宝くじはネットでも買いません。ETF】SPYDの減配は気にせず、SPYD保有を選択している理由を整理してみた。2020-01-12スポンサーリンクこんにちは、けだま(@kedamafire)です。@kedamafire米国株を中心に約1,600万円を投資、運用中です。基本的に買った株は長期で保有することを志向するBuy&Hold、そして売却益(キャピタルゲイン)ではなく配当益(インカムゲイン)による定常的なキャッシュフローの増大を成功指標において資産運用を行っています。この記事ではぼく自身好んで投資している高配当ETF、SPYDの保有理由について考えたことをまとめています。この記事の主旨SPYDで不安視されることの多い『減配』の実績。かかわらず、それを気にせずSPYDを保有する理由を整理してみた。高配当ETF【SPYD】の人気;その理由と特徴さいごにはじめに;最近人気?『配当』というパワーワード最近『配当』というワードへの注目が特に高まっているように感じます。2019ネコB同じ発売日なのに『配当生活』が目にとまる雑誌が圧勝っ...この『配当』への注目のきっかけは、明らかに『老後2,000万円足りない』問題へのリアクションでしょうね。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。金融庁が発...配当とリスクコントロールが魅力の高配当ETFに注目が集まっている店頭の雑誌では高配当個別株の特集が多いようですが、大手ネット証券やインターネットで発信をする米国株投資家を中心に、高配当ETFをプッシュする声が高まっているように感じます。その人気の中心にいるのが2015年に設定されたばかりの若いETF、SPYD。▼マネックス証券2018.7~2019.6≪出所:マネックス証券≫ネコC急速な注目度の高まりがよくわかるね【米国高配当ETF】SPYD、VYM、HDV|人気ETFを比較してみた。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。多くの人気ブログで言及されたことをきっかけに、ユニークな銘柄ウェイトを土台としたひと際高い分配金利回りに注目が集まったからでしょう。ネコCETFは複数の個別株から構成されていて、『銘柄ウェイト』とはその構成ルールのことだよそんなSPYDへはぼく自身も定期的に投資をしています。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。@ked...そんなSPYDの不安な点としてよく指摘されているのが、減配です。結論から言うと、気にする必要はないと考えていますが、その理由はこちら。銘柄入替で上位80種が定期的に選択される為、減配が持つ意味合いは個別株のそれとは異なる。2019簡略化している部分を捕捉しながらテキストにすると、SPYDは、S&P500指数採用銘柄のうち、高配当利回り上位80銘柄にほぼ均等に投資できるETF。年2回のリバランスにて構成銘柄や構成比率は均等ウェイト調整。そのため、SPYDの減配が持つ意味は個別株のそれとは異なる。ネコC個別株の減配は株価下落による逃げ場のないピンチに陥る恐怖感があるじゃん...つまり、高配当利回りの個別株が持つ株価下落によるパフォーマンス低下リスクを、定期的なリバランスによる銘柄保有比率分散と入れ替えでヘッジしてくれているのがSPYDというETF。そのため、SPYDは配当の増減よりもその利回りが重要であり、減配後も他のETFよりも高利回りであるならば常にベターな選択をしていると言える。S&P500指数構成銘柄とはいえ、高配当の上位80銘柄を個別株で保有するなんてことは怖くてできません。高配当株とはそれなりにリスクをはらんでいるためです。ネコB高配当株には高配当である理由があるってわけそのリスクを回避しながら、『高配当』という果実を”いいとこ取り”できるベターな選択肢がSPYDってわけです。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。米国株を中...高配当ETF【SPYD】の人気;その理由と特徴はじめに、SPYDの分配金をSPY、HDVと比べると、過去実績推移はこんな感じです。SPYD,VYM,HDV分配金推移VYMも減配実績があるとはいえ、リーマンショックによる不況下での1度だけで後は増配傾向が続いています。SPYDは歴史が浅いうえ、概ね良好な景気状況下での減配が長期的な分配金獲得への不安感を掻き立てているというわけですね。売却の検討が必要になります。ネコB高配当個別株の天敵は、減配、無配転落です。なると株価も激下げで大きな損失を抱えるリスク。