ボロミアの角笛、ミナス・ティリスにて聞かれる。メリアドクとペレグリン捕われる。フロドとサムワイズ、東エミン・ムイルにはいる。この夕方、オークを追ってアラゴルン出発する。エオメル、エミン・ムイルからオークの一隊が下山した旨を聞く。アラゴルン、明け方にエミン・ムイル西端の崖に着く。エオメル、セオデンの命に反して、オーク追跡のため、夜半東谷を出発する。エオメル、ファンゴルンの森を出はずれたところで、オークに追い着く。メリアドクとピピン、逃れて、木の鬚に出会う。ロヒアリム夜明けにオークを襲撃して、これを殲滅させる。フロド、エミン・ムイルを降り、ゴクリに出会う。ファラミア、ボロミア葬送の舟を見る。エオメル、エドラスに戻ろうとして、アラゴルンに出会う。フロド、夜明けに死者の沼地を渡り始める。アラゴルン、白のガンダルフに出会う。一同、エドラスに向かう。ファラミア、イシリアンに赴くべく、ミナス・ティリスを去る。フロド、沼地の終わりに辿り着く。ガンダルフ、エドラスに来て、セオデンを癒す。ロヒアリム、サルマンを討つために西に馬を進める。アイゼンの浅瀬で第二の合戦。エルケンブランド敗退する。午後、エントの寄合、終わる。エント、アイゼンガルドに向け進軍、夜にはいって、到着する。セオデン、ヘルム峡谷に退く。エント、アイゼンガルドを完全に破壊しつくす。セオデンとガンダルフ、ヘルム峡谷を出て、アイゼンガルドに向かう。フロド、モランノン荒廃地の外れ、燃えかすの山に着く。午頃、セオデン、アイゼンガルドに着く。オルサンクでサルマンと談合。翼あるナズグール、ドル・バランの野営地を通過する。ガンダルフ、ペレグリンとミナス・ティリスに出発する。フロド、モランノンの見えるところに身をひしめ、夕闇迫る頃、そこを去る。アラゴルン、早朝にドゥーネダインの一行に会う。セオデン、角笛城を出て、馬鍬谷に向かう。アラゴルン、それより遅れて出発する。フロド、ファラミアにヘンネス・アンヌーンに連行される。アラゴルン、日暮れる頃馬鍬砦に来る。アラゴルン、夜明けに「死者の道」をとり、夜半にエレヒに着く。フロド、ヘンネス・アンヌーンを去る。ガンダルフ、ミナス・ティリスに着く。ファラミア、ヘンネス・アンヌーンを去る。アラゴルン、エレヒを出発しカレンベルにいたる。夕刻、フロド、モルグル道路に達す。セオデン、馬鍬砦に着く。モルドールから暗闇が流出し始める。