ETF資金の待機先のBNDとS&P500とリターンを比較してみた投資信託・ETF資金の待機先として、米国債券ETFであるBNDに投資しています。年初からはBNDも下落しているものの、やはり米国債券ETFという性質上値動きはかなりマイルド。BND(バンガード・米国トータル債券市場ETF)の安定感がすごい。2018年は保有しているタバコ企業の悪いニュースが次から次へと発表され、株価もダダ下がりでストレスフル。それに比べると本当にBNDは安定しているので、ストレスフリーです。今年はいつも以上に米国株のリターンは低そうです(>_<)追加投資したAT&Tも復活の兆しが見えませんし、配当利回りは高くなるけれども、株価下落による高配当はうれしくありません...。こんなだったら、S&P500に投資するインデックスファンドでも積立た方がいいのかもしれないと考えてしまいます。今回、この記事を書くにあたってBNDとS&P500の比較をしてみたのですが、やはりS&P500の素晴らしさを確認できました。これだけ米国株市場が下落してもBNDよりS&P500の方が高いリターンなのです。インデックスファンドの積立は確定拠出年金(iDeCo)で継続BNDとS&P500のリターン比較(2018年11月まで)上記のチャートを見てみると、S&P500がBNDに負けているのは2月と3月下旬から4月上旬のわずかな期間しかありません。10月からの株式市場の下落でかなり年初来のリターンを落としていますが、それでも2018年でみると、S&P500のリターンは-0.5%BNDのリターンは-4%となっています。ちなみに4月頃のチャートは下記のようになります。BNDの良い点は値動きが安定しているところです。毎月わずかながらも分配金を受け取れますし、流動性も抜群でいざとなったときには売却して株式を買い付けることができます。MOとXOMとTとBNDとS&P500を比較リターンの良い順に並べると、S&P500のリターンは-0.5%BNDのリターンは-4%XOMのリターンは-9.38%Tのリターンは-21.02%MOのリターンは-23.96%それにしても、MO(アルトリアグループ)やT(AT&T)のリターンには泣けてきますね。BTI(ブリティッシュアメリカン・タバコ)なんてもっと酷いリターンですけれども。このチャートをみても、S&P500は優秀なのがわかります。5年間のBNDとS&P500のリターンを見てみよう5年チャートにすると、また景色が変わって見えます。S&P500のリターンは+48.59%MOのリターンは+43.59%BNDのリターンは-3.02%Tのリターンは-11.84%XOMのリターンは-19.45%5年でみるとMOもなかなかのものですよ。2018年の前半まではS&P500を圧倒するリターンを出していますから。受け取った配当金を再投資し続けていれば、おそらくMOのリターンの方が上でしょう。BNDは債券ETFなので、良くも悪くも安定しています。不況期が来て株価が大幅に下がるまで、細々と分配金を受け取りながら、このまま資金を待機させているつもりです。5年チャートにアマゾン(AMNZ)を加えると...アマゾン(AMZN)のリターンが+308.69%と凄すぎて、MOやS&P500のリターンすら霞んで見えます。2014年から2016年頃まではアマゾンよりもMOのリターンの方が高かったのに、ここ3年ほどの間にものすごいスピードで株価が上昇していきました。インデックスファンドの積立は確定拠出年金(iDeCo)で継続S&P500への積立が素晴らしいことを再確認できたわけですが、やはり受取配当金を最大化させていくことが目標なので、今後も個別株への投資はやめません。インデックスファンドへの投資は、確定拠出年金(iDeCo)で継続していくことにします。60歳まで引き出すことはできないけれども、税金面での優遇や手数料の安さなど、使わない手はありませんから。(iDeCo)はどれだけ節税できる?メリットとデメリット。有効利用して老後に備えよう各証券会社のiDeCoに関する記事です。モトリーフールモトリーフールは米国で投資情報を発信しており、欧米の主要メディアからの評価も高いです。株式の長期投資(優良企業の株を長期で忍耐強く保有)の重要性を知ることができますし、さまざまな企業の動向の紹介など、情報も豊富です。スポンサーリンクもも関連記事BNDなどの債券ETFは新型コロナウイルスの恐怖による下落相場でも安心して保有できる新型コロナウイルスの感染拡大しているため、株式市場も連日下落していますね。総悲観っていう感じではない。...記事を読む世界経済インデックスファンドとセゾンバンガードグローバルバランスF我が家では投資信託の積立は、教育費として積立しているセゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと確定拠出年金(iDe...記事を読むドル・コスト平均法は有利なの?投資信託で資産運用するときは積立投資します。セゾン投信に投資を始めた時から自動積立を利用しました。私が老後資金用に積立を開始しようと考えているのが、三井住友DC全海外株式インデックスファンドです。S&P500か、iシェアーズ米国株式インデックスファンドが新たな積立候補になる我が家で投資信託の積立をしていたのは下記の2つの投資信託です。セゾン・バンガ...記事を読む過去5年のリターンが年率41.32%の凄い投資信託はDIAM新興市場日本株ファンド投資の世界では、一般的にアクティブファンドで継続して市場平均に勝てない投資信託がほとんどだということは周知の事実。ほんの一握...記事を読むニッセイ外国株式インデックスファンド第2期の運用結果は?昨年の9月から低コストなインデックスファンドが次々に登場しましたし、ニッセイ外国株式インデックスファンドは手数料の値下げもされましたが、その...記事を読むバリュー投資を実践するBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズの投資先を参考にするBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズは、バリュー投資を実践しているファンドとして有名です。会社四季...記事を読むVTIとS&P500の違いと、どちらへ投資するべきか?強気相場なのか、何なのかわからないけれども、米国株式市場は堅調ですね。PMいつも楽しみに読んでいます。投資方針や銘柄が私とよく似ており、いろんな情報の源としています。最近のMOの値落ちは私も辛いですが、メンソールタバコへのコメントではすでに対応を用意していた冷静な感じを受けます(私はBTIを持っていないので、私も冷静でいられます)。ちなみに、私はBND->VGLTを準備しております。米国債のみからなり、長期で配当もBNDより良いし、ベーター値では株価インデックスとは真逆を取ります。ま、インフレになるとキツイのですが、ETFなんでいつでも逃げれますし、レイ・ダリオも推してますし。?これからも更新を楽しみにしておきます。PMとおりすがりさん、こんにちは。コメントありがとうございます。メンソールタバコの規制に関するMOやBTIのコメントを見ると、あまり心配しないでもいいのかなぁという気がしますが、実際にはどうなんでしょうね。定期的に業績をチェックしていく必要はあるとは思いますが、今のところは売却するつもりはなくて保有継続の予定です。VGLTという米国債のETFは初めて知りました。株式インデックスと真逆の値動きであれば、保有しておく価値はありそうです。BNDの値動きは非常にマイルドですが、リーマンショック時は一時的には株式インデックスと同じようにわずかに下落していましたから。調べてみてから、VGLTに投資しようかな。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。海外の投資情報を収集できるサイトプロフィールAuthor:もも投資歴16年のアラフォー主婦です。長期投資を前提に負けない投資を目指し資産運用中。