IPOアジャイルメディア・ネットワーク(6573)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年3月9日(金)~3月15日(木)、上場日は3月28日(水)です。新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,640円(1単元26.4万円)です。仮条件は2,800円~3,000円と窓を開けて上振れました。公開価格は仮条件の上限である3,000円となりました。初値予想は以下の通りです。6,000〜6,900円(仮条件の上限比+100.0%~+138.6%)12,000〜16,000円(仮条件の上限比+300.0%~+433.3%)初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。6,900円(公開価格比+138.6%)13,000円(公開価格比+333.3%)初日値付かずを踏まえた、初値予想会社の2日目直前初値予想は以下の通りとなっています。12,000円(公開価格比+300.0%)13,000円(公開価格比+333.3%)2日目も値付かずを踏まえた、初値予想会社の3日目直前初値予想は以下の通りとなっています。16,000円(公開価格比+433.3%)言及なしアジャイルメディア・ネットワークは「ファンの“好き”を加速する」をテーマに、クライアント企業の商品や製品・サービスのファンを対象にクチコミ(利用体験の発信・購入の推奨)の活性化や購買の促進を支援する様々なサービスを展開しています。監査法人は有限責任監査法人トーマツです。アーク森ビル13Fです。アジャイルメディア・ネットワークとはインターネット、スマートフォンの普及により人々の生活や企業の活動は大きく変化をしてきました。製品やサービスが高機能化・成熟化する中で、今までの企業の宣伝活動の中心であったテレビCMや新聞・雑誌広告だけでは、自社の製品やサービスの価値を十分に伝えることが困難な状況にあります。今後も情報が溢れ多様化する中で、その状況が益々加速すると考えられます。インターネットの普及以前から製品やサービスの評判を伝える“クチコミ”は存在し、友人や知人から伝えられる商品に関する満足や推奨は購買選択に影響を与える重要な情報でした。個人が情報を発信することができるサービスであるソーシャルメディア(ブログやTwitter、Facebook、InstagramなどのSNS)を通じて、個人が“クチコミ”する機会、影響力が増加しています。今後、成熟した市場におけるプロモーションや商品/サービス開発にはファンの存在が不可欠であり、価値伝達における“身近な友人のクチコミ”の存在は益々重要になると考えています。アジャイルメディア・ネットワークはこうした変化を捉え、好きな企業、製品やサービスについて“自発的にクチコミ/推奨するファン”を「アンバサダー」と定義しました。「アンバサダー」は、特定のブランドや商品・製品について、自発的に満足を伝えたり推奨をする存在であり、そのクチコミが届く対象はアンバサダーの“身近な友人や知人”です。その際に重要な指標は、アンバサダーの影響力のみならず、いかに企業やブランドについて自発的に情報発信・推奨をしているのかという点です。アジャイルメディア・ネットワークは、このアンバサダーの情報発信力、運営ノウハウを活用し、分析テクノロジー、プロモーション、販売促進活動から商品開発を支援する「アンバサダー事業」を展開しています。企業の取り組みや製品/サービスの価値を正しく伝えることが難しい時代において、「アンバサダー」を通じて周囲の友人に魅力が伝わる仕組みを提供することで、クライアント企業へ有益な情報を提供しマーケティング活動の推進に貢献することを目指しています。アンバサダー事業では以下の3つのサービスを提供しています。従業員数は49名、平均年齢は35.5歳、平均勤続年数は3.3年、平均年間給与は494.4万円です。アンバサダープログラムの内容アンバサダープログラムアンバサダーの発見/登録/分析/抽出/連絡に使用する基幹システム「アンバサダープラットフォーム」を基盤に、プログラム運用支援やクチコミの促進するための施策の企画・運営支援など、様々なサービスを提供しています。アンバサダーの発見とはアンバサダー登録者の影響力や発言データから貢献スコアの高い人を見つけます。アンバサダープログラムは、主に大手メーカーやサービス提供事業者に対して、一定期間ごとに契約を更新する形態で、中長期の取り組みを支援するサービスとして提供しています。導入、海外言語での導入など領域を拡大しています。企業が保有する会員組織(メールマガジン、eコマース会員、企業の公式SNS登録者など)に登録しているファンにアンバサダープログラムの案内をメールなどで告知を行います。ファンはアジャイルメディア・ネットワークが設置するアンバサダープログラム登録フォームからアンバサダー登録を行います。登録時に1人ひとりのSNSやブログの影響力やクチコミ貢献を分析します。