久志木梓その大富豪の大邸宅には、さまざまな噂が絶えない。「私」は実態を記録すべく、入念に準備を重ね、潜入に成功する。大富豪に愛されるための美姫たちと、彼女たちの世話をする下女と宦官しかいないその異様な世界で「私」が見たのは――。「私」は「慕容」(ぼよう)という騎馬民族の都を訪ねる旅に出る。旅の目的は慕容の独特な文化を記録すること。好奇心旺盛な「私」は商胡(しょうこ)人である通訳を連れ万里の長城を越えるが、「私」を都に招いた慕容の若き長にはある思惑があり......。「彼」の話を聞いている。彼が話し出したのは、子供のころの思い出話。