Project」からの先行シングル。Marsという超豪華ゲストとコラボしている。Sheeranにしては珍しいロック調に仕上がっていて、それぞれ3人にとっての魅力的な女性について歌われている。Marsが監督を務めていて、ハリウッドにある有名なロック・クラブ「ザ・ヴァイパー・ルーム」にて撮影された。MVは、3人の代わりに女性ロックバンドが出演して彼らの曲を熱唱するというものに仕上がっている。Stapleton」と呼び「こんな素晴らしい才能を持った人たちと曲が作れて楽しかった」とコメントした。