支援問題は峠を越えたようです。朝方は、ECBが、一部伝えられた「ECB保有のギリシャ債のEFSF債との交換方式による参加」について、否定的な発言を行ったことから、市場には失望感が流れていました。合意内容に関する、ギリシャ連立与党内の調整も不透明...。なることかと思っていたら、新聞がギリシャ政府とトロイカとの合意文書を掲載。公務員の1万5000人削減、最低賃金の引き下げなどで合意した、と伝えています。これだけでは、またフェイクかと疑われますが、EU・EU圏緊急財相会合が9日に開催され、IMFのラガルト専務理事も出席することが分かると、市場もようやく信用したようで、米国市場に至って、株価が回復しています。ギリシャの国債をもつ、銀行やヘッジファンドも9日に会合を持つようですが、こちらの内容は分かりません。ギリシャがデフォルトすれば、CDSの売り手から支払いをしてもらえるだけに、彼らは果たしてどんな行動をとるんでしょう。ギリシャ連立与党内の調整はどうなったんでしょう。今年の「壬辰」では、不調和を意味するだけに、ぎりぎりまで信用しないほうが良いのかも...。+0.05昨日の米国株は、ギリシャ連立与党内の調整への懸念や、ECBがギリシャ債務削減への参加を否定したことなどから、売りが先行して始まりました。主要企業の決算発表が一巡しつつあることから、利食いを入れる投資家も多く、ニューヨークダウは、昼近く、この日安値1万2817ドル(前日比61ドル安)をつけています。午後になって、EU・EU圏緊急財務相会合の開催や同会議へのIMF専務理事の参加が伝えられると、ギリシャ支援問題の進展を期待した買いが入り、株価も回復。引けにかけ右肩上がりの展開となり、結局、主力3指数とも小幅続伸して終わっています。業績発表の一巡から、手がかり材料難になりつつあり、ニューヨークダウの終日値幅は76ドルと膠着感を強めています。ニューヨーク市場の出来高は、前日比3600万株増の7億6400万株と低水準。騰落状況は、値上がり1763、値下がり1284でした。VIX指数は2.89%上げ18.16に小幅上昇しています。ニューヨークダウは小幅に続伸。ダウ採用30種は、値上がり15、値下がり13、変わらず2。ホテル、パソコンハードなどが上昇。KBWバンク指数が1.2%、フィラデルフィア半導体株指数(SOXX)が1.25%上げるなど、銀行、半導体の上げも目立ちました。欧州金融問題の落ち着きから、バンクオブアメリカが3.57%と、台採用銘柄のなかでは一番の上昇。JPモルガンも1.14%上昇しています。このほか、インテルやマイクロソフト、ヒューレッドパッカードなどパソコン関連の堅調振りが目立ちました。NASDSQ市場の堅調振りが目立っています。昨日も主力株で構成するニューヨークダウやS&P500の上昇率を大きく上回り、戻り高値を更新中。債券価格が下落する一方、NASDAQ100指数の上げが目立ってきました。ニューヨークダウ(14.4倍)、S&P500(15.1倍)に比べ、PER11倍台と割安感が目だっており、債券からの流出資金が向かっているようです。NASDAQ市場と日本株の連動性は高く、日本株でも物色の方向性を変える動きになるかもしれあせん。米国株は、膠着感を強めながらも小幅続伸。CME日経平均先物は、大証終値比10円高の9000円丁度で帰ってきました。レンジは8940円~9005円と小幅。円は、ギリシャ情勢の好転期待から、リスクオンの動きが強まり、円は軟化。対ドルは77円台、対ユーロは102円10銭台に軟化しています。本日の日経平均は、明日のSQを控え先物筋の思惑が前面に出る展開になりそうです。1月のSQ値は8470円と大きくかい離しており、当面、行使価格9000円のコールに絡む動きが強まり9000円大台を固める動きになりそうです。昨日も書いたように、日本株が下落相場から抜け出すためには、昨年10月31日の戻り高値を更新することが条件。次のポイントは9250円付近になりますから、なんとか抜け出してくれるものと期待したいところです。円安方向に動き出してきたことから、売られすぎになっている外需株に焦点が当たるか...。かさ上げ相場は、昨日から買われだした低位地銀株が引き続き買われそう。