企画に応募したアンバサダーを分析したデータを元に、熱量が高く貢献度の高い方を選出します。アンバサダー限定の機会(限定モニターやイベントへの招待など)を提供し、アンバサダープログラムを推進しています。アンバサダーから直接、SNSを通じて体験の感想や商品の特徴が伝わることで、友人や知人に影響を与えます。アジャイルメディア・ネットワークASPサービスであるアンバサダープラットフォームによるクチコミ(SNSなどの発言内の文字や画像)の分析やアンケート調査により効果測定を行います。レビューズ「レビューズ」はアジャイルメディア・ネットワークが提供する情報発信者と、商品の魅力を伝えたい企業をマッチングするサービスです。企業の商品訴求やイベントへの参加、コンテンツ制作といった要望に対して、情報発信者それぞれの得意分野から適切な発信者を選定、企業と情報発信者のやり取りを代行し、ブログ記事やSNS投稿の生成から効果測定を支援しています。アライアンスサービスアジャイルメディア・ネットワークのクチコミ分析機能とファン活性化のノウハウを活用し、協業先の企業がもつ会員資産やデータと組み合わせることで付加価値の高いサービスの提供を行っています。協業例としては趣味や属性に特化したファン組織を立ち上げ、企業のプロモーション活動とクチコミの効果測定サービスを提供しています。顧客管理システムやデータ分析ツールを提供する企業と協業し、システムやツール利用企業がツール内に保有するデータに対してアジャイルメディア・ネットワークの分析データを組み合わせることで付加価値を提供しています。強みアジャイルメディア・ネットワークは1人ひとりの情報発信力や企業や製品に対しての興味度合いを分析する「テクノロジー」と、「アンバサダーを活性化するためのノウハウ」によって差別化が図られています。熱量や貢献度の高いアンバサダーの「発見」、アンバサダーによるクチコミの「活性化」、クチコミの成果を把握する「効果測定」において、独自の企画・運営ノウハウと登録・管理・分析が可能なテクノロジーにより、クライアント企業に今後のマーケティング活動に有用な情報を提供できます。これら一連のサービスをネット上の参加企画である「オンライン施策(ネット)」だけでなく、イベントや商品開発プロジェクトなど「オフライン施策(リアル)」までワンストップで提供することができる点がアジャイルメディア・ネットワークの強みとなっています。例として、ファンを招待する「イベント」や商品を試用してもらう「サンプリング」を実施する際に、応募者の中からクチコミの期待値が高いアンバサダーを、分析したデータを元に選出することでプロモーションの「成果の見込み」をたてることが可能です。実施後には参加者によるSNSやブログによるクチコミ有無、クチコミの拡がりや友人の反応を把握することが可能になっているため、施策の「成果を検証」できることが特徴です。基幹テクノロジー「アンバサダープラットフォーム」の特徴アジャイルメディア・ネットワークが提供するASPサービスである「アンバサダープラットフォーム」は、アンバサダープログラムにおける、アンバサダーの発見/登録/分析/抽出/連絡を可能にする基幹システムです。同システムでは、ソーシャルメディア(SNSやブログ)の情報を対象に、アンバサダー1人ひとりの「影響力の測定」、「クチコミによる貢献度」の把握することが可能です。SNSやブログを通じて発信されるアンバサダーのクチコミを収集・分析することができます。ASPサービスとはインターネットなどを通じて遠隔からソフトウエアを利用するサービスです。「アンバサダープログラム」では活性化の取り組みを通じてクチコミを促進し、1人ひとりのアンバサダーによる貢献データを分析することで、プログラム全体の広告価値や、「貢献度の高いファン」を見つけることが可能となっています。貢献度合いに応じてアンバサダーをグループ化、スコアリングすることで費用対効果の高いプロモーション活動を可能にしています。「アンバサダープラットフォーム」の主な機能は下表のとおりです。アンバサダー登録者の登録情報や活動データを元に特定条件での抽出や連絡を行うことができます。テキスト(文章)を対象に登録者のSNSやブログの発言の有無や友人への拡がり、反応データを元に多様な分析が可能です。機械学習のテクノロジーを活用することで、「文字」だけでなくアンバサダーがSNSに投稿する「画像」の中身を分析することが可能です。アジャイルメディア・ネットワーク独自のアルゴリズムによりブログやSNSの影響力をレベルで判定する分析が可能です。アンバサダー登録者ごとにマイページを用意しデジタルの会員証を発行が可能です。会員証にアンバサダーの貢献をポイントやランクで表示することが可能です。クチコミや企画への参加といった活動をポイント化し、アンバサダー登録者ごとにポイントを付与したり、グループ分けすることが可能です。企業が保有するSNSのアカウントデータや、eコマースの購買情報などを取り込み統合、分析することが可能です。