~進太は、他人と比べて性的な妄想が過剰な学生。そんなある日、股間のモノに触手型の宇宙人が寄生してしまい...。‘擬態’をテーマにしたPCゲームが原作の18禁アダルトアニメ。村越はヒトミと仲のいい夏子に擬態しヒトミに言い寄ってレズっていきます。~トロル退治に遠征していた女剣士「涼葉」。町に戻ると異様な静けさに包まれていた。町の探索を始めた涼葉はスライムに襲われふたなり化し凌辱されてしまう・・・なんとか退治し町娘を発見するも彼女はすでに・・・ふたなり娘たちに囲まれてしまった涼葉は対策を迷っている間に捕まってしまい・・・手コキされながら大量のチ○ポのザーメンを浴びてトロ顔になる涼葉。~バラン星系で精神攻撃を仕掛けられるヤマト。幻覚の中で股間に移植された自分のペニスにおののくユキ。ガミラスの執拗な精神攻撃は、ユキの羞恥心を微塵の躊躇無く蹂躙していくのであった...ふたなり化したユキはうずくチ○ポをなんとか抑えようとしますが仲間同士のセックスを見て我慢できなくなりオナニーをしてイッてしまいます。~何百年もの間、神々と魔族は『ミッドガルド』と呼ばれる大地を巡り、争いを繰り返していた...。魔王軍デュークに捕らわれた蒼穹の戦乙女レイア、残月の戦乙女アリーヤ、大地の戦乙女ヒルデガード...。前線にあるデュークの城にはヒルデガードの激しい嬌声が響く...。~魔女討伐に来た女戦士ローザは魔獣を退治し二人の少女を助けるが・・・不意を突かれ身動きができなくなったローザは魔女リーナとルルに魔法をかけられふたなり化します。~ある日突然女の子になってしまった少年のお気楽TSライフとそれがきっかけで知り合うことになるクラスのアイドル(ふたなり)の汁だくエロコメディです。前編となる今作では女性化から女の子オナニー研究、発情したふたなり巨乳美少女に犯されるまでになります。