使っていないのであれば、ぜひ使いましょう。会計ソフトとして、「クラウド会計」を選ぶフリーランス・個人事業者が増えてきています。このあとお話をする「MFクラウド確定申告」は、クラウド会計のひとつです。インストール型?クラウド型?会計ソフトの選び方2017.02.07そんな「MFクラウド確定申告」は、わたしが毎月開催しているセミナー、あるいは、個別コンサルティングでお会いする方からも「使っている」という声をお聞きします。そのいっぽうで、「使ってはいるけど、あまり使いこなせていない。使い方がよくわからない」というお話もうかがいます。「これは便利なのに、使っているヒトが少ないなぁ」とわたしが感じる機能・帳票についてお話をします。ルール【帳票】推移表それでは、このあと順番に見ていきましょう。これは、「仕訳をひな形として登録をしておく」機能です。↓この機能の使いどころよく出てくる取引を、なんどもイチから手入力している(例・現金払いの仕訳)たまに出てくる取引を、仕訳が思い出せずに悩んでいる(例・家事あん分の仕訳)上記のような場面では、ひな形として登録しておいた仕訳を、仕訳辞書の機能から呼び出せば便利です。60,000円)を、毎月、プライベートの預金通帳から支払うというケースを例にします。このような自宅兼事務所家賃については、家賃全額を経費にすることはできず。いわゆる「家事あん分」によって、仕事分とプライベート分とで区分をしなければいけません。みたいなこともあるでしょう。経理に不慣れなうちは。銀行データと連携させない(あるいは、できない)プライベートの預金通帳や現金支払については、いちいち手入力するのもメンドーです。出てくる取引については、「仕訳辞書」の機能でひな形をつくり、作業の効率化をはかりましょう。科目、金額、摘要を入力。補足MFクラウド確定申告では、メニューの「決算・申告」から「家事按分」や「固定資産台帳」を設定することで、家事あん分や減価償却の仕訳を自動的につくることもできます。本投稿日(2018年7月17日)現在において、その仕訳は「決算仕訳」として、1年のさいごに1年分をまとめて計上する方法しかありません。「自動」という点ではお手軽な方法ではありますが、いっぽうで、毎月の数字(業績)をただしく把握できないという欠点があります。したがって、きちんと数字を見たいのであれば、毎月、手動で仕訳(家事あん分や減価償却など)をするのがベストです。「仕訳辞書」にそれらの仕訳が登録してあれば、毎月の作業を間違えることなく、効率的に進める助けとなるでしょう。スポンサードサーチ【機能】自動仕訳ルール「自動仕訳ルール」という機能があります。これは、「銀行などと連携したデータを仕訳に変換(自動仕訳)するルールをカスタマイズする」機能です。↓この機能の使いどころ同じ内容の取引なのに、MFクラウドの自動仕訳がうまくいかない(例・摘要の記載がいつも違う光熱費の引落)MFクラウドの自動仕訳の内容を修正したい(例・自動仕訳される際の科目を変更したい)上記のような場面では、MFクラウドの自動仕訳ルールをカスタマイズするのが便利です。利用の手順この機能を利用する手順を見ていきます。MFクラウドと連携している銀行口座から、毎月引き落としされる電気代の自動仕訳を例にします。通常であれば、電気代の取引として、いちど「登録」をすれば、MFのクラウドが自動仕訳として学習をしてくれるところです。ところが、この電気代について、通帳の摘要欄の記載内容がいつも違うようだと、同じ電気代でも別の取引とみて自動仕訳がうまくいきません。7ガツブン」のようなケース。内容が完全には一致しないので、先月登録した電気代の自動仕訳は、今月の電気代には適用されないのです。上記のような設定を行うことにより、通帳の摘要欄について「デンキダイ」という文字と「部分的に一致」すれば、この自動仕訳ルールが適用されるようになります。◯ガツブン」がいつも違ったとしてもだいじょうぶです。いう場合にはカスタマイズをしましょう。