「見込み客」はCRM(顧客関係)システムのモジュールで非常に重要でかつ利用頻度の高いモジュールです。様々な販売促進活動から得られた将来のお客様の情報を一元管理するのが「見込み客」モジュールの役目です。「見込み客」のお役様をフォローしていく過程で見込みのあるお客様と具体的な商談を行い受注を獲得します。具体的な取引が開始したら「顧客担当者」や「顧客企業」に昇格させます。見込み客の作成方法は下記の5つの方法があります。他のモジュールの操作画面でも右上の「+」をクリックすると、クイック作成の画面が出ます。「クイック作成」で「見込み客」をクリックすると、最小限必要な入力項目が出ます。他の作業中に忘れないで見込み客を登録したい場合に便利です。インポート「見込み客」画面の左上の「操作」をクリックすると「インポート」メニューが出ます。他のシステムで作成された見込み客リストを一括登録するのに便利です。電子メールからの取り込みとWebフォームからの取り込みは別途説明します。