競争激化のモバイルPOS業界が投げかける金融サービスの新たな方向性2014年9月10日(水曜日)2014年8月、AmazonがモバイルPOSサービスに参入することを発表しました。モバイルPOSサービスとは、スマートフォンやタブレットといったモバイル端末にクレジットカードを読み取る専用装置を装着することで、これらモバイル端末をPOS端末として利用可能とするサービスです。Dorsey氏が新たに創業したSquare社によって始められ、その後、PayPalなどの大手決済サービス企業が参入し、全世界で競争が激化しています。した競争は金融業界にどのような変化をもたらすのでしょうか。今回は、Amazon参入により競争が激化するモバイルPOS業界の動向と同分野のパイオニアであるSquareの最新のサービス提供動向からこれからの金融サービスの方向性を占ってみたいと思います。“価格競争”が激化している状態にあります。した中、Amazonも他のサービス事業者と同様のサービスを提供していますが(クレジットカードリーダーと決済用アプリの提供)、他社よりも更に低い加盟店手数料率となっています。Amazonでは、期間限定で1.75%と他社よりも1%以上安い決済手数料率を提示し、業界におけるシェアを一気に高めることを目指しています。ついても同様の手法で後発企業ながら業界最大手のサービスへと成長させました。モバイルPOSサービスを提供する主な事業者(各社公式サイトの情報より筆者作成)苦境に立つモバイルPOSサービスのパイオニアこのように価格競争が激化する中、同業界のパイオニアであるSquareの行く末を案ずる報道がメディアを賑わせています。Journalより、身売りに関する報道がなされました。同紙によるとSquareは2013年だけでも年間で1億円あまりの損失を計上しており、Googleと事業売却を巡って交渉を行っているというものでした。Squareは即座にこうした報道について否定しましたが、WSJでは、こうした多額の損失が生じた背景として、現在のモバイルPOS事業が思うように収益を上げていないのではと指摘しています。(*1)しかしながら、こうしたネガティブな報道がなされる一方、Squareは2014年に入り、積極的に新たなサービスを展開しています。Feedbackを発表しました。Capitalというサービスも2014年6月に開始しています。これら続々と提供されたサービスは、本業の決済サービスとの関連が薄いものも多く、Squareがなりふり構わず新たな収益源を模索しているのではとの声も聞かれます。提供するサービス一覧(Square公式サイト、各種報道資料より筆者作成)Squareが目指すビジネスの方向性とはそれでは、最近のSquareによる多方面への事業拡大は、なりふり構わない収益源の模索なのでしょうか。ここで重要となるのが、Squareが創業時より掲げているミッションです。Easy”(誰にとってもその商売を簡単にする)であり、このミッションを実現するためにSquareは加盟店と共にそのビジネスをスタート(Start)し、継続させ(Running)、そして共に成長していく(Grow)ことを重視しています。Squareがこれまでに提供を開始したサービスは、このミッションに沿って展開されていることが窺えます。Registerを提供しており、これに加えてオンラインでの請求書管理・送付ツール、前述の顧客からのフィードバック機能、そして、現在のビジネスの状態を簡単に分析できるAnalyticsなど顧客のビジネス拡大に応じて必要なサービスが連携して提供されています。Orderやオンライン予約管理ツールなどは、顧客との関係性強化を目的としたサービスであるといえます。Capitalにより、一般的な金融機関よりも簡単な手続きで調達することが可能です。このようにSquareが展開するサービスは、その加盟店が創業の時点から必要となるサービスが全て提供されているものであり、加盟店は、その事業の成長度合いに応じてSquareから必要なサービスを提供してもらい、更に事業を拡大させていくことができるのです。決済サービスを超えた新たな価値提供を目指すモバイルPOS業界Squareのビジネスモデルは、創業間もない事業者を加盟店として取り込み、その事業継続を助け、更に事業を発展させていくことでSquare自らのビジネスも拡大していくことを目指しているものと考えられます。加盟店を自社のエコサイクルに取り組むこうしたビジネスモデルは、SquareのライバルであるPayPalやAmazonでも同様に取り入れられています。Squareが今後ともビジネスを順調に拡大できるかは今のところ未知数ですが、“薄利多売”の決済ビジネスの世界だけではなく、そこに付随した多様なサービスの提供により、その加盟店の成長を促すことで収益拡大を目指すビジネスモデルは注目に値します。金融機関の重要な役割のひとつとして将来有望な企業に対して、決済手段の提供や資金調達を含むさまざまな支援を行い、そのビジネスを拡大させることが挙げられます。Squareは、こうした金融機関の持つ本質的な価値をうまく進化させたビジネスであり、既存の金融機関にとっても示唆に富むものではないでしょうか。松原義明)※弊社では、Facebookページも開設しております。当記事に関するご感想・ご意見は以下のリンク先までお願いいたします。