1キャメロット城の地下で墓所が見つかった。高価な埋葬品で一杯の部屋でとりわけ目立ったのが、巨大なハート型の宝石が埋め込まれた棺だった。2武芸の稽古で、王子である自分に遠慮して手加減をされていると感じたアーサーは、真の自分の強さを認めてもらおうと、馬上槍試合に匿名で出場し、優勝を目指そうと考える。そのため、グウェンの家に身を潜め、計画を立てることに。3相変わらず悪夢に悩まされるモルガーナだったが、それが自らに秘められた魔力による作用とは知らなかった。そんなある夜、ついに彼女の魔力が具現する。悪夢から目覚めたモルガーナは燭台のろうそくを巨大な松明と化し、火事を起こしてしまう。4父の墓参りに出かけたモルガーナ一行が山賊に襲われ、護衛は全滅、モルガーナとグウェンはケンドリック率いる山賊の手に落ちる。山賊は、隣国マーシアのヘンギスト王の配下で、目的は身代金にあった。途中、モルガーナは脱出に成功するが、グウェンは囚われたままだった。5キャメロットに同盟国トレゴールの姫カトリーナが訪れる。敵に攻められたトレゴールでは、カトリーナと下僕のジョナスだけが唯一生き残っていた。カトリーナの正体は、深山の洞窟に棲み、強欲な怪物トロールで、ウーサー王はすっかり騙されてしまう。6魔法で操られたウーサー王はカトリーナの言いなりだった。マーリンに正体を見抜かれたカトリーナは、印章をマーリンに盗まれたとウーサーに訴え、マーリンは指名手配されてしまう。マーリンは遠方に逃走したと偽装して、ガイアスと協力し、カトリーナの正体を暴く方法を考える。7いたずら心で、煙の魔法を楽しんでいたマーリン。その煙を見ていた女がいた。女は、マーリンが魔法を使っている様子を目撃したわけではなく、煙が馬の形になったのを目撃したので、ウーサー王に「近くに魔法使いがいる」と報告する。8キャメロットにモルゴースと名乗る謎の女剣士が現れ、アーサーに決闘を申し込む。相手が女性とわかり気が乗らないアーサーだったが、決闘が行われると、アーサーは敗北してしまう。モルゴースはアーサーの母親を知っている素振りをみせる。9賞金稼ぎのヘイリグが、ドルイドの少女フレイアを檻に監禁していた。ウーサー王に売るためだった。ドルイドの少女ということで魔法が関わっていることは間違いない。マーリンはフレイヤを見て、一目ぼれのように彼女のことが気になって仕方がない。10キャメロットを含む近隣の五大王国が一堂に会し、和平協定が開かれた。隣国の王達を迎えるアーサー。その中にオーラフ王の娘、ビビアン姫がいた。傲慢で自己中心的なビビアンとアーサーは似た者通しで互いを毛嫌いしていた。11アルヴァーと名乗る賊がモードレッドと共にキャメロットに現れ、モルガーナの部屋に侵入する。モルガーナは2人を受け入れ、魔法使いを弾圧するウーサー王によって、迫害され続けた彼らに同情する。12羊飼いからイディアショラスの砦に煙が上がった、という目撃証言を聞き、ウーサーはアーサーに様子を見にいくよう命じる。イディアショラスの煙が上がると7人の騎士が復活するという伝説があり、アーサーとマーリンが砦に行くと7人の騎士に襲われる。13マーリンによって囚われの鎖から解放されたドラゴンが、ウーサーに復讐するためキャメロットを攻撃。多くの犠牲者を出してアーサーも怪我を負う。このままでは壊滅の可能性もあったが、ガイアスが提案した最後の手段はドラゴン使いの力を借りることだった。