ソフィアの捜索はまだ続く。デールは井戸の中にウォーカーを見つけ、飲み水を失わないためにウォーカーを取り出そうとするが失敗する。マギーとグレンは馬に乗って薬局に物資調達に向かう。ローリからの依頼で妊娠検査薬を探すため婦人コーナーにいたグレンは、突然現れたマギーにコンドームを持っているところを見られる。誰とヤルのかと聞かれ、経験がないといったグレンはマギーに誘われてその場でふたりは結ばれる。リックは、自分たちをここに置いて欲しいとハーシェルに懇願する。ルールを守るなら考えると言われる。ローリは人がいない草むらで妊娠検査薬を試すと陽性がでる。無限の生命力シーン1:ウォーカーの登場と世界破壊ウォーカーが現れ、避難しているシェーンとローリたち。お腹が空いたというカールとローリに、キャロルが自分たちの食べ物を与えようとするがエドに止められる。彼らは、街を爆破する軍事ヘリを目にする。2:現在ダリルらはソフィアの捜索に出かける。リックとシェーンは共に行動する。高校時代の話で盛り上がるが、やがて、シェーンはリックの善意がみんなを危険にさらしていると絡みはじめる。ダリルはソフィアの人形を見つける。その直後、ヘビが現れ、それに驚いた馬が暴れ出し、ダリルは崖を転げ落ち、持っていた矢が腰に刺さる。矢が動かないように固定するが、かなりの距離を転げ落ちていて、戻るのは至難の技だ。ダリルは再び崖から転落し気を失う。そこへメルルの幻想を見る。メルルの幻想に「兄貴を探すのを諦めて、少女を必死に探すのか」といわれ、赤の他人に使われていないでリックの頭を撃てと命令される。目がさめると、それはウォーカーだった。ダリルは自分の腰に刺さった矢を抜き、ウォーカーを倒す。ハーシェルはマギーに、リックらのグループに深入りするなと注意する。ダリルが無事戻るが、ウォーカーだと勘違いしたアンドレアが銃で撃ってしまう。銃弾はダリルの頭をかすめる。夕食時の空気が重いが、キャロルは、ダリルに父親以上のことをしてくれて感謝しているという。その晩、グレンはマギーと納屋の屋根裏で会う約束をする。グレンが納屋に入ると、そこには数体のウォーカーがいる。急いで納屋をでると、マギーが来て、見るべきではなかったという。明かされる秘密ローリとカールは雌鶏に餌をやっている。カールが「親鳥がいない、餌になったかもしれない、ウォーカーの餌は人間だけじゃない」という。それを聞いていたオーティスの奥さんが親鳥を持って、納屋のウォーカーのに持って行く。グレンは納屋の様子を気にしているが、マギーに秘密にしておいてほしいと言われる。カールは銃を習いたいと言いはじめる。反対するローリに対し、リックはカールのことも大人として扱うべきだと意見する。カールは、ソフィアを探したいし、みんなを守りたいという。ローリは、責任ある行動をとるようにと許可する。秘密を守ることに耐えかねたグレンは、デールに、納屋のウォーカーとローリの妊娠について話す。デールがハーシャルに納屋のウォーカーのについて質問すると、ハーシャルは「妻と義理の息子が納屋にいる。彼らは病人だ」と話す。デールがローリに妊娠について尋ねる。デールはローリとシェーンのことも気づいていた。ローリはお腹の子はリックの子だが、話せない理由はそこではないという。恐怖と痛みだけの世界にこの子を生むことはできないという。グレンはローリはの依頼で再び、マギーと馬に乗って物資調達に向かう。ウォーカーが現れるがグレンが退治する。マギーは死にかけたことで、ローリに八つ当たりする。マギーはグレンに、あなたは賢くて勇敢なのにみんな分かっていない。グレンはみんなに利用されている彼ら(リックら)の仲間にいさせたくないという。シェーンとアンドレアは住宅街に来て、ソフィアを探すために1件ずつまわる。誰かがいた気配を感じるが、彼女はいない。彼らはウォーカーに囲まれるがなんとか逃げ切る。アンドレアは銃の使い方が上達する。グレンは、ローリにこっそり持って来た妊婦用ビタミン剤を渡す。赤ちゃんのことは彼(リック)に相談すべきだという。アンドレアとシェーンは車の中で関係を持つ。ローリは中絶薬を飲むが、直後に吐き戻す。戻って来たシェーンとアンドレアの様子をみて異変に気がついたデールは、シェーンに出て行くよう示唆する。デールはオーティスの死も怪しんでいた。リックは、中絶薬をみつける。ひとりでいるローリの元に行き、黙っていたことを責める。ローリは生まれた瞬間から死の恐怖にさらされるのは耐えられないし、赤ちゃんの泣き声でみんなが危険にさらされるという。ほかに隠していることがあるなら話してほしいというリックに、ローリはシェーンとの関係を話そうとするが、リックは「もちろん、わかってた」という。「僕が死んだと思っていたんだろう。」といい、ローリを責めない。食事中、グレンがみんなに納屋にいるウォーカーについて話す。今すぐウォーカーを殺すかこの場を去るべきだと主張するシェーンと、ソフィアを見つけるまでは去れないというリック&ダリルは衝突する。ハーシェルと話をつけるというリックだが、ハーシェルの考えについて、すでに彼と話をしたデールが説明する。マギーとグレンはすれ違ったまま。カールはローリに、ソフィアは死んだのかと訪ねる。自分はソフィアが見つかるまでここにいるし、見つかってもここにいたいと話す。ソフィアもここを気にいるから、ずっとここに住めたらいいのに、と。ソフィアの捜索に向かうダリルに、キャロルは休んでとお願いするが、ダリルはじっとしていられないと言う。キャロルは、娘はもう見つからないと諦めはじめる。ダリルに、あなたまで失いたくないという。デールはアンドレアにシェーンと親しくしないようアドバイスするが、逆にアンドレアに反発される。リックはハーシェルに納屋について話そうとするが拒否され、逆に、週末までに出て行ってくれと言われる。リックは、ウォーカーが生きていると考えるのは自由だが、自分たちは確かに生きている人間で、追い出されたらどうなるかと説得するが、だから助けたけど、ここまでだと言われる。リックは尚も食い下がり、留めてもらえるよう懇願する。ローリの妊娠について話し、ここなら贈り物だと思えるが、外では死刑宣告だという。一連の話をマギーが聞いている。納屋を見張っているシェーンの元にリックが来る。始末するか出て行くかと主張するシェーンと、始末も出て行くこともしないというリックは再びぶつかり、リックはローリが妊娠したと口走る。リックらを追い出そうとするハーシェルとマギーもまたぶつかる。彼らを守る義務はないというハーシェルに、新しい義務だと話すマギー。「アジア人のせいか」というハーシェルに、マギーは「彼の名前はグレン。病人に殺されかけたわたしを助けてくれた。彼ら(ウォーカー)は病気ではない。