ファイナンシャルプランナースペシャリストによるこっそり裏講義ファイナンシャルプランナースペシャリストによるこっそり裏講義ファイナンシャルプランナーの最前線からあなたに役立つ情報をお届けしあなたの合格を応援します。提案書の課題作成のポイント学習についてみなさん、こんにちは。AFP認定講座では、出された課題に沿った提案書を作成する必要があります。今回は、この提案書の作成ポイントを少しだけお話ししたいと思います。実務で提案書を作成するときも、課題同様なのですが相談者からいただくデータは、完璧ではありません。(つまりは、課題のデータも、十分ではありません)相談者からFPへ提出するデータの内容は相談者自身のことなのに、不明点が多いのが普通です。いただいたデータが不正確なことも多々あります。したがって、いただいたデータがまずは正確か不正確かをFP自身が判断・検証する必要があります。)は、そのまま鵜呑みにしてもいいことがありますが(それでも、書類が古い場合はまた別の話だし、年金記録はあやしい・・・)そうではないものは、慎重にそのデータを検証する必要もあるのです。そんな情報を深読みすることも重要です。不明点を相談者に伺っても「わからない」こともあります。そんなときは、こちらで、一般的なデータや相談者にあったデータでシミュレーションしたり、全体から推測して対策案を考える場合もあります。このように、不完全な相談者からのデータをもとにより現実に近い完全なシミュレーションをして提案書を作成する手腕がFPに問われることになるわけです。提案書の作成は、正直、しんどいです。FP講座の受講生がどれほど大変なのか、よくわかります。完成したときの達成感はひとしおです。Summery)を使って、記事のヘッドラインを配信しております。RSSリーダーなどを利用することにより、更新記事の概要をすばやくチェックすることが可能です。通信教育のフォーサイト。