キホーテ役に抜擢した老人ハビエルと再会したことで、奇怪な旅路に巻き込まれていく。新作『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(19)にも出演し活躍が著しいアダム・ドライバー。度目のタッグとなる大ベテラン俳優ジョナサン・プライスが演じる。トビーのボスを『アベンジャーズ』などの超大作シリーズに出演しハリウッドに欠かせない名優ステラン・スカルスガルド、ボスの妻でトビーを誘惑するジャッキを『007/慰めの報酬』(08)などに出演し妖艶な魅力を発揮するオルガ・キュリレンコが演じる。年をかけて数々の障害を乗り越えて本作を完成に導いたのは、モンティ・パイソンのメンバーとしても知られる、もちろんこの人、鬼才テリー・ギリアムだ。ゴールデングローブ賞主演男優賞をノミネートされるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中のアダム・ドライバーが、必死の想いで陽気に歌って踊るコメディ感あふれる本編映像が解禁された!ドン・キホーテとの奇怪な旅路の最中にトビーは、自身が学生時代に撮影した映画の主演女優アンジェリカと奇跡的な再会を果たす。アンジェリカがトビーのことを「妖術師(エンチャンター)なの」と誤解を招く発言をしたことにより、ドン・キホーテは血相を変え、妖術師を成敗すべくトビーに向けて剣を振るう!唐突に命の危機に瀕してしまうトビー!窮地を脱するべく彼は「歌手(チャンター)」だと必死のアピール!さらに自分はコメディアンで歌手でもある“エディ・カンター”だと取り繕う。偶然か運命か、それはトビーが学生時代に監督し、賞に輝いた映画『ドン・キホーテを殺した男』だった。舞台となった村が程近いと知ったトビーはバイクを飛ばすが、映画のせいで人々は変わり果てていた。ドン・キホーテを演じた靴職人の老人ハビエルは、自分は本物の騎士だと信じ込み、清楚な少女だったアンジェリカは女優になると村を飛び出したのだ。