八木チエTweetM&Aを検討する時に、M&Aコンサルティングに依頼すると検討されている方も多いのではないでしょうか。M&Aコンサルティングは具体的にはどのような役割があるのか、信頼できるコンサルティングに依頼する時の選び方などについて詳しく知らない方も少なくないでしょう。そこで今回は、M&Aコンサルティングを検討されている方のために、M&Aコンサルティングの役割から、信頼できるM&Aコンサルティングの選び方、実際に依頼する時の流れまでまとめました。これからM&Aコンサルティングの依頼を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。目次1、M&Aコンサルティングはどんな役割なの?2、M&Aコンサルティング会社を選ぶ時の5つのポイント3、実際にM&Aコンサルティング会社を依頼する時の流れ4、オススメしたいM&Aコンサルティング会社10選まとめ1、M&Aコンサルティングはどんな役割なの?M&Aコンサルティングの役割として、一言で言うとM&Aに特化したアドバイスをしてくれることです。様々な観点から監査する必要があり、そのお手助けをしてくれるのはM&Aコンサルティングの役割です。(1)M&Aコンサルティングの具体的な役割1M&Aの成約までの役割M&Aコンサルティングの役割は、会社の売却・買収、M&Aの成約までの役割が一般的です。契約式のセッティング・対応など。2M&A後のPMIの対応M&Aコンサルティングは一般的には会社の売却・買収までの対応が多いのですが、中にはM&Aのあとの組織再編の対応までしてくれる場合もあります。M&A後の組織再編について業界ではPMI(ポスト・マージャ−・インテグレーション)と呼ばれています。従業員の相互理解など「意識の観点」(2)M&Aコンサルティングの形態は2つあるM&Aコンサルティング会社は大きく2種類があります。一つはM&A仲介会社です。M&A仲介会社は、買手会社と売手会社を探し出し、それをマッチングさせるのがM&A仲介会社のコンサルティングの仕事になります。M&A仲介会社は一般的には中小企業を対象にしており、20億円前後の取引価格を一つの目安にしています。2M&Aアドバイザリーもう一つはM&Aアドバイザリー会社です。買手会社と売手会社をマッチングさせるM&A仲介会社とは異なり、M&Aアドバイザリー会社は買手会社、もしくは売手会社のどっちかのコンサルティングを行い、売手会社と買手会社のそれぞれのM&AアドバイザリーがM&Aを成約させる役割になります。M&Aアドバイザリーは1社に特化しているため、M&A仲介会社の報酬より高く設定されている傾向があります。(3)M&Aコンサルティングは必要?最近では、サイト上で行うM&Aマッチングサイトが増えてきました。契約書に不備があった知らなかった債務が出てきたなど実際にトラブルになったケースも多くあります。専門家に相談して、契約書のリーガルチェックなどされた方がよろしいかと思います。2、M&Aコンサルティング会社を選ぶ時の5つのポイント近年、M&A業界に多くの会社が参入し、M&Aコンサルティング会社の数が一気に増えました。その中で、信頼できるM&Aコンサルティング会社をどのように選んだらいいのかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。以下にて信頼できるM&Aコンサルティング会社を選ぶ時の5つのポイントをピックアップしましたので、参考にしてみてください。(1)成約実績まず最初のポイントは成約実績です。M&A業界は専門知識を要する業界です。成約実績が多いコンサルティング会社はノウハウが豊富である一つの判断基準になります。新規参入が多い中で、やはり実績がある会社に依頼した方が安心と言えます。成約実績はホームページなどから確認することが難しいので、問合せした時に確認するようにしましょう。その際に、自分の会社が属する業界の実績も確認してみてください。成約実績が多くても、ご自身の業界の実績がない場合も考えられますので、その場合、他のコンサルティング会社にも問合せしてみましょう。(2)担当者のレベル何度も言いますが、M&Aは税務、財務、法務と幅広く知識が必要です。担当者のレベルによって、あなたのM&Aの成敗が決まると言っても過言ではないほど、非常に重要な役割を担っています。成約実績が豊富なコンサルティング会社であっても、担当者のレベルはまちまちです。M&Aは担当者の交渉次第で結果が決まりますので、担当者の対応に少しでも不安を感じたら、すぐに担当を変更された方がいいでしょう。