仕方ありません。ワードごとに強調をしたいのでしょうが、そのセンスには絶句します。そこまでして強調しているワードには、さほど重要性は感じません。最後に、定期購読会員サポート内容についての記述を見つけました。これがSPOT銘柄.comが、申し込み期限を設けるほど勿体つけた、いわゆるメルマガかと思われます。サポート内容それぞれに突っ込みどころが見えてしまいますね...。ひとつずつ触れていきたいと思います。仕手筋介入銘柄のリアルタイム配信まず「仕手筋介入銘柄のリアルタイム配信」ですが、仕手筋介入銘柄の項目を最初から盛り込んでしまうところに、軽率さを感じます。それを表のサイト上に出してしまうなど、他の投資顧問では躊躇うところではないでしょうか。何より仕手情報を公開されてしまうのは、歩調を合わせることを重視する仕手筋が嫌がるでしょう。そんなことをする業者に、仕手情報を回したいとは思わないのではないでしょうか。続いて「ファンド介入銘柄の配信」ですが、これも「仕手筋介入銘柄のリアルタイム配信」と同じニュアンスです。リアルタイム配信」よりはシビアではないでしょうが、そもそも仕手筋のように歩調を重視せず、相場によって方針転換も頻繁にします。ファンドのディーリングは、トレードがタイトなので配信を受けながら取引をする利用者がついて来れるのか疑問です。そもそも、ファンドと一口に言ってもピンからキリまであるので、どの程度の額を運用しているファンドなのか知りたいものです。「兜町の噂話」というタイトルは、様々なところで使われているタイトルですね。これは内容が判らなければ、何とも言えません。「ディーラー注目銘柄配信」のディーラーは、どこのディーラーのことでしょうか。どこかの運用会社が言っていることなのか、はたまたSPOT銘柄.comのディーラーなのかが判りません。そもそも、これはSPOT銘柄.comは投資助言サイトですが、一任勘定も行っているのでしょうか。SPOT銘柄.comにディーラーがいるであれば、仕手やファンドの情報を精査して配信して欲しいものです。情報が多すぎても利用者は、かえって困惑してしまうでしょう。相場観と方向性の配信そして「相場観と方向性の配信」とありますので、結局何を当てにして良いのか判らなくなりそうですね。最終的に、SPOT銘柄.comのアナリストなどがまとめるのでしょうか。「リスク管理法」については、内容が判りませんので何とも言えませんが、恐らく損切り等の仕方ではないかと予想されます。「当ファンドに寄せられるその他の情報配信」、当ファンドとはどこのことでしょうか。一見するとSPOT銘柄.comがファンドのように聞こえます。SPOT銘柄.comのスタッフは、投資顧問業とファンド業の違いが解らないのでしょうか。たしかに預かって運用するという点だけ見れば、一任勘定業務は見通っていますが...「相談、質問に対しメールにてサポート」は、普通ですので突っ込みどころはありません。口コミサイトを見ても判るとおり、SPOT銘柄.comはまだ新しいサイトなので、それほど書き込みがありませんが、評判は芳しくないようです。中でも無料登録をすると、SPOT銘柄.comの他にも「イベントプラス」という株予想サイトからもメールが届くようになると書かれています。その「イベントプラス」を検索してみましたが、それらしいヒットはありませんでした。運用会社の検証SPOT銘柄.comの運用会社の情報を見てみたいと思うところですが、SPOT銘柄.com特商品法の表記には、運営会社の名前がありません。SPOT銘柄.comの特商法の表記から運営状態を検証するため、下記の項目に当てはめてみます。○10総計50点となりました。SPOT銘柄.comの運営会社の表記は無い上に、金商番号の表記が見当たりません。本来、投資顧問サイトには、金商番号は表記しなければなりませんので、SPOT銘柄.comの運営会社は、無登録業者ということになります。あれば、SPOT銘柄.comの運営会社が、SPOT銘柄.comのような投資顧問サイトの運営は、違法行為となります。たしかにSPOT銘柄.comのサイトは、ページ数はあるもののその内容は薄い印象です。SPOT銘柄.comの強味となるハズのコンテンツ内容、バックアップ体制の説明は、誇大表現を散りばめつつ表面的で、そのサービス内容詳細の記載は避けているような印象を受けました。「怪しい業者.com」にも掲載また、SPOT銘柄.comに併せて、運営責任者となっている「加藤三郎」の名前を検索すると、昨今、検索サイトやSNS上で頻繁に出てくる「怪しい業者.com」にも掲載されていることが判明しました。これはSPOT銘柄.comを調査員が検証して不審と判断したか、実際のSPOT銘柄.comにより何らかの被害を被った利用者からの告発と考えられます。怪しい業者.comSPOT銘柄.comの総評SPOT銘柄.comは、サポートの手厚さや取引力がどうのというより、そもそも利用をおすすめ出来る業者ではありません。理由は、無登録業者であることに尽きます。コピーサイトを量産したり、誇大表現をするという質の悪い集団です。これらの悪質サイトには共通点があります。サイト名が一単語で統一されていること、サイト内の文章の文法が正しくない、誤字が多い、といった程度の低さが感じられることです。サイト内の文章から、知識不足や認識不足が露呈しています。SPOT銘柄.comのサイトにもその傾向がやはり見られており、認識不足、正しくない文法、根拠のない誇大表現などは見受けられました。真面目に商売をしようという意欲の無さがよく表れています。これらの違和感は、証券関連業務に関わったことがある人なら恐らく気付きます。初心者の方などには、「それが正しい」と言われればそれに抗う術は無いでしょう。コピーサイトや他サイトからの転用も、無登録業者の常套手段です。いった業者は、実際に詐欺被害をかなり高い確率で起こしていることも予想されています。以上の点を鑑みても、SPOT銘柄.comをはじめとしたこれらのサイトは、評価云々の前に、今後投資顧問の利用を考えている方々に警鐘を鳴らしたいレベルです。管理人シルバーホーク約18年間大手証券会社で証券営業に携わってきた元証券マンです。これまで培ってきた私の知識・経験を活かし、投資顧問の真理では「株式投資の質を少し上げる」ためのアドバイスを、読者の皆様にお伝えできればと思います。ついては、本ウェブサイトが保証するものではありません。本ウェブサイトのリンクなどによって他のサイトに移動された場合、その掲載情報の正確性、合法性等を当社が保証するものではありません。万一、リンク先サイトの利用につき問題が生じた場合、その責任はリンク先サイトが負っていますので利用者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。