CRM(ゾーホー・シーアールエム)。CRMの機能や料金プラン、口コミまでを徹底検証!CRMを選ぶ際のポイントも紹介しています。2018年にはCRM初となる、対話型AI営業アシスタント機能を追加しました。電話やメール、SNSなどのマルチチャネルから顧客・リードを繋げることができ、その反応や効果などを分析する機能にも長けています。カスタマイズ性も高いため、自社に合わせた運用が可能。利用料金が手頃なことから、中小企業やスタートアップなど多くの企業に導入されているSFAです。電話営業やメールアプローチ、ソーシャルメディアでのユーザーとのやり取り、Webサイト訪問者へのチャット、Webサイト訪問者の分析など、マルチチャネルでの営業活動を可視化し、管理することができます。Webフォームや展示会での反応などのマーケティングオートメーション的な機能も備わっているため、反応や効果についても数値で分析してPDCAを効率的に回すことが可能。リアルタイムの分析レポートは、キャンペーンやチームパフォーマンスなどさまざまな指標で抽出することができるので、あらゆる側面からの判断がスピーディーになります。目標値への進捗状況確認でパフォーマンスの良い営業担当者を判別したり、売上予測機能を使って残りの期間の営業戦略の立て直しなども行うことができます。【機能2】AI音声アシスタント電話やチャットを通じて、確認したい内容が即座に返答されたり、新しい情報をCRMに追加するように依頼したりできるAIアシスタント「Zia」(ジア)を搭載しています。これにより、今までは時間がかかっていた細かい業務も効率的に進めることができ、営業活動に専念することができるように。Ziaは、確度の高いリードを判別したり、効率的な営業プロセスを分析してワークフローを提案してくれたりするため、業務を自動化して効率化を図りたいと思っている企業におすすめです。【機能3】充実した外部サービス連携すでに使っているツールとの連携も可能です。AdWordsやZohoの各種サービスなど多岐に渡ります。CRMの機能を拡張することにより、一つのツールできることが増え、効率化に繋がります。【特徴1】リーズナブルな料金設定スタンダードプランでユーザー1人あたり1,440円/月というリーズナブルさ。スタンダードプランでも多彩な機能を利用できるため、高いコストパフォーマンスが期待できます。機能が増えるプロフェッショナルプランは2,400円/月、全機能を使えるエンタープライズプランは4,200円/月となっています。他、英語、中国語などの7カ国語に対応。海外展開を検討している会社や、外国人社員がいる会社にはぴったりです。Zohoの料金プラン先ほども触れた料金プランですが、実際にどんなプランでどのような機能を使えるのか調べてみました。ミニマムで始められるプランです。連絡先や商談内容などの蓄積、標準レポート、チャート分析などの機能を使えます。メール通知やWebフォーム作成などは回数が限られている上、チームで1GBしか利用できないので、営業活動を促進させるほどまでは使いこなせないかも。無料プランにプラスして、売上予測やメール分析、リマインダーなどの機能が追加されたスタンダードプラン。無料プランでは項目のカスタムが不可でしたが、こちらでは1タブにつき10項目までカスタマイズ可能。ソーシャルメディアの活用・分析や、マーケティングキャンペーンも追加になり、無料プランよりも豊富な機能を使うことができます。業務を効率化させるワークフローの管理項目が増えたり、カスタムレポートを無制限でエクスポートできたりするようになります。メールテンプレートも無制限で登録可能、問い合わせフォームも作成可能になるため、マルチチャネル活用が更に促進。スタンダードプランではできなかった見積書や請求書の発行も可能になるため、在庫管理や売上管理も楽になるでしょう。CRMの全機能を使うことができるエンタープライズプラン。件数や本数の制限も最大になるため、ストレスなく業務を遂行することができます。AIアシスタントのZiaもエンタープライズプランのみで利用可能。チームで利用できる無料ストレージ1GBの他、ユーザーに割り当てられるストレージも1GBとなります。CRMを利用している企業は、使い勝手をどのように感じているのでしょうか。口コミや評判をまとめてみました。CRMが向いている企業と向いていない企業の特徴が分かりました。企業規模は中小企業や起業したばかりのスタートアップが向いているでしょう。低価格で充実した機能を利用できますが、やはり件数やストレージは大企業向きとは言えません。低コストで一元管理を実現したい中小企業にとっては充分なツールです。マルチチャネルを活用して、マーケティングや営業活動をしている企業は、Zohoという一つのツールだけでキャンペーンと効果測定を行うことができるため、部署間の連携もスムーズにいくでしょう。反面、ITリテラシーの低い社員が多い会社は、向いていないかもしれません。