同じ会社内での担当変更はなかなか難しい場合もありますので、3社ほど面談し、その中から一番信頼できる担当者を選ぶようにしましょう。情報を紹介してもらうようにしています。専門分野の相談、サポートをしてくれます。従って、上記のような協業ネットワークが広いM&Aコンサルティング会社は、より良い売却・買収会社を紹介してもらえたり、高い専門性のサポートをしてもらえます。士業が在籍している場合はわかりやすいですが、中には在籍していないですが、協業先としてある会社も多いので、きちんと確認するようにしましょう。(4)報酬体系M&Aコンサルティング会社によって報酬体系が異なります。その他実費などが挙げられます。売却価格に連動する成功報酬の割合が最も大きく占めています。最近では、成功報酬のみのコンサルティング会社も増えてきて、全体でみた時の報酬は安くなり、メリットと言えますが、しかし、会社をただウリされたり、契約内容がずさんだったり、クオリティーがひどい会社も中には存在します。従って、報酬が安いからで判断するのではなく、きちんとサービスの内容もしっかり確認し、総合判断することが大切です。業界に拘らず全般的に取扱いをしているコンサルティング会社もあれば、業界に特化したコンサルティング会社もあります。業界を特化している分、その業界のノウハウが最も豊富で、より良い案件を紹介してもらえる確率が高いと言えます。言え、ご自身の業界に特化しているコンサルティング会社がない場合の可能性もありますので、その際に、上記のポイントでコンサルティング会社を選んでみるといいでしょう。3、実際にM&Aコンサルティング会社を依頼する時の流れでは、実際にM&Aコンサルティング会社に依頼する時は、どのような流れになるのでしょうか。大きく下記の流れになります。社員や取引先、銀行への開示それぞれの詳しい内容について、買手会社の記事を参照にしてみてください。エリアを拡大したいか...一方、売手会社は売手会社の記事を参照にしてみてください。2019.03.29会社、企業を売りたい方必見!損しないために知っておくべき知識まとめこちらの記事をお読みの方の中で、会社、企業を売りたいと検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。最後に、オススメしたいM&Aコンサルティング会社を10社ピックアップしましたので、参考してみてください。(1)上場会社3社まずは、上場会社3社をご紹介します。1GCA株式会社URL:https://www.gcaglobal.co.jp/2株式会社ストライクURL:https://www.strike.co.jp/荒井代表のインタビュー記事はぜひ読んてみてください。「若手の経営者が起業して、会社を発展させるには自力でもいいし、VCから資金を集めてIPOをするのもいい。続いて、仲介手数料が安い3社をご紹介します。1株式会社インテグループURL:https://www.integroup.jp/藤井代表のインタビュー記事はぜひ読んてみてください。着手金、中間金など様々な料金体系があるM&A...2株式会社クラリスキャピタルURL:http://clarisc.co.jp/牧野代表のインタビュー記事はぜひ読んてみてください。10年以上M&A業界を携わっている牧野代...3ジャパンM&Aソリューション株式会社URL:https://jpmas.jp/三橋代表のインタビュー記事はぜひ読んてみてください。最後に、業界特化4社をご紹介します。1株式会社アックスコンサルティング特徴:公認会計士など士業に特化URL:https://www.accs-c.co.jp/主任コンサルタント前田さんのインタビュー記事はぜひ読んてみてください。業種に問わずに対応するM&A仲介会社もあれば、業種を特化してM&Aのサポートさせて頂いてるM&A仲介会社もあります。(必須)お問合せ内容(必須)まとめ今回はM&Aコンサルティング会社について書きましたが、参考になりましたでしょうか。M&Aコンサルティング会社に依頼することによって、専門的な立場から様々なアドバイスをもらえますが、報酬も決して安くないです。ご自身が信頼できるM&Aコンサルティング会社を見つけて、M&Aを成功させて頂けたら嬉しく思います。培った不動産投資の知識を活かし、業界初の不動産投資に特化したメディアを立ち上げ。Luv」などのメディア運営やメディアのコンサル事業に特化。INFO」を立ち上げ。有益な情報を多く配信している。新規事業の開発をしたい...M&Aとは?M&Aを最大限に活用するために知っておくべき7つこと「M&A」という言葉は、経営者であれば一度は聞いたことがある方はほとんどでしょう。