ジョンソン家の農場に戻り、フランチェスカはロバートをお茶に招待する。フランチェスカは故郷のナポリにロバートが最近まで行っていたと聞き、写真を見せてくれるよう頼む。町のレストランの閉店時間が迫り、フランチェスカはロバートに自家製野菜でのイタリア料理をふるまおうとする。ウィンターセットの農場生活にどっぷりと浸かる近所に住む老夫婦のチャーリーとマージがフランチェスカの家でロバートとトラックを見かけ、あれこれ邪推する。ロバートはフランチェスカと共に夕食の準備をするが、ヒッピーのような様相のロバートは町でちょっとした噂となっている。料理中、ロバートとフランチェスカは古いブランデーを飲みかわす。夕食後、ロバートとフランチェスカは互いの気持ちに気付くが、ロバートは翌日の夜明けのローズマン・ブリッジ撮影のため家を出る。その後2人は共に過ごした時間を思い返す。ロバートがフランチェスカとの夕食を思い返している頃(“Wondering”)、フランチェスカはバッドから電話があり、長い間開けていなかったブランデーを開けたことを打ち明ける。フランチェスカはイタリアを離れてから持ったことがなかった感情をロバートが引き起こしたことを感じ、ローズマン・ブリッジにロバートを探しに行く。ロバートはフランチェスカに自分が撮った戦後ナポリの復興の写真が掲載された『ナショナル・ジオグラフィック』を渡す。フランチェスカは昔の婚約者パウロが戦争で亡くなったことを明かし、自分のナポリでの生活とロバートが撮った写真がいかに繋がっているかを涙ながらに語る。フランチェスカが当初感じたよりさらに絆を感じ、ロバートを再度食事に招待する。ロバートがフランチェスカの畑で収穫していると、フランチェスカはバッドからキャロリンの牛が決勝戦に残ったため帰宅を1日延ばすという電話を受ける。フランチェスカはロバートとバッドの間で揺れ動く。Dream”)、フランチェスカはロバートとの夕食を前に入浴する。ロバートがキッチンで待っていると、新品のピンクのワンピースを着たフランチェスカが階段を下りてくる。ロバートと2人きりになり親密な時間を過ごし、フランチェスカはロバートに撮影地でいつもこういうことが起こるのか尋ねる。フランチェスカにとっては、新しい洋服を買い、彼を招き入れ、全てが非日常であった。ロバートはこれまで他人の領域に踏み込むことはなかったし、このような深い関係になったこともなかったと語る。2人がキスを交わすとマージからの電話が鳴る。マージは翌日会えないか尋ねるが、フランチェスカはデモインに出掛ける予定だと言って断る。You”)、ダンスの後フランチェスカはロバートを2階の寝室に連れて行く。