音楽教師のクロードは夢の中で現実の化身である美女たちに幸せを求めていた。昔はよかったというカフェの老人のグチに従って、1900年には貴婦人、1830年にはアルジェリアの美人、ルイ16世の時代には貴族の令嬢と、様々な時代に遡って恋をするのだが・・・・。1920代の鉄鋼の町ピッツバーグを舞台に、悪役に扮したウェインと実直な男スコットが、袂を分かって殴り合いの格闘をしたり、ディートリッヒを巡って恋の駆け引きがあったりと、見どころ満載の娯楽映画と言えよう。「スポイラース」で共演した主役の3人が、この作品でも息の合った演技を見せてくれている。