CRMの有料アカウントに対してCEOとマネージャーの役職が有効になっています。CRMのプランに基づいて、ユーザーにさまざまな種類の役職を作成できます。注:管理者権限を持つユーザーは、そのユーザーに割り当てられている役職に関係なく、すべてのデータにアクセスできます。[役職]に移動してください。[役職]セクションで、[+新しい役職]をクリックしてください。[新しい役職]ページで、次の操作を行ってください。[役職名]を入力してください。同じ名前の役職を追加しないでください。[上司]検索から、上司の役職を選択してください。上司の役職を選択しない場合、この新しい役職はCEOの役職の直下に作成されます。同じ役職からのアクセス権を有効にする場合は、[同じ役職のユーザーにデータを共有]チェックボックスをオンにしてください。役職の[詳細]を指定してください。[保存]をクリックしてください。CRMアカウントに複数のユーザーがいる場合のみです。ユーザーへの役職の割り当て役職を作成したら、組織内のユーザーに役職を割り当てることができます。管理者権限を持つユーザーは、そのユーザーに割り当てられている役職に関係なく、すべてのデータにアクセスできます。[セキュリティ管理]に移動してください。[ユーザー]ページで<ユーザー名>をクリックしてください。[ユーザーの詳細]ページで、[編集]をクリックしてください。検索ボックスから特定の役職を選択してください。[保存]をクリックしてください。上司の階層の変更に従って、ユーザーの役職を変更できます。役職の変更の一環として、次の操作を実行できます。役職名を変更すると、すべてのデータ共有ルールが自動的に更新されます。したがって、データ共有ルールを計算したり、ユーザー詳細を更新したりする必要はありません。注:管理者権限を持つユーザーは、そのユーザーに割り当てられている役職に関係なく、すべてのデータにアクセスできます。[役職]に移動してください。[役職の一覧]で、役職名をクリックしてください。[役職の詳細]ページで、[編集]をクリックしてください。[役職の編集]ページで、役職の新しい詳細を更新してください。[保存]をクリックしてください。既存の役職を削除するには、ユーザーを新しい役職に移行する必要があります。[役職]に移動してください。[役職]ページで、役職名をクリックしてください。[役職の詳細]ページで、[削除]をクリックしてください。[役職の削除]ページで、既存の役職をクリックして、選択した役職に子の役職を移行します。[移行&削除]をクリックしてください。これで、役職と子の役職が新しい役職に移行され、別の上司の階層が作成されます。インポートするユーザーの役職と権限はどうなりますか?インポートするユーザーの役職と権限はどうなりますか?初期設定では、インポートするユーザー役職と権限は次のようになります。標準インポート後、[ユーザー]ページから役職と権限を変更できます。同じ役職のユーザー(同僚)とデータを共有するにはどうすればいいですか?同じ役職のユーザーとデータを共有するには、[役職]リスト内の同じカテゴリーでユーザーを設定する必要があります。ユーザーを設定したら、[役職の編集]をクリックして、[同じ役職のユーザーにデータを共有]チェックボックスをオンにしてください。CRMでは、役職は組織全体の階層内でのユーザーの位置を定義します。役職は、CRMデータへのアクセスを提供または制限するために使用できます。CRMの機能へのアクセスのための一連の権限を定義します。support@zohocrm.com。