2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2015.02.14スポンサーリンク今年も確定申告の季節となってきました。私はネット証券で海外ETFが特定口座に対応する前から「一般口座」で海外ETFを保有していたので、当時確定申告が非常に面倒くさかったです。最近は特定口座が基本となりほとんど居ないのかもしれませんが、一般口座のまま株や投資信託を長期保有していないかご注意を。一般口座の場合は、今すぐ売買記録の保管状況の確認をして下さい!(取引報告書がweb上で閲覧できるのは期限があります)さて、海外ETFの確定申告を初めて行う方の為に、私が以前に提出した「譲渡所得等の金額の計算明細書」について後でpdfで紹介しておきます。一応、素人が作成したものなのですが、問題なく受理されて、その後お問い合わせもありませんでしたので、テンプレートの参考になるかと思います。特定口座と一般口座の違い明細書作成のための必要書類を集める譲渡損益の明細の作成スポンサーリンク特定口座と一般口座の違い証券会社や銀行で証券口座を作る際には下記の3種類の口座タイプが選べます。(源泉徴収あり)なら特に何もせず、確定申告も不要で納税が終わります。特定口座(源泉徴収なし)は年間取引報告書を金融機関が作成してくれるので、確定申告が必要な場合もそれほど手間ではありません。全ての売買の記録を自分で集計して明細を作成する必要があります。楽天証券が海外ETFを含む海外株式の特定口座対応を始めたのは2014年末の事なので、一般口座で保有中の方はまだ居るんじゃないかな。私が一般口座の海外ETFを全て売却整理した際は、最長でも6年間の保有で、記録も全て保管していましたが、これ、30年後とかにちゃんと対応できる自信はありません。バイ・アンド・ホールドの長期投資と心に決めていても、特定口座(今なら一般NISAも候補)への乗り換えは検討しても良いでしょう。電子交付されたpdfをダウンロードして保管していれば良いのですが、例えばSBI証券の場合、web上での閲覧期限はたった5年間です。取引履歴の再発行の手続きはできるようですが、それでも最長で10年間まで。発行手数料も1書面毎につき1,000円(税抜)かかりますので、もし一般口座で海外ETFを保有されている方は今すぐに確認を。ファイルの保存も絶対に忘れずに。株式の譲渡所得等の金額の計算明細書として私が作成・提出したものがこちらのpdf(クリックで拡大します)。書類さえ集めることが出来れば、あとは銘柄ごとに譲渡損益(取得手数料も込みで)がわかるように記載していきます。これは取引報告に必要な数字が掲載されていますので、時間をかければなんとかなるでしょう。一点、注意しなければいけないのが、為替差損益の計算。ドルで受け取った売却代金をすぐに円転せずに、円安時に円転すると為替差益に課税される可能性があります。一般口座の確定申告は、このように取引報告書など書類をきちんと管理する事が最も重要なポイントです。今はネット証券各社が海外株式や海外ETFを特定口座対応にしましたので作業が楽になりました。海外ETFから完全撤収しインデックスファンドに移行しました!表題の通り、海外ETFをすべて売却し、インデックスファンドへ変更しました。これまで海外ETF(特にバンガード社のVT)に投資していましたが、結構前からなんとなく自分には合っていないとモヤモヤした迷いがありました。以前には、水瀬さんのブログ「www.lay-up.net初めての確定申告(住宅ローン控除)の手続き本日、初めて確定申告書を提出してきました。管轄の税務署まで車で50分(しかも職場と反対方向)、駐車場にようやく停めたのですが、相談窓口はもの凄い行列。郵送でなく、わざわざ税務署に出向いたのは、初めての確定申告なのできちんとチェックしてもらおwww.lay-up.netスポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。海外ETFに興味のある方へ。海外ETFの魅力と注意点ネット証券各社での海外ETFの最低取引手数料引き下げをキッカケに、海外ETFに興味を持つ方が増えているようです。米国株ETFについて昨年10月より楽天証券にて米国株ETFが外国株扱いで購入可能となっていますが、既に多くの方のブログで紹介され、実際に購入の検討もなされています。スモールキャップETF(VSS)の取り扱いが始まっています。PMいつも楽しく読ませて頂いております。今SBIでVTを購入しようと様々調べているところの私にはタイムリーな記事でした。確定申告をしなければならないというのが非常に煩わしく、また、VTでは分配金が支払われてしまうため、ほったらかすということができない点もネックとなり、今回はVTの購入を見送りました。いつかSBIさんが特定口座に対応して頂いた際は購入したいと思いますが、楽天証券に乗り換えもただいま検討中です・・・。PM>norkさんありがとうございます。VTは確かに魅力的ですが、特定口座の件に加えて、為替取引であったり分配金の扱いであったりと完全にほったらかす事ができないのが・・・これから海外ETFを買う方は、早めに特定口座対応済みの証券会社に移られるのが正解だと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。