1台の献血自動車が停まっており、愛染病院の看護婦たちは、献血車を繰り出して赤十字の活動に勤しんでいる。そこへ献血にやってきた歌手志望の青年・肥後の守(ひごのかみ)は、2人の看護婦に出会う。一人は彼と同じく歌手を目指す高石かつえ。一人は人力車に乗り、自らを謎の引っ越し看護婦と名乗る海之ほおずきであった。こうぞう)と、彼の手下でムチウチ症の中年男や歌謡界の鬼を名乗る花形(はながた)らにたぶらかされ、かつえは地方へ売り飛ばされ、浩三に見初められたほおずきは連れさられてしまう。ほおずきが連れ去られたのは、愛染病院のある夏の江ノ島。院長・浩三ほおずきは口説かれている。そこに突然"父親"を名乗る男が訪ねてくる。その父親の口から、彼女の素性が明らかになる。本当の名前をさと子ということ、母親は既に死んでしまっていること、そして、彼女は実父の子を身ごもっていること・・・。怯えるさと子に父親は突如求婚する。子どもを生ませ、その子に同じ名前をつけることを続けることで、近親相姦を繰り返し"さと子"を永久的に生かし続けるのが父親の目的であった。第二の川島芳子として、また最も濃い血を持つ満州国の王女としてさと子を仕立てあげる。そのとき、肥後の守が救出のために乱入して来る。それにより父親との不幸な現実に戻されるさと子。しても肥後の守の目の前で、さと子は浩三にさらわれてしまう。