Policyひとつの金融系列に属さない独立系ファイナンシャルプランナーという立場で中立的に商品を選定しています。複数の客観的なデータを常にチェックし商品を分析、選択しています。クライアントのライフサイクルの変更に対応できるようアフターフォローを定期的に行います。資産全体を考慮した上でのコンサルティングにより様々な角度から見たリスク等も考成しながらポートフォリオを作成します。カウンセリングファイナンシャルコンサルティングの基礎になるクライアント様の依頼とその環境に関して時間をかけてお話をお聞きしていきます。将来予測できるライフプランなどをお聞きしながら分析していきます。現段階での重要課題と将来予測した場合の課題の把握"将来起こりうるリスクを把握します。保険、年金を含めた資産のポートフォリオを策定しアドバイスいたします。定期的なフォローライフプランの変更に伴いポートフォリオの見直しも必要になります。定期的にフォローさせていただくことで、その時の状況の把握、内容の確認などをしていただき末永くアドバイザーとしてお付き合いさせていただきたいと願っております。