デンマーク電力大手の「エルステッド」社、償還期間1000年の「グリーンハイブリッド証券」発行。|デンマーク電力大手の「エルステッド」社、償還期間1000年の「グリーンハイブリッド証券」発行。6.7倍の応募倍率で人気に(RIEF)|デンマーク電力大手の「エルステッド」社、償還期間1000年の「グリーンハイブリッド証券」発行。A/S)社が、償還期間1000年というグリーンハイブリッド証券を6億ユーロ(総額約720億円)を発行した。期限付きの証券で1000年の償還期間を設定するのはあまり例がない。同証券は投資家の人気を呼び、発行額に対して6.7倍の応募があったという。エルステッドは元々、デンマークの国営電力・ガス会社で現在も政府が過半数の株を所有している。Farm、台湾・彰化県沖のプロジェクトも手掛けるなど、グローバルに風力発電事業展開している。Securities)発行は、2015年に発行したハイブリッド資本証券6億ユーロ(クーポン3.0%)の償還期限が2020年11月に来ることを踏まえて、リファイナンス資金の調達として発行する。償還期間1000年なので、西暦3019年12月9日が期限となる。発行から8年後の2027年12月までは固定のクーポンレート1.75%。その時点で発行体のエルステッドがコールオプション(買い取り権限)を行使できる設定だ。発行価格は99.079%。投資家の人気が高く、6.7倍の応募超過となった。証券はルクセンブルグ証券取引所が開設しているルクセンブルググリーン取引所(LGX)に上場される。「1000年償還」のグリーン証券は、エルステッドの「グリーンファイナンス・フレームワーク」に基づいて発行された。同フレームワークは、ノルウェーのESG評価機関Ciceroが示す3段階のグリーン評価の中で、もっとも高い「ダークグリーン」の評価を得ている。JPモルガン証券がグローバルコーディネーターと共同主幹事を務めた。Plc.A/Sも参加した。エルステッドは一般社債の信用格付としてMoody’sからBaa1を、S&PとFitchからそれぞれBBB+を取得。Securitiesの格付は、Moody’sがBaa3、S&PがBB+、FitchがBBB-をそれぞれつけている。https://orsted.com/en/Company-Announcement-List/2019/11/1953345https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/WWW/Docs/Corp/COM/Investor/Financial-reporting/Green-Bond-Framework/Orsted_Green_finance_framework_April2019.ashx?la=en&rev=9aeecac3f8234c93b735c58f400e3ad4&hash=47596CDB15D6EE692BF47E8D4676CC29<独環境NGOが、保険会社の石炭関連事業向け保険引き受けと、投融資引き揚げ取り組みでスコアランキング開示。日本の3損保はそろって下位低迷(RIEF)2018年度の日本の温室効果ガス排出量、前年度比3.6%減で5年連続減少。京都議定書の目標比では「依然、未達」。第25回RIEF勉強会「トランジション・ファイナ...2020年1月22日(水)第5回サステナブルファイナンス大賞表彰...2019年12月9日夜。Read「ジョーカー」のホアキン・フェニックスさん。気候対策求め...気候リスクは「グリーン・スワン」。国際決済銀行とフランス...第五回サステナブルファイナンス大賞決定。大賞には城南信用...マレーシア中央銀行(BNM)。新興・途上国初のグリーン・タク...「2020年からの警鐘」から、「2020年への警鐘」へ(藤井良広)スペイン生まれの「羽根の無い風力発電機」が日本でも2020年...2019年の国内グリーンボンド発行規模、前年比ほぼ倍増。日本の3メガバンク含むアジアの銀行。WP-Copyprotect.。