今年は株主優待ブームが巻き起こりました。株主優待をもらえても、株価が下落して損しては意味がありませんよね。パフォーマンスは実際のところどうだったのかについてまとめました。(1)イマイチな優待内容、(2)必要金額がかなり多額、(3)金額面でインパクトがない軽微な変更については除外しています。騰落率はデータ取得の関係で、新設・拡充した月の終値と現在値を比較しています。「対TOPIX」はTOPIXと比較した超過リターンです。「市場」は新設・拡充当時の市場です。その月の終値で買った場合、TOPIXを上回るパフォーマンスを残すことが出来ました。時間加重は考慮していない単純平均です。配当・優待の金額は考慮していませんので、それを考慮するともっとTOPIXを上回る銘柄も多いです。いうご意見もあると思いますけれども、個人的にはリスクを取って個別株式を買う以上は、インデックスを上回らなければ意味が無いと思います。「何も考えずにインデックス投信・ETFを買えばよかった」という話になってしまうからです。注目は東証2部銘柄です。限ると、平均でTOPIXを+4.9%と大きくアウトパフォームしました。東証1部の超過リターン平均は+0.8%、新興市場は-1.2%です。東証2部のパフォーマンスが良いのは、東証1部昇格に向けて優待新設・拡充する銘柄があるからかもしれません。上表の銘柄の中では、以下の銘柄が昇格しました。サンヨーホームズティー・ワイ・オーたけびしアサンテルネサスイーストン不二電機工業サンセイランディックAs-meエステールファルテックデリカフーズ三重交通グループHDも東証への上場申請をしています。東証1部が濃厚だと思います。注目すると、リターンの源泉が潜んでいるかもしれません。可能性も十分ありますし、期間をずらすときれいに東証2部が良いとは限りません。銘柄の取捨選択が重要でしょう。上表の中では、以下の銘柄あたりは、将来的に東証一部に昇格する可能性があると考えています。ないでしょうが、気長にホールドしています。サービス」が便利です。「検索期間」を調整して、「検索条件」に「優待」と打ち込んで検索すると、優待関連の開示情報が出てきます。アノマリー!大発会の初値に注目!12月30日は2016年の株式市場のフィナーレを飾る大納会であり、2017年1月4日は株式市場のスタートである大発会ですね。(2686)が東証一部または東証二部に昇格することが決まりました。東証一部の昇格要件は充足しているため、東証一部になると思われます。...第一興商の株主優待はカラオケ・居酒屋だけではない!銀座珈琲店でランチ・カフェも!ビッグエコーで有名な第一興商は株主優待を行っています。第一興商グループのカラオケ・飲食店舗で利用可能な優待券がいただけます。(3173)がJASDAQスタンダードから東証二部に市場変更しました。大阪工機は昨年は株主優待の新設を行っています。...日経平均入れ替え銘柄の予想一覧!2015年の新規採用候補と除外候補まとめ毎年9月に日経平均(日経225)の採用銘柄の入れ替えが行われます。予想についてまとめます。...投資前に要確認!資産運用におけるバックテストの重要性バリュー株投資、グロース株投資、モメンタム投資、諸々の裁定取引、イベント投資、インデックス投資など多様な投資手法があります。大打撃に「資産運用では株価だけではなく為替も考慮しよう」において、金融抑圧について言及しました。詳細について質問がありました。東証1部に指定された銘柄は、新規の資金流入が確実に発生することから、株価が大きく上昇する傾向があります。(6240)が株主優待の新設を行っています。権利確定日は3月末・9月末の年2回です。...北恵が株主優待を拡充!東証一部昇格へ北恵(きたけい)という住宅資材の専門商社があります。東証2部上場企業です。サービス」が便利です。https://www.release.tdnet.info/index.html「検索期間」を当日にして、「検索条件」に「優待」と打ち込んで検索すると、優待関連の開示情報が出てきます。何も出なかった場合は、当日は優待関連の開示はありません。サービス」なんてあったんですね。PM優待の新設・拡充については常にチェックしており、エクセルでリスト化しています!あらゆる優待銘柄のデータがエクセルファイルに入っています。マニアック過ぎますね・・・^^;その他、理論的に期待値が高そうなイベント・条件を満たした銘柄をリスト化して、定期的にパフォーマンスをチェックして、使えそうなストラテジーを抽出したりしています。システムトレード的なこともしています。PM>優待の新設・拡充については常にチェックしており、>エクセルでリスト化しています!すごいですね。これから、優待の新設・拡充については、定期的にチェックしていこうと思います。AM分割は昔は錬金術で、一時期は落ち込み、最近はまたパフォーマンスが良い傾向にありますね。分割のみはチェックしていません。PM>優待と分割が絡まると高パフォーマンスとなることがあることは意識しています。実質的な優待拡充の場合がありますものね。よって買付けた買い入れた株式は、PO実施会社の大株主等から借入れた株式の返還に充当したりします。この場合、証券会社は損はしません。証券会社が株式の評価損を抱えることもあります。抱えた株式は、系列の投信に売却したり、機関投資家等に売却したりするんだと思います。よって買付けた買い入れた株式は、>PO実施会社の大株主等から借入れた株式の返還に充当したりします。売出価格となる?ため、主幹事証券会社では、収支トントンでしょうか?安定操作取引がなかった場合で、オーバーアロットメントがあった場合は、(売出価格-払込金額)×オーバーアロットメント株数が主幹事証券会社の儲けだと理解しているのですけれど、この理解は合っておりますでしょうか?※『借入れた株式の返還』がよく分かりません。PM3点のご質問について回答します。・オーバーアロットメントについては目論見書に記載があります。・株価が引受価額よりも低く推移している場合は、主幹事証券は市場で株式を買って借りていた分を返すので、差額が儲けとなります。逆に株価が引受価額よりも高く推移している場合、主幹事証券は、契約に基づいてオプション等で引受価額で株券を調達した上で返します。この場合は収支トントンです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。