——午年の年頭を飾る今回は、萬斎による凛々しい舞初と軽快なトークに続いて、めでたさをいや増す脇狂言の人気曲「佐渡狐」を万作、そしてずばり馬が大活躍する太郎冠者狂言の傑作「止動方角」を萬斎のシテ(主演)で、新春を賑やかに言祝ぎます。ほか佐渡の国のお百姓と、越後の国のお百姓が街道で出会い、いずれも都に年貢を納めに上るところと知って、仲良く同道する。互いにお国自慢をするうち、佐渡に狐がいる、いない、で言い争いになる。互いにゆずらぬまま都に着いたものの、収まらない二人は、奏者(そうしゃ=取次の役人)の判定を仰ぐことにするが...。ほか太郎冠者は主人のお使いで茶道具と馬を借りに行き、人が後ろで咳払いすると暴れ出し、呪文を唱えると静まるという、妙な癖のある馬を借りて戻ってくる。帰りを待ちかねた主人が口汚く罵って馬に乗るので、腹を立てた太郎冠者が馬の後ろで咳払いしてみると、いきなり馬が暴れ出して主人を落し、太郎冠者が呪文を唱えて乗ると静かになる。主人が怒るとまた咳払いして落とし、またまた怒ると...。