明日は週末ですから、何時もどおりディーラーが手じまい売りを出し後場は波乱してきます。それを考えながら買うことが大事。1月29日号で取り上げた、これから継続注目する銘柄。5000番台のものが動きはじめましたよ。※新規購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。関西テレビのアンカーを見ていたら、すっかり遅くなってしまいました。政治評論家の青山繁治氏が、今月から試掘がはじまるメタンハイドレート(燃える氷)の話をしていました。関心のある話だったのでつい、入り込んで聞いてしまいましたが、なかなか内容のある話でした。2月2日に太平洋側で試掘の話が出たときに、日本海側の方が採掘が簡単なはずだが...と書きましたが、氏もそのことに触れておられました。氏によると、太平洋側のメタンハイドレートは、海底の土中深くに砂などに混じって拡散して存在するが、日本海側では、海底の表面にシャーベット状に凝縮して分布しているとのこと。常識的に考えても、どちらが採掘しやすいかは、明らかなのですが、氏によると、通産省や東京大学の学者さんたちはひた隠しにしているそうです。試掘発表の前に行われた検討会では、民間側から、何故、採掘しにくい太平洋側なのかという質問が出され、問い詰められると、最後には通産官僚が出てきて、反対意見を押さえ込んでしまったといいます。そんなことに成ったのか、わかりませんが、長い間日本海側のシャーベット状のメタンハイドレートの存在にはかん口令みたいなものが敷かれていたようです。何時のも自分たちにとって都合の悪いものは、国民の利益になっても公にしないという、いつものお上第一主義が感じられます。効率の悪い太平洋側にこだわって、官僚や東大の面子を保つようなことをしている間に、竹島を占拠した韓国は、石油メジャーと組んで、同島南側にあるメタンハイドレートの事業化を始めるといいます。北方4島付近にもこの層が分布しているといいます。メドベージェフ大統領が訪問したのも、立派な理由があったんですね。青山氏の説明がどの程度信憑性があるか分かりませんが、個人で調べても日本海側が有力だという感触をえていましたから、政府が太平洋側で試掘する理由が分かりませんでした。経産省と東大の面子を保つために太平洋側で試掘をおこない、採算が悪い(に決まっている)結果がでて、開発が見送られるようなことになれば、とんでもない国家の損失になります。一体、この国では国民に知らせずに、どれだけおかしなことがおこなわれ、またどれだけの資金が突っ込まれ、どれだけの利権を得た人間がいるのでしょうか。この国は、全てをガラガラポンしない限りは、生き返らないような気がします。今日の相場については、朝の書き込みでも、CME高に加え、米国での債券価格の急落から、先物リードで上げ幅が大きくなる可能性について書いておきましたが、予想通りの展開になっています。ギリシャ政府がトロイカ(EU、ECB,IMF)との合意を臭わす文書ができた...と時間稼ぎの話をながしました。本当のようでしたが、この文書で連立与党の説得をするつもりが、相手側から受け取り拒否され(どこかであったような...)て、肝心な与党内での合意はできなかったようです。危うく失望につながるところでしたが、次に、債務削減交渉のネックになっていたECB所有のギリシャ債券について、EFSF債との交換で減額する案が浮上。これを交換し、ユーロが上昇したことから、日本でも先物が一段高。裁定買いが幅広く入り、電機や金融など幅広く買われ、引けにかけ上げ幅を拡大。日経平均は高値引けし、98円07銭高の9015円59銭と反発、TOPIXも9.57ポイント高の782.34ポイントと続伸して終わっています。日経平均は、昨年11月以来の9000円大台回復になりました。野田首相の、G20サミットでの消費税引き上げ発言で売られたぶんを回復するのに、3ヶ月以上もかかりました。それも、日本独自の要因ではなく、海外の連れ高という情けない上げ方...。とも大きく上げていますから、野田首相の失態は、責任を問われても仕方がありません。市場は日本の消費税上げに懸念を表明したわけですから、それにもかかわらず引き上げを強行すれば、市場からのバッシングをうけることになるのでしょう。