幻想郷と呼ばれる閉鎖された世界がある。この世界とは見えない壁一枚を隔てた所にある異世界。そこでは、人間だけでなく妖精や幽霊、吸血鬼に妖怪、更には宇宙人や死神、閻魔様に神様までもが存在していた。その幻想郷の魔法の森と呼ばれる湿度の高い原生林の入り口に、ポツンと建てられた一件の道具屋。掲げられている看板には香霖堂の文字。店の外にも様々な商品が乱雑に積み重ねられている。ここ香霖堂は、幻想郷で唯一、外の世界の道具も、妖怪の道具も、冥界の道具も、魔法の道具も扱っている店であるが、外の世界の道具に関しては誰にも使い方が分からないため余り売れていないらしい。いうか、僅かに使用方法の分かった外の世界の道具は、全て店主である森近・霖之助が自分のコレクションに加えてしまうので、商売としては成り立っていない。そんな感じで、ここ香霖堂は今日ものんびりと適当に商売していた。薄暗く、カビ臭い場所がある。数多の本に囲まれた、紅魔館自慢の地下大図書館。その場に二人の魔女が集い何やら良からぬ企みを企てていた。冒頭からいきなり結論を放ったのは、この図書館の主、パチュリー・ノーレッジ。したネグリジェ風のローブに三日月型のブローチが添えられたナイトキャップがトレードマークの魔女だ。