1ウーサー・ペンドラゴン王の支配するキャメロットの都は、魔法を禁じて20年目の祭典に湧いていた。その都に、宮廷医師ガイアスを訪ねて、1人の若者がやってきた。生まれながらにして不思議な魔法の力を持っていた。2キャメロットで毎年恒例の武術大会が開催され、全土から腕の覚えのある騎士達が集まってきた。勝ち抜いた者には金貨千枚が与えられるとあって、騎士達は大張り切り。前年の優勝者はアーサーだった。大会が始まり、騎士ヴァリアントが見事な戦いぶりをみせるが...。3キャメロットに疫病が発生する。皮膚が青白く、血管が浮き上がり、発症して24時間以内に亡くなる、という症状だった。ガイアスはマーリンと共に死体を調べるが、原因は病気ではなく、悪い魔法によるものだと突きとめる。4長年、ウーサー王と戦ってきたベイヤード王との間に友好条約が結ばれ、キャメロットで祝宴が催された。マーリンは、ベイヤード王の侍女カーラの美しさに目を奪われるが、その正体は疫病を引き起こした魔女ニムエだった。5森でキノコを採っていたマーリンは、突然、翼を持った謎の怪物に襲われ、見知らぬ旅人に救われる。旅人の名はランスロット。キャメロットの騎士になることを夢見て修行を積み、ようやくキャメロットに辿り着いたという。マーリンはアーサーにランスロットを会わせることにするが...。6モルガーナ姫が原因不明の病にかかる。ガイアスは脳の感染症と診断するが、治療法が見つからなかった。アーサーは広場で出会った顔に火傷の痕があるエドウィンから、あらゆる病から病人を救うことができる、と聞き、アーサーに告げるが、アーサーは取り合わなかった。7狩りに出たアーサーは、森の中で、山賊に襲われていた親子を助ける。父はオルフリック、娘はソフィア、名門の一族だということで、ウーサーは2人をキャメロットの宮殿に滞在させる。アーサーはソフィアに一目ぼれしたようだったが、モルガーナはソフィアに拒絶反応を示す。8ドルイドと呼ばれる魔法を使う僧の姉弟がキャメロットで衛兵に見つかり、師は捕らえられる。少年の弟子は刀傷を負うが、テレパシーでマーリンに助けを求める。魔法を使うドルイドを邪悪な集団と考えるウーサー王は師を処刑する。ずくめの騎士が宮殿に飛び込んで来る。正体不明の黒騎士が籠手を投げてキャメロットの騎士団に戦いを挑んでくる。マーリンから黒騎士について心当たりを聞かれたガイアスは「知らない」と答えるが...。10キャメロットのマーリンのもとを、母のフニスが訪ねてくる。故郷の村イアルドアが山賊に襲われ、ウーサー王に助けを求めてきたのだ。ウーサー王は隣国の村であるイアルドアと戦争になるのを避けるために出兵を拒否する。11森に狩りに出掛けたアーサー一行は、伝説の一角獣ユニコーンと遭遇。マーリンは、その美しさに茫然となるが、アーサーはボウガンでユニコーンを仕留めてしまう。ガイアスは「ユニコーンを殺した者には災いが降りかかる」という不吉な言い伝えを伝えるが...。12グウェンの父トムが逮捕される。容疑は、魔法使いトーレンのために武器を作ったことだった。ト-レンはウーサー王を倒すと公言している魔法使いのリーダー的存在だったが、トムはトーレンの正体を知らなかった。トムを反逆罪で死刑にするというウーサー王にモルガーナはトムの無実を訴えるが...。13森に狩りに出掛けたアーサー達は、頭が蛇、胴が豹、脚が鹿の怪物に出くわし、騎士のひとりが命を落としてしまう。ガイアスは、怪物の出現は、良くないことが起こる前触れだとウーサー王に進言。事態を憂慮したウーサーは、怪物退治をアーサーと騎士団に命じるが...。