怒りの炎を立たせたロミオは義仲の首を取る。平清盛はもはや法皇よりも権力があるが、法皇のいう通り、ロミオを都から追放することとする。義仲を殺された巴はロミオを地獄の果てまでも追い義仲の弔いをすることを誓うのだった。追放される前にジュリエに会いにきたロミオ。ジュリエと一夜を共にした後、朝のヒバリの鳴く前にその場を去るのだった。走り出すジュリエは法皇の庵へ。したら愛するロミオと一緒にいられるかを相談する。