今日発表された、裁定買い残は4週連続増加。前週から814億円増加し、1兆1925億円と、1兆2000億円に接近してきました。米系証券が、権利行使価格9000円のオプションコールを買い、その後は先物を買いあおってきましたが、その結果、裁定買い残が増加するパターンになっています。日経平均のPERは限りなく20倍に近づいてきました。米系証券は、オプションで十分儲けたはずですから、SQ後にどう動いてくるか...。第4四半期の増益率をどの程度と読むか、また、来期の増益率をどよむかで、先行きも決まってくるはず。昨年10月31日の9152円を抜かないと、下落トレンドからは抜け出せない。レポートで指摘した正念場がついに来ました。指数について余り書いても仕方がありませんが、底割れ懸念が無くなった以上は、全体相場はかさ上げ。低位株が目まぐるしく買われていますが、この状況は、今後も続くはずです。目移りして、つい高値を買いに行く人もでてきているようですが、今の相場は、氷の上に穴を開けて公魚を釣っているようなもの。一度連れ出すと連続してつれますが、やがて、回遊して違うところにいってつれなくなります。いって今つれているところにいっても、間なしにつれなくなって後追いをすることになります。最初のところで待ってればまた回遊してきて数つりができます。この循環が効かなくなったときが相場の終わりのとき、おそらく、いっせいに上がるパターンに成るんでしょう。レポート今週号の注目株(チャート付き)はともに順調に推移しています。コード番号6000番台の方は今日引けにかけ締まって終わっており、明日の動きが注目されます。今日の日経平均サイコロは7勝5敗、騰落レシオは124、RSIは78、25日線かい離は+3.7%。指数の方は過熱感はありませんが、全体の物色範囲の広がりは警戒ゾーンのまま。それにしても、今日の青山氏の話...。日本の政治家や行政は国民に知られずに一体何をやっているんでしょう。以前から、官僚の多くが、東京都の一等地に一軒家を構えていることを不思議に思ってきたのですが、どうやって資金を作られたんでしょうね~。※新規購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|ギリシャ情勢の進展期待とFRB議長の超金融緩和状態の追認を好感し反発おはようございます。ギリシャでは、相変わらず時間稼ぎが続いてます。6日午前11時が7日にずれ、今度は、8日に延期になりました。政府筋によると、与党連合の政党に示すトロイかとの合意文書ができあがった...と、いうことです。市場は、それなりの評価をしたようですが、これまでと、同じ引き伸ばしの手法みたいな気がしないでもありません。トロイカは、国民へのサービスや地方への支出、公務員給与の削減などを含む、かなり厳しい要求をしているようですが、合意文書ができたとしても、4月に総選挙を控え、街中では反対運動が渦巻いている中、果たして、民主主義を重んじる他の政党が、先制してくるのか...。結果がでてから評価したほうが良いのかもしれません。ドイツやフランスでは、ギリシャのEU離脱は考えていないといいますが、EU関係者からは、このところタカ派の発言が増えています。時間稼ぎをしているのはEU加盟国側かもしれませんね。-0.56昨日の米国株は、ギリシャ支援問題の見通し難から売り先行ではじまりました。この日バーナンキFRB議長の議会証言を控え、雇用統計結果を受けた金融政策への見直し警戒感もあり、利食い売りが増加。寄り付き後まもなく、ニューヨークダウはこの日の安値1万2782ドル(前日比63ドル安)をつける局面もありました。議会証言で、同議長が景気の先行きに対する楽観的なも見通しをしめしたことや、14年終盤までの超金融緩和政策の持続を再確認したことを好感して、買いが増加。ギリシャのトロイカとの合意文書作成の話が伝わると、さらに買いが増加。ニューヨークダウは、一時、1万2903ドル(前日比58ドル高)と900ドルの大台を回復する場面もありました。引けにかけやや上げ幅を縮めたものの、結局、主力3指数とも小幅反発して終わっています。ニューヨーク市場の出来高は前日比4350万株増の7億2766万株と、依然、低水準。