Misoca(みそか)を使った見積書・請求書の作成が便利だという記事を書きました。今回は、Misocaで作成した見積書や請求書、案件の概要をチームで効率よく管理する方法について紹介します。受注が確定したら納品したら請求書を送付まとめ案件管理にはTrelloを利用タスク管理ツールとしてすっかり定着したTrelloですが、案件管理にも非常に便利です。詳しい使い方は色々ググってみてください。基本的な使い方は、案件が発生したら「カード」を作成し、案件のステータスが変わったら該当の「リスト」へ移動させるという感じです。案件管理を始めるには、この「カード」と「リスト」のフォーマットを決めるだけなのですが、事業規模や内容、共有するチームの人数等によって、最適な形がそれぞれ違います。うちの管理方法を紹介しておきますので、参考にしてみてください!案件(=カード)を作成カードを見てすぐに案件の概要がわかるように、タイトルには必要な情報を規定のフォーマットでまとめましょう。うちの場合は「161001【クライアント名】案件名」というタイトルでカードを作成しています。カード詳細には下記の情報をまとめています。案件管理ツールをチームのみんながストレスなく使えるかどうかは、作成するリストにかかっています。ステータス作成の際は、ステータスは多すぎず少なすぎず。ステータス名を見れば、何のリストなのか想像できるように。1人で使っている場合は自分さえ把握できればよいのですが、チームで使っている場合は、説明しなくてもわかるステータス名にする事が重要です。これってどういう時に使うステータスだっけ?とならないように、本当に必要なステータスのみに絞り込む事が重要です。担当者が、要件や資料を添付してカードを作成し「見積作成中」リストに追加します。カード内でチームのメンバーとコメントのやりとりが出来るので、デザイナー、エンジニア、プランナー等、案件に関わる人達と、工数についてのやりとりをして、見積りを作成します。受注に至るまでに、クライアントからの相談で条件を変えて再見積もりを行ったりするのも、このステータス内で行います。期限日を設定しておく事ができるので、◯ヶ月経ったら「失注」リストへ移動させる等のフローを加えても良いかもしれません。受注が確定したらカードを「見積確定/作業進行中」に移動させます。これによって、今どんな案件が動いているのかチームのみんながざっくり把握できます。これも期限日に納期を設定しておけば、何か予定外の事が起きてないのかなども把握しやすくてよいです。納品したら案件の担当者は、納品後に「納品完了」リストへカードを移動させます。請求担当者は、このリストに入っている案件について月末にまとめて請求業務を行います。毎月末には、ここのリストが空になるように運用します。請求担当者は、請求書の送付が完了したら「請求書送付済」リストへ移動します。現場の担当者も、いちいち経理に確認を取らなくても既に請求書を送付したのか把握できるので、常時共有しておく事は地味に便利です。する事で、今どんな案件が走っていて、どんな状態なのか、何をすべきなのかがクリアになりました。いった管理ツールは、チームのみんなにとって便利なものでないとただのストレスになり、結果的に使わなくなる事もあります。ツイートシェアはてブLINEPocketfeedlyこうじさんブログアフィリエイトで月100万あたりをうろうろ/東京→福岡移住/趣味は筋トレ,育児,温泉,株です。2016)購入後4ヶ月で故障!AppleCareとモバイルの保険を比較してみた東京から福岡へ移住。幼児・子供にテレビは悪影響?【結論】ルールを作れば問題なし。