「アンバサダープログラム」導入のメリット「アンバサダープログラム」を通じてファンによる商品やサービスのクチコミを活性化することで、3つの可視化を行っています。ファンの可視化:どの位の熱量や貢献をしているファンがいるのかを見つけることができます。満足や選択理由の可視化:アンバサダーが商品やサービスに満足した利用体験や「なぜ選んだのか」という選択理由など説得力をもって伝えることができます。需要の可視化:アンバサダーを起点に会話が生まれ、製品を「使ってみたい」「買いたい」などの友人・知人の需要が可視化できます。「アンバサダープログラム」への参加を通じて、商品選択への信頼・納得や企業への親近感を向上させることで、顧客(アンバサダーやファン)が他の競合商品への流出を軽減できるメリットがあります。これにより、継続した購買が見込まれ、顧客生涯価値を高めることが可能です。ライフ・タイム・バリューとは、顧客が特定の企業やブランドと取引を始めてから終わるまでの期間内にどれだけの利益をもたらすのかを算出したものです。既存顧客重視の観点から注目されており、一般的に熱心な顧客ほど企業にもたらされる利益が大きいとされています。従来企業単独で実施していた「商品開発」や「改善」への取り組みをアンバサダーと共に推進することで、より利用者視点での商品/サービス開発に繋げることができます。アンバサダーのメリットアンバサダー限定のイベントやモニタープログラムへの参加が可能で、イベントを通じて企業の担当者と直接話せたり、新商品をいち早く利用することができます。商品開発プロジェクトや企画会議への参加で、アンバサダーと共同で商品開発や販促物の開発といった機会に参加することができます。発信したクチコミ(ブログ記事やSNSの投稿)が、企業が実施する広告やSNS公式アカウントで紹介・露出されることで貢献が評価されます。「アンバサダープログラム」は中長期での取り組みを前提としています。アジャイルメディア・ネットワークは、クライアント企業のアンバサダープログラムの企画・導入・運営サービスを提供し、対価を得ています。提供するサービスは毎月定額で発生する「ベース料金」と、プログラムごとで適切な時期に実施するイベントやキャンペーンなどの「施策料金」に分かれており、半年~1年単位で契約し、以降更新する形態となっています。「施策料金」で提供する主なサービス内容については次のとおりです。アンバサダーイベントアンバサダーを会場などに呼び、新商品発表や講習会などを行います。アジャイルメディア・ネットワークはクライアント企業から運営委託を受けて開催します。アンバサダーにとって特別な体験の提供を行うことでアンバサダーを活性化しクチコミを促進します。アンバサダーサンプリング多くのアンバサダーに商品を実際に使用してもらうために商品を提供・貸出します。クライアント企業に代わりアジャイルメディア・ネットワークにて行います。SNS投稿企画SNSの利用者が参加できる投稿/投票型のWebキャンペーンをクライアント企業に代わってアジャイルメディア・ネットワークが企画・運営を行います。アンバサダー自身のSNSアカウントで参加することによりキャンペーンが拡散されるため、アンバサダーの投稿(クチコミ)を見た友人が更に参加することで、SNS上で話題が拡散する企画が実施可能です。直近5年のアンバサダープログラム導入数の推移は次のとおりです。減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。営業キャッシュフローは常に純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。前期の自己資本利益率(ROE)は4.2%であり、自己資本比率は89.3%です。主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。38市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。東証マザーズ指数は2016年11月半ばをボトムとして長らく堅調な展開が続いていましたが、足元では急速な調整局面となっています。このまま下降トレンドに転じたら向かい風となります。一時的なスピード調整にとどまり、再度堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。(※マネックス証券より)上場規模アジャイルメディア・ネットワークのIPOの規模は最大で約3.8億円であり、東証マザーズとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は70,000株、売出株式数は54,000株、オーバーアロットメント(OA)は18,600株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約22%と若干低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約44%です。