自動仕訳ルールは、前述の「部分一致」などのほかにも、いろいろとカスタマイズすることができます。「金額範囲」を設定する(「詳細」ボタンから設定可)ことで、同じ摘要だとしても別の取引として扱うことができます。20,000円」が別々に引き落としされているような場合。なにもせずにいれば、両方の引き落としについて、1つの自動仕訳ルールが適用されることになります。両方とも「地代家賃」または、両方とも「水道光熱費」みたいな。これについて、自動仕訳ルールの「金額範囲」で、150,000円のほうは「地代家賃」、20,000円のほうは「水道光熱費」と、別々に自動仕訳ルールをつくってあげると解決します。自動仕訳ルールをこまめにカスタマイズすることで、クラウド会計の便利さがより活きてきます。MFクラウドのオンラインマニュアルなどを参考にしながら、カスタマイズしてみましょう。【参考】複合ルール自動仕訳ルールの設定画面には、「通常ルール」のほかに「複合ルール」というものがあります(画面上部に選択箇所があります)。複合ルールとは、ひとつの連携取得データにつき、2行以上の仕訳をつくる際などに重宝します。元金と利息が一行で引落されるような借入金返済の取引など。取得データは一行ではあるけれど、仕訳としては「借入金」と「利子割引料」の2行に区分をしなければいけません。このようなときには、「複合ルール」を使いましょう。これは、「売上や経費などを、月ごとの推移として確認できる」帳票です。↓この機能の使いどころ売上や経費の金額について、毎月の状況を確認したい入力した仕訳の結果について、間違っているところがないか確認したい上記のような場面では、MFクラウドの「推移表」を確認するのが便利です。利用の手順この帳票を利用する手順を見ていきます。上記のように、「推移表」は、縦軸を「科目」、横軸を「月」として、金額の推移を一覧することができます。これにより、毎月の売上・経費・利益の推移を把握することはもちろん、入力などの間違いにも気がつきやすくなります。80,000円」が入力漏れ・科目違いなどの理由により、間違っていることに気がつくことができます。帳簿つけ(経理)は、データを入力することがゴールではありません。入力の結果をたしかめ、そのうえで数字(業績)を把握して、これからの行動に活かす。帳簿つけをするのであれば、そこまでやりたいものです。この点について、推移表を一覧することは「入力の結果をたしかめ、数字を把握する」ことに役立ちます。ほかにも、役に立つ帳票はありますが、不慣れであれば、まずは「推移表」が見やすいでしょう(慣れたら、貸借対照表の推移表も)。入力しっぱなしではなく、入力が終わったらひとまず推移表を一覧する。このクセをつけてみましょう。ただしい数字が入力できて、その内容が把握できれば。これからの行動に活かすことができるようになります。逆に、誤った数字をいくら入力しても、その内容に意味はなく、これからの行動に活かすことはできません。「コンサルティングサービス」案内ページはコチラスポンサードサーチまとめMFクラウド確定申告の便利な機能・帳票についてお話をしてきました。「使ってはいるけど、あまり使いこなせていない。使い方がよくわからない」という思いがあるのであれば。ご紹介した3つの機能・帳票からチャレンジしてみましょう。ルール【帳票】推移表************きょうの執筆後記************ブログには書けない・書きにくいことその他。きょうの「執筆後記」は毎日メルマガでお届け中です。同業者向けセミナーを自主開催してわかった5つのメリットRECOMMENDこちらの記事も人気です。「銀行融資」と「税理士レス経理」支援を得意にする、横浜在住・ひとり税理士ブロガーです。ブログ・メルマガ毎日執筆、セミナー毎月開催中。ランニング、ディズニーリゾート好きです。「銀行融資」と「税理士レス経理」支援を得意にする、横浜在住・ひとり税理士ブロガーです。ブログ・メルマガ毎日執筆、セミナー毎月開催中。ランニング、ディズニーリゾート好きです。レス経理の導入支援をする横浜の税理士です。