「見込み客」に関する各種情報を編集します。通常の住所録とCRMとに違いは、「人」に関してさまざまな分類、検索、絞り込みが行える各種項目があり、それらを有効に活用することで商談の進行を促進することができる事です。見込み客をどのような方法、経緯で獲得したかを区分します。見込み客が属する業界を区分します。見込み客ステータス現在、その見込み客との接触状態や見込み度がどの程度かを区分します。格付け見込み客が取引にふさわしいかを区分します。関連リスト見込み客の概要表示と詳細表示の画面の右側には関連リストの一覧があります。個々の見込み客と他のモジュールとの関連付けを行うことが出来ます。下記はマーケティングモジュールとの関連付けの一覧です。関連リストの「活動」の一覧です。新たに予定や活動をここから作成することが出来ます。「活動」の「予定」を作成する画面です。作成された予定は一覧表示に追加されます。「予定表」の方にも同時に登録されます。電話で面談の申し込みを行い予定が決まったら、その場で予定を作成できます。フィルタによる絞り込み「見込み客」は日々どんどん増えていきます。多くなった見込み客を効率的にフォローするには絞り込みが必要です。一覧表示の上部にフィルタがあります。ここで様々な条件を設定できるフィルタを作成することが出来ます。「新規フィルタの作成」をクリックします。「表示名」を入力します。「カラムと順番の選択」で表示させたい項目を選択します。「フィルタ条件の選択」で条件を設定します。上がAND条件で下がOR条件です。フィルタを適用した結果です。「見込み客」モジュールはCRMの中核モジュールです。有効に活用すれば営業活動の効率が上がり成果に結びつく確率が向上します。CRMを導入したいが専門家が社内にいない」、「自分たちでやってみたが上手く行かない行かない」、「標準のままでは日本では使いづらい」などのお悩みのお客様に習志野システムでは各種支援サービスをご提供しています。CRM用に変更します。CRMをインストール後、日本語言語パックを適用。日本市場にフィットするよう当社制作のベーシックカスタマイズ適用します。詳細はこちらへセールスフォースより乗り換え支援サービスCRM市場No1のセールスフォースドットコムは大変素晴らしいクラウドサービスです。導入されたすべての会社がその機能を使いこなせているとは限りません。セールスフォースドットコムの維持コストは結構大きなものです。CRMをご検討ください。