Butterfieldとの共演EPなどをリリース。1967年4月にDunbarが脱退。Groupを経て自身のリーダーバンドRetaliationを結成。Fleetwoodが加入。Wallerが数回のギグをサポートしている。Macの結成へと動く。高い人気を誇るBluesbreakersを離れることに当初消極的だったMcVieの合流はやや遅れ、新バンド加入は9月にずれ込んだ。Kantを加え、ブラス隊を含む6人体制に。アルバム「Crusade」を制作した。Edmondsがセカンド・ギタリストとして在籍した。Kantも1作のみで離脱。Heckstall-Smithを新サックス奏者を加えてさらにジャズ志向を強める。Fraserが入れ替わり在籍。68年1月には初の北米ツアーを敢行。ライブ盤2枚(当初は2枚組になる予定だった)をリリース。