海外製品のためインターフェースが見にくいという声があるうえに、機能が多すぎて使いこなせず、結局は宝の持ち腐れとなってしまうことも。ITリテラシーの低い社員でも使いやすいツールを選ばなければ、定着は期待できません。繋がりますが、数あるCRMツールの中から自社に合ったものを選定することは難しいと感じるかもしれません。いくつかのポイントを押さえて選定することにより、そのツールを最大限に活かして自社の利益向上に繋がりますよ。ここでは、選定時のポイントを見てみましょう。「なぜCRMを導入するのか」という目的や、導入後のルールを定めておかなければ、せっかく導入しても現場では運用されずに終わってしまうことも。プロジェクトチームを作ったり、導入担当者を決めたりして、社内で統一した意識とルール作りをしましょう。・生産性向上に繋がるかどんなに「良い」と思うツールを選んでも、機能が多すぎたり入力項目が多かったりすると、現場の負担になってしまいます。UI/UXに優れていなければ、使うことを敬遠してしまいます。CRMのように海外製品であれば、日本語対応が充分でないこともあります。それでは、生産性の向上どころか、ツールを導入したことで低下を招いてしまうことにも。自社の導入目的を解決できる機能を持っているもの、そして更に「どのような機能がほしいか」という現場の声を取り入れて、機能面はなるべくシンプルなものを選んだほうが定着につながります。・SaaS方式を選ぶ近年、あらゆるサービスでSaaS方式が増えてきていますが、CRM市場も過言ではありません。SaaS方式のツールは、クラウド上にデータが蓄積されるため、インターネットに繋がる環境であれば外出先や自宅でもデータにアクセスが可能。導入時の初期費用を抑えられ、ベンダーや保守やサーバー管理をしてくれるので、運用負荷もかかりません。・トライアルを必ずどの製品も、たいてはトライアル期間が設けられています。無料でほとんどの機能を試用できる期間のため、できるだけ多くの社員に使ってもらい、生の意見をヒアリングしましょう。・予算はどのくらいあるのか企業によって、CRMにかけられる予算は異なります。買い切り方式の製品でなければ毎月の利用料金がかかってくるので、月々の予算と相談しながら決める必要があります。月契約のものであれば契約期間も自由に設定できるため、安心して運用できます。使いやすいUI/UX・SaaS方式というポイントからおすすめするのが、株式会社マツリカが提供している『Senses』(センシーズ)です。ドラッグ&ドロップで完了できる作業が多く、直感的なUI/UXは、ITリテラシーの低い社員でも安心。外部サービスとの連携も充実しており、搭載されたAIがアクションを提案してくれるので、効率的に営業活動を進めることができます。)の機能と活用例それでは、Sensesの主な機能と活用例を紹介します。(概要資料はこちらから。基本情報からプレスリリース、財務情報までを自動で取得できます。商談前に確認することで、提案の材料にも。・おすすめアクション搭載されたAIが、過去の類似案件から効果のあったアクションをおすすめしてくれます。アクション・次回アクション予定日・確度などの項目が書かれた案件カードを、ドラック&ドロップで簡単に操作することができます。滞っている案件はカードの色が変わったり(Sensesでは動けていない案件は青→黄色→赤と色が変わっていきます)アラートが出されたりするため、マネージャーも管理しやすいです。・分析レポート売上実績レポート、売上予測レポート、ファネル分析レポート、アクション分析レポートなど、さまざまな角度からのレポートを抽出可能。これにより、月内・期内の売上の着地金額が明確になってその後の営業方針を決めることに役立ったり、営業担当者ごとや顧客ごとの営業戦略の立案に活かしたりできます。Suiteやoffice365、コミュニケーションツールのSlackやChatWok、名刺管理ツールのSansan、MAツールのマルケトなど、多くの外部サービスと連携できます。Marketo(マルケト)連携のメリットを知りたいSensesには以上でご紹介した機能の他にも様々な活用方法がございます。実際にSensesが現場のどういった場面で活用することができるのか、具体的にどのような課題を解決することができるのか、14の活用パターンに分けて解説したのが「Senses活用メリットのご紹介〜現場活用の14シーンを徹底解説〜」になります。)の資料は以下からダウンロードできます。全世界で導入企業を増やしているだけあって、満足度の高い製品だということが分かりました。海外製品のため、日本語対応や日本の習慣とマッチしていない部分もあるようです。4つのタイプ実はSFA(営業支援ツール)は国内だけでも、40種類以上の製品があります。このebookでは、SFAを特徴から4つのタイプに分類し、それぞれがどんな企業にマッチするかについて解説しています。4つのタイプ実はSFA(営業支援ツール)は国内だけでも、40種類以上の製品があります。