投資を恐がり貯蓄ばかりをする層が大勢いる一方、FXやビットコインなど、ハイリスク商品に手を出す層もいる日本人。退職金や年金支給額が減っていく中、この「資産運用の王道」を日本人に広く提供するために立ち上げられたのがウェルスナビである。柴山和久お金に関しては、ジェットコースターのような人生を送ってきました、と語るウェルスナビCEOの柴山和久氏。柴山和久ウェルスナビは2018年11月、既存株主を引受先とした第三者割当増資および複数の金融機関からの融資により、計40億円の資金を調達した。