獅子村に襲われる銀時だったが、油断した隙をつき事なきを得る。彼が神楽たちに合流した時、依頼人・加藤は修行に耐えられず、彼らの元を去っていた。銀時は一人酒をあおる加藤を見つけると、ともに酒を飲み、加藤に語りかける。本当に忘れたいことからは逃げても逃げ切れるものではない、と。その銀時の横顔を見つめ、加藤は強くなろうと思ったきっかけを語る。銀時は加藤の大切な物を取り戻すため、力になることを決意。神楽、新八とともに『ドリフト星大使館』へと乗り込む。侍の国―そう呼ばれていたのは今は昔。侍たちが仰ぎ夢をはせた江戸の空には、突如舞い降り台頭した『天人』の船が飛び交い、街には天人たちがふんぞり返って歩く。侍は剣も地位も、そして誇りも失った...。そんな江戸の街で万事屋を営む坂田銀時の元に依頼人・加藤健が現れる。無くした物を取り戻したい。そのためには三千万ほど必要だという。身に続く不幸を語る加藤に、万事屋はやむなく協力することになる。そのころ、江戸の片隅では天人カリヤとその一味が、江戸掌握を目論み策謀を交わしていた...。国内の11人に1人が該当するともいわれる性的マイノリティ、LGBT。盛岡市に住む加藤麻衣さん(25)もその1人。女性を恋愛対象とする女性、レズビアンです。加藤さんはこの夏ニューヨークで行われた大規模なLGBTパレードに参加し、ある大きな決断をします。「社会が変わらないなら私が変えるしかない」地方都市に生きるLGBT当事者の現状と、それを打ち破るべく踏み出した若者の一歩を見つめました。店の外でビラ配りをする慧太。そんな慧太の元へ強面な2人組が現れ、借金の返済を脅して催促する。ダメージを受けながらも歩いていると、ふと通りかかった掲示板に、銀行強盗で指名手配の張り紙を見るつける。そこにあった犯人の顔写真は、なんと、別府...!?しかも、懸賞金は200万円!慧太は有栖、ミスターZと懸賞金欲しさに別府に詰め寄ると、別府の意外な過去が明らかに...。世界的にも有名なあの観光名所が、今なら、本来の魅力を味わってもらえると呼び掛けています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、京都の観光客が激減しています。した苦しい状況を逆手に取り、京都市の嵐山周辺の店の店主らが、「スイてます嵐山」と題して誘致キャンペーンを展開しています。マミと魔女との壮絶な戦いの翌日、訪れたのはいつもと変わらない平和な日常。魔法少女の敗北の結果を目の当たりにしたまどかとさやかは、魔法の世界に関わったことの重さを実感し、魔法少女になることを諦める。その日の夕方、誰もいなくなったマミの部屋を訪れたまどかは、帰り道、マンションのエントランスでほむらと出会う。夕日の中、並んで歩く二人。魔法少女としての死ぬことの現実を語るほむらに、まどかは切ないほど優しい言葉をかけるのだった。雨の中、しめやかに行われたさやかの葬儀。うつろな目をして家に戻ったまどかは、玄関で出迎えた詢子への挨拶もそこらに自分の部屋に入ってしまう。一人悲しみに暮れるまどかの元に現れたのはキュゥべえ。さやか達の死について冷たい口調で語るその姿に、さすがのまどかも怒りを感じる。自分たちと人類がこれまで共に歩んできた歴史を語るのだった。アルビオンを出たグランサイファーが辿り着いたのは、入ったら最後、二度と出られないと噂の深い霧に包まれた島。情報収集と食糧調達のため村を歩いていると、やつれた死に顔のゾンビ達に出会い、百年前に現れたという幽霊船の話を聞く。ゾンビの村人の家に招かれたグラン達は思わぬ再会を果たす。黒騎士と行動を共にしていた三人──傭兵コンビのドランクとスツルム、そしてルリアと似た力を持つオルキス。ドランクは、この島で起こっている現象は星晶獣が関係していると言い、グラン達に協力を依頼する。春、桜才学園の制服に身を包んだコトミは無事に入学式を迎えた。シノは早速コトミに校内を案内する。桜才学園の雰囲気に慣れたコトミは、生徒会役員の面々に新しく出来た友達の時(トキ)を紹介するが、彼女はとんでもなくコワモテだった。