なくせに空腕たてする太郎冠者。夕暮れに使いを命じられてこわごわ出かけるが、恐ろしさのあまり気絶してしまう。目を覚まして逃げ帰ると、大勢の賊と戦ったと、華々しい武勇伝を語り出すが...。ほか美男で名高い在原業平が大勢の供を連れて餅屋に休むが、金がない。代わりに和歌を詠もうと言うが、餅屋の亭主は娘の宮仕えを頼む。業平は餅を頬張って喉に詰まらせるが、娘の美しい姿を見てすっかり気に入り...。座頭が野辺で虫の音を楽しんでいると、月見に来た男が声を掛け、酒を酌み交わして意気投合。二人は機嫌よく別れるが、男は別人のふりをして引き返すと、座頭に因縁を付けて突き倒す...。