SPYDの場合、そもそもETFという個別株の集合体であるがゆえのリスク分散機能と、そのユニークな保有銘柄ウェイト&リバランスの実施状況から、個別株的な減配懸念を薄めることができる。人気の理由はここにあるのでしょう。上述したように、気にすべきは高配当ETFであるがゆえの分配金利回りの水準です。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。...【SPYD】の銘柄構成ルールSPYDのベンチマークは、『S&P500・高配当指数』です。これは、S&P500構成銘柄のうち、配当利回り上位80銘柄で構成されています。各構成銘柄は均等なウェイトとなるよう調整されており、毎年2回、1月と7月にリバランスが実施されます。場合、例えばアマゾン・ドット・コムやマイクロソフトといった超大型企業への間接的投資比率が高まることとなります。それが悪いというわけではなく、SPYDの『高配当株80銘柄への均等ウェイト』という構成がユニークであるということです。1.39%≪出所:SPDRファクトシート「SPYD」≫ネコCゼロックスやジェネラルミルズ、フォード・モーターといったよく知っている会社もあるねそう。ぼく自身が面白いと感じているのは、知らない企業が多いところなんです。知らない企業だけれども高配当な銘柄。自分が機会損失しているかも知れない銘柄、しかしリスクも高いかもしれない銘柄にリスクヘッジしながら投資をし高配当を享受できるところがSPYDの魅力ですね。【SPYD】のセクター別構成比SPYD,VYM,HDV運用報告書より作成また、同じく高配当ETFとして人気のVYM、HDVとは、セクター構成が大きく異なることも魅力の一つ。これはぼく自身が個別株で保有していないセクターが多いことによって感じている魅力です。高配当株へ間接的に投資ができいているってわけね▼上記セクター別のグラフ含む高配当株ETF分析記事はこちら【米国高配当ETF】SPYD、VYM、HDV|人気ETFを比較してみた。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。今回は、米...さいごにぼく自身は米国個別株の保有割合が高いですが、非常に安いコストで投資・保有できるETFには常に注目しています。「投資をこれからはじめたい!」人には、まずETFを少額で買付けていくことが最適解の一つだとも考えているためです。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。今回は投資...つみたてNISAを活用し、間接的にETFへ投資できる選択肢も取れるため、今後さらに一般的な認知は広がっていくと想像できますよね。【つみたてNISAとは】初心者でもわかるように解説。こんにちは、けだま(@kedamafire)です。これから投...当ブログでは米国個別株への投資関連記事を中心に、ETF分析記事も定期的にアップしていきますので、ぜひまた見にきてくださいね。投資関連コラムと運用実績のブログ。高配当株スポンサーリンクスポンサーリンクロボアドで長期の資産形成をはじめよう。THEO(テオ)は投資がはじめての方や20代~40代の働く男女に選ばれています。無理なく気軽にスタートできるのは、1万円からはじめられるから。手数料は預けた資産の1%と明確で、やめたくなれば申請から3日程度で出金可能。WordPress(ワードプレス)テーマ「JIN(ジン)」を導入したよ。けだまけだまのFIREへの道こんにちは、けだま(@kedamafire)です。WordPress(ワードプレス)テーマ「JIN(ジン)」を導入しました。初心者向けの米国株入門書の一つかも。けだまけだまのFIREへの道こんにちは、けだま(@kedamafire)です。米国株中心に約1,300万円を投資、運用中です。メルク(MRK)を買い増ししました。けだまけだまのFIREへの道こんにちは、けだま(@kedamafire)です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。付いている欄は必須項目です次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。1,600万円を資産運用中。その実践に役立つ情報を発信・共有しています。趣味は投資と音楽と本と走ること。特技はライティングとデータ分析。寄稿やお仕事依頼は下記連絡先まで。/人気記事12020年1月|米国高配当株|配当再投資戦略の実践をブログで公開2【米国高配当ETF】SPYD、VYM、HDV|人気ETFを比較してみた。5米国株式の買い方・投資方法|楽天証券でかんたん。ETF】SPYDの減配は気にせず、SPYD保有を選択している理由を整理してみた。けだまのFIREへの。