テマリ騎士の少女オデットは弱小国の王子クルドアに仕えている。クルドアが大国の王女に婿入りする際も付きそうことに。ナナオ手紙を動物の姿で送る“鳥獣郵便”の工房で働き始めたジュディ。元婚約者の魔法使いルイスとの距離は遠いまま。そんな中、彼女に芸術家たちが集まる晩餐会の招待状が届く。きょうこ夢のような再会も束の間、海に消えたリヒャルト。フレッド、フィデリオ、そしてミレーユは必死に彼の姿を探すが......。まちユーゴ王子に掛けられた呪いを解くため、男装して女人禁制の亡霊城を訪れたシャロン。かすみ武の“赤”、知の“黒”。IRIASU中世ヨーロッパの王宮で庶民なのに突然プリンセスに選ばれ、国の王にふさわしい男性を選ぶよう命じられた主人公。この恋は、おとぎ話よりも甘くて切ない――。あきひょんなことから、召し使いグレーテルの身体に乗り移ってしまった王女フレデリカ。ナナオジュディは触ったもの全てを眠らせる。魔族領特産の「魔石」を求めてやってきた竜族に目を付けられた依子。さき見た目完璧な残念お嬢様メアリと、美形だけど無礼な従者アディ。あけのお家のために男装し、近衛隊の完璧王子・ルティウスとして活躍するルティア。若き国王・ヴァイスの護衛任務で、女装中。『婚約者』確定で、交換日記から始めることに。さらさ「恋した相手と結ばれない」という預言に縛られた王女ジゼラ。一騎当千の力を授かる“針騎士”を叙任できるのは彼女だけ。きょうこ教主バルバドスの罠により、再び記憶を奪われたミレーユ。彼女を諦めきれないフィデリオが選んだ道とは。