市民がラウンドダンスを踊っている。市民がスクエアダンスを踊っている。ガビリーロやダニーロは広場にいる。ガビリーロやダニーロは馬達を売ろうとしている。ガビリーロやダニーロはお金が欲しい。広場にツァールが姿を現す。ツァールが市民に姿を現すのが好きだ。市民はツァールを見るのが大好きです。ツァールは周りを見るのが好きだ。ツァールは馬達を見つける。ツァールは馬達が好きだ。ツァールは馬達を買いたくなる。広場にイワンとせむしの小馬が飛んでくる。イワンは馬達を見知る。イワンは兄弟達を見知る。イワンは兄弟達を詰る。イワンは兄弟達から馬達を奪う。ツァールは馬達に親しんだ。ツァールはイワンから馬達を買おうとしている。イワンは馬達を負けようとしている。ツァールは寝室係から帽子を落とした。この帽子は適当な価格だと。イワンは帽子を被って喜ぶ。帽子はイワンにちょうどいい。寝室係はイワンにぐったり怒っている。ツァール室にはツァールがいる。女中達はツァールを召し上げらせる。ツァールは召し上がっている。ツァールは満腹して寝る。ツァール室の入り口で、イワンは横になる。寝室係はイワンの事を垣間見る。寝室係はイワンから火の鳥の羽を盗む。寝室係はツァール室に潜入する。寝室係はツァールを目覚めさせ、羽を見せる。ツァールは羽を観賞している。ツァールは霊夢を感じる。ツァールは火の鳥を見る。ツァールはツァールメイデンを見る。ツァールはすでにツァールメイデンを愛している。ツァールにはツァールメイデンが必要だ。寝室係はイワンを目覚めさせ、ツァールの命令を伝える。イワンは、ツァールメイデンをどこで探せばいいのか分からない。せむしの小馬はイワンを言い慰める。せむしの小馬は何をすべきかを知っているから。イワンとせむしの小馬はツァールメイデンを探しに出かける。第2幕5.地球の端には火の鳥が生息している。その中にはツァールメイデンがいる。イワンとせむしの小馬は漸く地球の端まで辿り着いた。ツァールメイデンまで、火の鳥まで。イワンは火の鳥達を捕まえようとしている。火の鳥達は飛んで逃げていく。イワンはツァールメイデンを見て、目を離すことはできない。ツァールメイデンはイワンに自分を捕まえさせる。自分を首都都市に連れて行かせるのを許してくれる。ツァールメイデンはイワンが好きだ。6.ツァール室には、ツァールとボヤールが集まっている。ツァールメイデンを待っている。ツァールは心配している。ツァールは眠りに落ちる。ボヤール、忠実なしもべも眠りにつく。ボヤールの一人は眠りにつかなかった。彼は、イワンとせむしの小馬がツァールメイデンを連れて戻ってくるのを見た。ボヤールの一人はツァールを目覚めさせる。ツァールは目を覚まし、皆を追い出す。ツァールはツァールメイデンに彼女と結婚しようとしていることを発表する。イワンはがっかりしている。イワンはツァールメイデンを愛している。ボヤール達は婚約指輪を持ってくる。ツァールメイデンは結婚してもいいが、指輪が合わない。ツァールメイデンは、結婚式のために海の底にある指輪を必要とする。ツァールは困惑している。寝室係は直ぐに側に現れる。寝室係はイワンを海の底に行かせる。イワンはがっかりしている。彼はイワンが死ぬのを待っているからだ。そこには海の住人が海の生活を送っている。イワンとせむしの小馬は海の底に下りる。イワンは指輪を探している。指輪はどこにも無いのだ!どうすれば良いのか、分からない。その後、イワンは海の女王の助けを求める。海の女王はイワンを助ける!海の住人がイワンに指輪を持ってくる。ツァールはツァールメイデンを踊りに誘う。ツァールとツァールメイデンが踊る。ツァールは直ぐに疲れてしまう。指輪を持って、イワンとせむしの小馬が現れる。イワンは無傷でツァールメイデンが喜んでいる。寝室係はイワンから指輪を奪う。寝室係はイワンを追い払う。イワンは、もう要らない。ツァールは結婚する準備ができている。ツァールメイデンは準備ができてない。ツァールは彼女の夫に相応しくない。彼女は夫としてハンサムな男性が必要だ。ツァールが結婚したいなら、彼は美男子にならなければならない。