ギリシャ問題への警戒感は残ったままです。VIX指数は、0.62%下落し、17.65に低下しています。騰落状況は、値上がり1722、値下がり1304。ンゅーヨークダウは反発。ダウ採用30種は、値上がり20、値下がり10。ギリシャ情勢に敏感な状況が続いていますが、テクニカル的には、5月2日のざら場高値1万2928ドル更新を前にした戻り売りと、昨年7月高値が下値抵抗となった狭いゾーンの動きになっています。昨日も書いたように、1.5進1退相場ですが、不安感を引きずりながらの相場ですから仕方が無いところでしょう。これは息の長い上げ相場が続くことでもあります。ギリシャのデフォルトなどがあれば、一時的に反落する場面があるかもしれませんが、基本的に、三段上げ相場は、最高値更新まで続くのでは...。CME日経平均先物は大証終値比40円高の8940円で帰ってきました。レンジは8890円~8960円。為替は、ギリシャ問題の進展期待からユーロが買い戻されたことや、昨年11月に日銀が覆面介入していたことが伝わり円が軟化。対ドルは76円70銭台、対ユーロは101円70銭台になっています。本日の日本株は、CME終値にサヤ寄せする格好で堅調な始まりが予想されます。昨日の米国で、ギリシャ問題の進展を予想し、債券を売る動きが強まり長期金利が一気に0.07%も上昇しています。今日の日本でも、債券の売りが強まりそうで、「債券先物売り・株先物買い」が裁定取引を通して指数を押し上げそうです。週末のオプションSQの9000円コールを意識した先物の買い圧力が動きが強まるかもしれませn。電機、精密など外需関連の見直し買いに加え、低位材料株のかさ上げの動きも続きそうです。今日は、主力株に焦点が移るか...?※新規購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。本日の日本株は、世界中の市場がギリシャの債務削減、トロイカとの支援交渉を懸念し、小動きに推移するなか、同様に膠着感を強めた展開になりました。朝方は、米国で債券が上昇した流れを受け、債券先物買い・株先物売りの取り引きが入り、裁定解消売りから、日経平均は前日終値を25円下回ってはじまってきました。先物がCME日経平均先物のレンジをなぞる格好で8870円まで下落。解消売りが増加し、一時、8900円を割り込む8887円まで売り込まれる場面がありましたが、立会時間中に、昨年11月に日銀が覆面介入をしたことが伝わり円が軟化すると、先物に買い戻しの動きが強まり、引けにかけ日経平均は下落幅を縮めて終わっています。主力株はこの日引け後にトヨタが決算発表を控えており、買いあがる動きはなく、結局、日経平均は、11円68銭安の8917円52銭と小幅反落して終わっています。原発に再稼動の期待があることや、TOPIX先物への買いから、不動産や証券など内需系大型株に裁定買いが入り、TOPIXは2.92ポイント高の772.77ポイントと続伸して終わっています。NT倍率から見て、出遅れ感のあるTOPIX先物を買って、日経平均先物を売るロング・ショート取引をしている投資家がいるのかも知れません。出来高概算は21億3500万株、売買代金は1兆1150億円。騰落銘柄数は、値上がり770、値下がり736でした。日経平均サイコロは6勝6敗、騰落レシオは125、RSIは77、25日線かい離は2.5%でした。騰落レシオを除き、調整色を強めています。相変わらず低位の海運や建設株などを幅広く買う動きが続いており、騰落レシオの高止まりが際立っています。証券会社のディーラーが味付買いをして、それに短期資金が相乗りして相場を作っている、という感じでしょうか。海運株の場合、船腹過剰に加え、景況感の悪化でバルチック海運指数は25年ぶりという安値に下落。大手海運では、船腹の削減に乗り出すなど余り良いところはないのですが、一部、海運会社で値上げの動きがあったことを手がかりにしているようですが、小物だけが動いているところを見ても、動いているから買う、買うから上がるという動きでしょうか。週末になったらディーラーの手仕舞いで、ハシゴをはずされることになりますから、高値追いも、ほどほどにしておいたほうが良さそうです。