MIZERの壮大な作品で、実に80分もある。GP:0作中に登場する地図に広大なエスターライヒが描かれていることから察するに舞台は近世のヨーロッパで17世紀以降。ゴシックの世界観というものは「架空の暗黒ヨーロッパ」への憧憬にあると思うので、時代を探ることにさほど深い意味はない。平穏な日常を送っていた青年・Klahaは、1通の手紙を受け取る。仕事を依頼する内容の手紙。それはどこか謎めいた香りがした。青年は、結婚式を待ちわびる婚約者セシル(Cecil)を残し、単身、依頼人ドラキュラ伯爵の居城のあるトランシルヴァニアヘと向かう。天空に広がる重く垂れ込めた雲。