ここでようやくフルタイムの固定メンバーが揃う。1963年11月にマーキーで演奏する機会を得る。Vernonがこれに注目。1964年4月、Deccaからデビュー・シングルをリリースする。同時期にWatsonとHartが脱退。Hookerのバックとして英国ツアー。64年12月、ロンドンのクルックス・クリーク・クラブでライブ・レコーディングを行い、これが翌年3月にデビュー・アルバムとしてリリースされる。セカンド・シングルもこのメンバーで録音。Clapton:g/voアルバムのセールスが振るわずにDeccaから契約を解除される。Claptonが加入。Vernonの自主レーベルPardahから4枚目のシングルを録音。ライブが評判を呼ぶようになるが、8月にはClaptonが失踪、ギリシャへ逃避行してしまう。Band)ら代理ギタリストでしのぎつつギグを継続。Greenがステージに立ったことも。Bruceが6週間ほど代役で参加している。11月にClaptonが復帰。Clapton:g/vo1966年春にDeccaと再契約。セカンド・アルバムの録音が行われ、7月にリリース。同アルバムはブルース・ブームの火付け役となったと言われている。全英チャートの6位に上る大ヒットを記録する。Claptonはリリース目前に脱退しCreamを結成。Claptonの後釜という大役を見事に果たす。