粋なデザインのTシャツを着た男がカメラをガン見しながらオナニー。ズボンを脱いでブリーフの上からチンポの先端を撫でる様に刺激与えると、先走り液でブリーフが透けてしまう。下からアナルファックで突き上げられてる男。呻き声を上げながら自分のペニスをしごく。中出しされたザーメンが相手のペニスに付いてポタポタと零れ落ちてくる。ペニス突き刺さったままのアナル。祭りの法被を羽織り手ぬぐいで目隠しされた褌男を背後から愛撫する同じく法被の責め手男。乳首を責めながらフェラ、アナルにディルド突っ込み仰向けに寝かせてアナル挿入。・ガチムチ系ゲイカップルが同棲する物件を探しに不動産屋に。物件下見に行っていちゃつく二人に不動産屋社員は呆然。迫ってくる二人に快楽のオモチャにされてしまう。胸板のぶ厚い逞しい系の男が、壁に寄りかかりながら立ちオナニー。目をしっかり閉じて自己陶酔し肉棒をシコシコ。ベッドで横になったり四つん這いになったリと体勢変えながらも続行。角刈りの精悍な感じのする男カズトシが、サングラスかけた兄貴の為に身を捧げる。熱いキスを交わし、全裸になって兄貴の一物をしゃぶる。彼も兄貴から口淫を受け、69から正常位でアナル挿入。ガチムチ系ガテン系コンビがご主人様のラバーマスク男にいたぶられる。年下風の男に悌毛、先輩格の髭面男のも悌らせる。二人そろってマスク男をフェラ、年下男とアナルファックをし髭面男とも。・超巨根む...・ガチムチ系ぽっちゃり系坊主頭の中年男が巨根を握り締めてオナニー。口元からダラダラと涎を垂らしローターを深々とアナルに挿入。先走り液も亀頭の先端から垂れる。目隠しポールギャグ咥えたM豚に股間押し付けるラバーマスク男。ポールギャグを取ってイラマチオ。ガチムチ系マッチョビルダー裕志に抱きつくナイスガイの短髪男。兄貴の乳首を指で刺激しながら熱いキス交わし、舌でお互いの体を愛撫。兄貴がバックから弟分のアナルを貫き、騎乗位正常位でピストン。げぇ!!アクロバット体位でサカあうド淫乱野郎達。目隠しプレイが大好きなSYU。目隠ししながら相手の乳首を吸い舐めているだけでSYUのチンポの先からキラリとひと滴の雄汁が・・・。一発フェラで抜いたらしい奴隷男が「俺も」と現れた男にまたフェラを要求される。両手は拘束され首輪をハメられ痛々しい姿の奴隷だが、拘束された手で一生懸命チンポを掴み手コキしつつ亀頭を口に含む。ガチムチ系ガチムチの奴隷志願男が左肩から胸にかけて刺青入れたガチポチャ男に調教される。淫乱筋肉野郎達の宴へようこそー。3連結、2組同時ファック、口マン&ケツマン..これぞド迫力のマッスル5P!フィニッシュは、裕志の完璧ボディ&マスクがザーメンまみれに。帽子を深く被って顔を隠したブリーフ穿いたガチムチ男が全裸になってオナニー。四つん這いになりカメラにアナル見せ付けてシコシコ。人気ハンサムマッチョビルダー裕志のスーパーアナルセックス。壁に背をもたれて日焼けした男がトランクスの股間を押さえて悶える。後ろから別の男の手が伸びペニス引っ張り出すと、それは埋め込んだ二つの真珠が肉を盛り上げている異様な一物。・伝説の英雄ATSUSHI,衝撃の男初体験。選ばれし者だけが参加できる淫乱筋肉パーティへようこそ。浴衣姿で部屋に入って来る男二人。髭男がガチムチ男の浴衣の中から一物を取り出しフェラするとガチムチ男も同じようにお返し、髭男を布団に寝かせてチンポでアナルを貫く。気がつくと恋人らしきグラサン男が傍らに添い寝しており、必然的にフェラ奉仕から69、アナルファックへと。直人はペニスの根本にリングを入れており、股間周辺は毛深くて男臭さムンムン。体の所々にタトゥーを入れた精悍な男がオナニーしている所に、サングラスかけた坊主男が絡みお互いフェラして兜合わせで肉棒くっつけ合う。刺青男はチンポしごかれながら指マンされ、正常位で挿入。首輪を付けられたガチポチャ男がご主人様のガチムチ黒マスク男にご奉仕。股間に顔押しつけられフェラ、アナルをローターとディルドで拡張され、仰向けで肉棒をグイグイ挿入される。太腿から腹、パンツにもオイル垂らす。最終的には一人が男の顔の上に跨り、女たちにいい様にされている光景が屈辱的だが、それが興奮を呼んで手コキ攻撃にあっという間に発射してしまう。目隠しされて二人のエステ嬢のマッサージを受ける。・ガチムチ系お腹に一本筋に生えた体毛が印象的な精悍野郎が紙パンツ、アイマスク姿で二人の女にマッサージ受け。目隠しをされ二人がかりで全身愛撫、紙パンツを脱がすとペニスにたっぷりオイルを塗っての丁重な手コキ。顎を反らせで体硬直させ、女たちのなすがままにされるノンケ。発射の瞬間体をピクッと震わせるのがリアル。一人暮らしの学生風若者が紙パンツ、アイマスク姿で二人の女にマッサージ受け。微妙な手つきで全身触りまくられ、女が台の上に乗り体を固定してパンツ脱がされ手コキ。宿泊先のホテルに帰って来た実直そうなサラリーマンがベッドに寝転がってオナニー開始。シャツを脱ぐと胸と下腹部は濃い体毛に被われている。