1つは、親御さんにお願いして、本人との面談の段取りをつけてもらう方法だ。子どもがいる既存のお客様に、様々な機会を通して仲介してもらえれば、本人へのアポ取りができる。大学への進学で子どもが一人暮らしをするとなれば、親御さんは「無駄づかいはしないか」「お金のやりくりはできるか」と心配する。そんなとき、金融のプロである金融機関の担当者が「お子様にお金との付き合い方をお教えしますよ」と言えば、「子どもに伝えて都合の良い日を聞いておくので、ぜひお願いします」となるだろう。