ただいま決算発表の真っ最中ですが、減額修正や赤字転落の続出で日経平均のPERはいつの間にか19倍台に乗せていています。PBRも0.99倍に近づいており日本株の割安感は薄れてきました。織り込み済みとはいっても、海外投資家から見れば買いづらくなっています。日経の集計を見ると、昨日分までで通期の見通しは売り上げ高0.2%減(事前予想3.2%増)、経常利益18.6%減(同13.4%減)、純利益31.4%減(同10%減)と、当初の見通しを大幅に下回っています。タイの洪水と円高の影響が想定以上に大きかったようです。海外の株価水準から見ても、割高感がでており、裁定解消売りで割高感が調整されるときが来ることが懸念されます。明日、3時半に裁定買い残が発表されますから、急増しているようだと、ちょっと注意したほうが良いのかもしれません。レポートでも触れたように、ニューヨークダウが5月のざら場高値を抜いて調整にはいるか、それとも抜けないままで、調整にはいるかで調整幅が異なってきますから、まずは、この動きを見極めることが大事でしょう。レポート銘柄に関しては、堅調に値幅を伸ばしていますので、解説する必要はなさそうです。栗本鉄鋼は、今日も新値を更新しましたが、引けでは、220円を下回っています。この段階ではまだ買いに入るのは、早い。どこかでもう一段高し今の抵抗ゾーン上で値固めを始めたら、検討します。高くならないと買えない株もあります。東京鐵鋼は、現在、ディーラーが無茶をやった分のしこりをほぐしているところ。長大陽線の寄り付きを下回っていませんし、セオーリーどおり、先の高値284円を中心にしたもみ合いに入っています。チャートが出来上がったらまた考えて見ましょう。みずほ証券が先週末でまとめた決算集計では18.5%の企業が通期の見通しを引き上げています。その上、13年3月期の見通しが明るければ問題なし...。ここは、目先の動きにとらわれず、地味に条件を満足している株を仕込んでいくところ。マスコミを通じて流れて来る相場観は、大口の資金を運用している投資家のもの。キャパが大きくて、入るところが無いのが現状です。弱気の話しか流れてきません。彼らが入れない、発行株数の少ない企業は、復興需要で大きな変化率が出てくるものが多くあります。相場観も異なってくるはずですね。買いたい弱気に惑わされないよういすることが大事です。世界株の指標になるとして3週連続で取り上げた銘柄、今日も堅調でした。※新規購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。ラジオ局株式番組コメンテーターなど。その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。現在は株式レポートなど経済情報をリーズナブルな料金で発信中。購読にご興味のある方は、こちらをご覧下さい。↓*大仏さん株式レポートのご案内*経済・株式の原稿作成・講演会(関西圏内)もうけたまわります。依頼・取材等はこちらもしくはメールフォームをお使い下さい。daibutusan-kabu@live.jp(迷惑メールが増えたので、連絡専用アドレスを作りました。*****************ブログ内すべての文章・チャートの無断転載・引用は禁止いたしております。ご利用になられたい方は、ご一報よろしくお願いいたします。ご連絡にお使い下さい。件名にご用件の明記をよろしくお願いします。*現在、相互リンクは受け付けておりません。*週刊レポート、原稿執筆等で現在手いっぱいの為、ブログの内容に関するご質問には対応いたしておりません。米国市場は、「プレジデンツデー」で休場。アップルが利益警告を出しており市場の反応に注目。(02/18)週明けの日本株は中国新型肺炎禍の景気への影響を懸念したほか、想定を大幅に上回るGDPの低下を嫌気し、続落して終了。(02/17)週末の米国株は、中国新型肺炎禍の景気への影響や3連休を控え売りが先行も、国民の株式投資を支援する政府計画を好感。(02/15)週末の日本株は、中国株高や米株先物高の援護があったものの、新型肺炎禍の経済への影響が消化できず、反落して終了。経済への影響を織り込み直す動きから、主力3指数とも反落して終了。