2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2018.10.14スポンサーリンク現在の我が家のリスク資産ポートフォリオは12銘柄から構成されていますが、これらを将来取り崩す時にアセットアロケーションを崩さないように売っていくのは手間だなと最近思っています。できるだけシンプルなポートフォリオを構築するためには、全世界の株式クラスを対象としたファンドが選択肢の一つとして挙げられます。このクラスは少し前までまともに使えるファンドが無かったのですが、ここ最近低コストのものが出てきており注目が高まっています。全世界株式クラスを対象としたインデックスファンドにどの様なものがあるのか、今後の積み立て銘柄の参考につみたてNISA対象ファンドの情報をまとめておきます。全世界株式インデックスは日本を除く先進国及び新興国の株式に投資します。ACWI)は大型株・中型株を投資対象としており、後述のFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスと異なり小型株を含みません。信託報酬率が最近の低コストファンドからすると割高ですが、5年以上の運用実績は安心できます。Slimシリーズと共通のため十分な資産規模があります。全世界株式(オールカントリー)の方でしょう。月次の資金流入額は現在は1億円に満たない額となっています。日本を除く先進国及び新興国の株式に投資します。全世界株式インデックス」をそのまま信託報酬コストを下げたものです。Slimシリーズの決算を見ていると心配は要らないんじゃないかな。全世界株式インデックスを抜き、好調に推移しています。本当は日本株も投資対象に入っている方が私は良いのですが、購入候補の一つと考えています。三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスは日本を除く先進国及び新興国の株式に投資します。「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」の名称で運用されていましたが、2017年9月に名称が変更されました。全世界株式インデックスに次ぐ長期間の運用実績があり、モーニングスターのデータによると1年リターン10.87%、3年リターン(年率)11.79%、5年リターン(年率)11.56%となっています。全世界株式インデックスは1年リターン、10.89%、3年リターン(年率)11.78%、5年リターン(年率)11.59%となっており、両者に信託報酬差ほどの差はありません。当ファンドは新興国株式クラスのマザーファンドが先物で運用されている点で、賛否両論ありましたが、なんだかんだで、毎月の資金流入は伸びています。野村つみたて外国株投信は日本を除く先進国及び新興国の株式に投資します。SBI証券や楽天証券で購入できますが、スポット購入ができず、積立て専用となっています。新設ファンドですが第一期の運用報告書が出ています。その他コストのかかり具合を見てもしっかりと運用されている印象です。Slimを超えるレベル。インデックス・ファンド(楽天VT)楽天・全世界株式インデックスファンド(楽天VT)は、日本を含む世界の株式に投資します。投資対象がインデックス投資家のリーサル・ウェポンと言われる、バンガード社のETF「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)」ということでこのクラスで一番人気のファンドです。ACWIと異なり、小型株を含む点でも人気があります。資金流入もコンスタントに10億を超えています。新設ファンドということもあり、第一期の実質コストは年0.48%程度と嵩んでいました。二期目以降は純資産規模が増えることで相対的に手数料レベルは下がると予想されますが、見込みで買うかもうしばらく様子を見るか悩ましい所。ちなみに私は楽天スーパーポイントで当ファンドを購入しています。楽天証券で楽天ポイントによる楽天VT購入を始めました楽天証券では昨年より「楽天スーパーポイント」を使った投資信託の購入が可能となっています。私も楽天証券で購入している楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)ほか、楽天・バンガード・ファンドシリーズが7月17日に第1回の決算を迎え、9月14日...www.lay-up.net2018.09.20SBI・全世界株式インデックス・ファンドSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))は日本を含む世界の株式に投資します。株式ファンド」がテコ入れされ改名した商品です。楽天VTと同様にFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスを投資対象とし、実際にはETFに投資しているのですが、こちらは米国株+先進国株(米国除く)+新興国株の3つのETFを組み合わせている点、及び低コストに拘った商品設計が特徴です。販社もSBI証券オンリーから増えたとは言え、現状はネット証券に限られてしまっている点が弱いです。全世界株式(オールカントリー)が2018年10月31日に設定されました!当面は様子見ですが、これは期待できそうです。全世界株式(オールカントリー)は、これ一本で世界の株式にまるごと投資できるファンドですが、純資産総額が100億円を突破しました!!2018年10月31日の新規設定から1年ちょっとwww.lay-up.netスポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。インデックスeシリーズ第9期運用報告書(2019年2月)現在でも私の保有ファンドの中で残高が一番多い、三井住友トラストAMのインデックスeシリーズ(旧CMAMインデックスe)の第9期運用報告書が出揃いました。インデックスファンドの信託報酬値下げが相次いで発表されました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。=著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。