ニューハーフ少しボーイッシュ(?)な雰囲気があり、身体もスポーツ少女のように引き締まっているメグミ。ムチっといい具合に肉の付いた太腿は女以上に魅力的で、ストッキングがとても似合っている。柏木沙織キレイなお姉さん系のNH沙織ちゃん。細身の彼氏とお風呂場でイチャイチャ。彼氏のおしっこを眺めた後に湯船でフェラをした後ベッドイン。ベッドでの濃厚なフェラの後、上に乗っかってペニクリを彼の太股にスリスリと。柏木沙織キレイなお姉さん系のNH沙織ちゃん。した彼と車の中でお互いのペニスを手コキした後バックから素股で発射。車外でフェラをした後にホテルに移動。ニューハーフ細身なのにムチっとした肉感の太腿は、黒いストッキングに包まれている。彼女の股間のペニクリは、何もしてないのにすでに勃起しており、自分の置かれたシチュエーションだけで性的興奮を覚えているのだとわかる。平山淳子どこにでもいそうな普通の可愛らしい女の子といったルックスだが、脱ぐと胸がボーン、そして股間もボーン。そんな子を温泉宿に連れ込み、思う存分いただいてしまおうという内容。ニューハーフ見るからに大人しそうで、SEXに対しても淡白そうに見えるんだが、さすがにニューハーフになるだけあって外見に見合わずエッチなことが大好きらしい。何もしてないのに潤んだ目で男のチンポにしゃぶりつき、そのまま舌と唇と手をフル活用してご奉仕フェラ。かのんドSの女王様プレイも得意な完全性転換NHのかのんさんだが、今回は打って変わって超ドM女に徹している。かのんクールフェイスが女王様にはまっている美形ニューハーフ。かのんがスケスケの黒い衣装で登場。女装した変態おじさんのストッキングを破り、膨らんだ金玉をパンツの上からなで回す。七瀬舞スレンダー&美脚モデルの舞ちゃんを、徹底的に愛撫責め。乳首とペニクリに舌を這わせると、あっという間にペニクリを勃起させてしまい、さらに何もしてないのにアナルマンコがヒクヒク。黒髪ストレートでOLスーツに黒い網模様のストッキングと、実にそそる衣装で登場する美人NH舞ちゃん。目をつ長身スレンダーな舞ちゃんが、ドMの変態男を相手に女王様プレイに挑戦。