朝鮮王朝第16代王・仁祖の時代。側室の娘として生まれ庶子差別の中で育ったヤムジョン(キム・ヒョンジュ)。仁祖(イ・ドクファ)に恨みを持つ元重臣のキム・ジャジョム(チョン・ソンモ)は、ヤムジョンを宮中に送り込む。宮殿で生きる道を選んだヤムジョンは仁祖を巧みに操り、あらゆる悪に手を染めていく。その後、王の側室で最も高位である貴人にまで上り詰めていくのであった。美貌の悪女、ヤムジョンを中心に宮殿に渦巻く女たちの戦いを歴史的大事件を織り交ぜながら描いていく歴史ドラマ。仁祖はようやく頂点に上りつめようとしていました・・。王妃ではありませんが、因縁の相手、嬪宮を追い出すことに成功したからでした。してヤムジョンは思う存分、大殿に居座って仁祖を操縦することができるようになりました。それでも彼女が満足することはありません。今度はチョ・ギの正室を追い詰めるべくチョ・ギに離縁するよう迫ります。代わりにハン・オクを正室に迎えるようにと・・。ヤムジョンの作戦は矢継ぎ早、ドルゴン宛に極秘の使者を遣わしさらに儒者という儒者を動員させて、世孫が世子になれるよう上奏を繰り返こころみます。他方、チャンニョル王妃も反撃に出るための作戦を考えていたのだった。それは、仁祖とヤムジョンを引き離すため、新たな側室選びを行うことでした...。35話ナム・ヒョクはヤムジョンを脅すために彼女に短刀を突きつけましたが、ヒョミョン王女の姿を見たとき刀を手から落としてしまったのです。ヒョミョン王女は・・ナム・ヒョクの娘でしたのでした。ヤムジョンに止めをさす千載一遇のチャンスでしたが逆にナム・ヒョクの心は激しく動揺してしまうのでした。ボンニム大君の世子冊立を希望するキム・ジャジョムは清に向かいますが、結局承認が得られず、清の使節まで一緒に連れてくる羽目になります。その使節の役割は、なんと世子の死因究明を行うことでしたのでした。他方、ヤムジョンは着々と自分の定刻を作り上げとうとう仁祖を自分の殿閣に連れてくることに成功こころみます。重臣たちを仁祖に謁見させることは禁じて仁祖を隔離してしまいます...。嬪宮はかつてないほどの悲しみに暮れていました・・。彼女は宮殿を脱出しようとしていたのでしたがその際に、自分の大切な世孫を奪われてしまったのでした。これで人生終わりかと思いかけた嬪宮でしたがそのとき、思わぬ吉報がもたらされます。それは、世子の死因究明を行う清の施設が到着したというものでした。して嬪宮は一縷の望みを見出し清の使節と面会できるよう画策こころみます。世子が毒殺された証拠になる可能性もある寿衣を御医に渡して、改めて調査することを命じます。他方、ヤムジョンは着実に仁祖を手なずけていくことに成功していたのだった。仁祖はヤムジョンから不思議なお茶を飲まされていますがその成分に秘密があったのでした。それでも、ヤムジョンのもとへキム・ジャジョムからの緊急の連絡が入ります・・!ジャジョムはボンニム大君の世子冊立が失敗したことを伝え、ヤムジョンを落胆させます。計画を根本から見直す必要があると...。