2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2013.03.30スポンサーリンク期末恒例の運用状況の確認です。ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2013年1Q)の投資収益率は+7.84%。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+2.86%となっています。VTの日本株部分を含む)、外国株44%(先進国株22%、新興国株22%)、日本債券36%、外国債券10%ここのところ先進国株クラスの比率が上振れしていたので、リバランスの為に少し売却して個人向け国債を購入しました。株式比率50%強、外貨比率50%強といった目標アセットアロケーションが今のところ心地よく感じています。流動性資金と定期預金は上記のリスク資産とは別勘定としており含んでいません。生活防衛資金として家計支出1年分を期間長めの定期預金に別途キープしています。現在のポートフォリオは以下の通り。来年からは日本版ISAが始まります。今のアセットアロケーションの一部をISA口座でと考えていますが、具体的な方針はもう少し情報が集まってから考えたい。最近、SBIアセットマネジメントからは「EXE-iシリーズ」という海外ETFを使った低コストファンドオブファンズの設定がリリースされました。既存ファンドよりも低コストで、海外ETFのマイナス面(特定口座非対応,外貨購入)も解消される夢のファンドです!!が、うまく運用されるかどうかは別問題。取り扱い窓口が限られ資金が集まらない可能性など気を付ける点もあります。定石通り、新規設定ファンドはしばらく様子を見てと思っています。スポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。今日から2008年も4Qとなり、仕事もそろそろ今年の締めを意識する頃となってきました。早いもので今年ももう半分です。今年は年末まで時間がなくバタバタとしていますが、3ヶ月に一度のリスク資産の運用状況の確認を行います。リスク資産運用状況9月はまだ1日残っていますが、四半期に一度のリスク資産運用状況の確認をやってしまいます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。=著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。