ここで本願寺と和睦した上杉謙信が参戦。態勢を整えている間武田勝頼も三方原まで進出。毛利軍も先手を打って摂津に侵攻。滝川軍は武田に備えて長篠で徳川軍と合流。主力は毛利軍を攻める。毛利攻めは順調だったが、とってつけたように「長篠の戦い」が引かれる。歴史通りにはいかず織田徳川連合軍は敗北。毛利攻めも鳥取で反撃にあい、池田勝正を失ってしまう。信長は朝廷から右近衛大将を叙任。これに恐れをなした毛利が攻撃を控えるのを後目に再編成をすすめ、徳川に増援を送りつつ毛利征伐軍を増強する。ここで上杉がついに動き出す。能登をあっさり平定し、加賀までコマを進めてきた。