最後の死闘タイガージョー・虎錠之介は駆けつけた獅子丸の腕の中で息絶えた。獅子丸は彼の仇を討つべくライオン丸となってガンドドロに立ち向かい、その怒りの剣は怪人の身体を貫く。最後の刺客を倒した獅子丸は、今まさに都を襲わんとするゴースンと対決。ライオン丸の正義の剣も大魔王の前にはまったく歯が立たず、傷を負って倒れてしまう。熱にうなされる獅子丸の姿を見かねた沙織と小助は、無謀にもゴースンに火薬玉を仕掛けて爆発させるが、その巨体に傷ひとつつけることはできなかった。ゴースンを倒せるなら死ぬのも平気だという小助の言葉に獅子丸は衝撃を受ける。滝に打たれ、座禅を組み、心身を清めた獅子丸は自らの死を覚悟してライオン丸に変身し、都で暴れまわるゴースンに最後の戦いを挑んだ。ゴースンサンダーを太刀ではね返し、ゴースンの口の中に突入したライオン丸はその体内を切り裂く。次の瞬間、ゴースンの身体は木っ端微塵に砕け散った。飛騨へと帰る沙織と小助。その胸の中にいつまでも獅子丸は生きていた。