原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。初値予想アジャイルメディア・ネットワークの事業は「ファンの“好き”を加速する」をテーマに、クライアント企業の商品や製品・サービスのファンを対象にクチコミ(利用体験の発信・購入の推奨)の活性化や購買の促進を支援する様々なサービスということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。923.15)であり、類似企業と比較すると割安感があります。0.61%上位株主にはVCが名を連ねていますが、万遍なくロックアップがかかっています。約3.8億円という上場規模は東証マザーズとしてもかなりの小型であり、需給バランスは良好です。東証マザーズの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。みらいワークス:+230.4%ウォンテッドリー:+401.0%インターネットインフィニティー:+281.8%ユナイテッド&コレクティブ:+177.8%シャノン:+320.7%エルテス:+263.7%フィル・カンパニー:+205.3%リファインバース:+62.9%AWSホールディングス:+235.3%農業総合研究所:+78.1%ホープ:+130.0%グローバルウェイ:+373.0%ヨシムラ・フード・ホールディングス:+50.0%バリューゴルフ:+151.2%ラクス:+228.7%アクアライン:+21.7%アイリッジ:+429.2%テラスカイ:+350.0%エクストリーム:+296.4%ビーロット:+422.4%レアジョブ:+169.7%フィックスターズ:+162.0%シンプロメンテ:+135.3%サンワカンパニー:+268.4%フォトクリエイト:+126.0%ウォーターダイレクト:+200.0%以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。スポンサーリンク主幹事はみずほ証券です。0.48%みずほ証券は本部コンプライアンス部の暴走によって、続々と大口顧客が干されているので、残存者利益を発揮したいところです。岡三グループの岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。岡三オンライン証券に取材!気になる最新情報をインタビューしました!Vol.1岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。↓アジャイルメディア・ネットワークのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...SMBC日興証券に取材インタビュー!幾多のメリットがあり、ネット専業証券にはないエッジあり!日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。と時を紡いできました。対面での総合コ...マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。日本株・IPOについて聴き倒しました!日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。CROSS(4476)のIPOが決定しています。...上場!gooddaysホールディングス(4437)のIPOの初値予想gooddaysホールディングス(4437)のIPOが決定しています。...新規上場!VALUENEX(3497)のIPOの初値予想VALUENEX(3497)のIPOが決定しています。...上場!ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)のIPOの初値予想ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)のIPOが決定しています。...新規上場!フェイスネットワーク(3489)のIPOの初値予想フェイスネットワーク(3489)のIPOが決定しています。...上場!フィードフォース(7068)のIPOの初値予想フィードフォース(7068)のIPOが決定しています。ヴィスコ・テクノロジーズ(6698)のIPOが決定しています。...アルファポリスのIPOの初値予想アルファポリス(9467)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は10月15日(水)~10月21日(火)です。日本ホスピスホールディングス(7061)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2019年3月11日(月)~3月15日(金)です。SWANKY(7674)のIPOが決定しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。