熟女のワレメ女優:三咲恭子。行き遅れた欲求不満の三十八歳の独身熟女。オナニーをしている所を血のつながらない義父に見つかってしまい、それ以来ことあるごとにを性行為を強要された。加齢でインポとなっていた義父はキスやクンニといったオーラルセックスに終止する。柔らかく垂れ下がる乳房を子供のようになめまわされ、愛液で濡れた陰毛を口に含む義父。絶頂を感じるが、セックスがしたくてたまらないアラフォーの行かず後家。そんな熟女は、スケベな妄想を胸に抱きつつパートの面接へと出かけた。漂うメスの匂いを嗅ぎつけた店長が、ストッキングを脱げと指示を出す。ストッキングを脱ぎ終わると激しく求めてくる接吻、そそり立った生ちんちんが手のひらに握らされた。全裸になれと言われると、素直に裸になる熟女。店長は、乳房を力強く揉みしだきながらクリトリスを弄る。寂しくしていたおまんこに、店長の男らしい弓形棒が貫いてきた。女は久しぶりのセックスに正常位で足を絡めて喘いだ。開かれたヴァギナの奥まで覗き見る店長。恥ずかしながらも感じて、会ったばかりの男のスケベな行為を受け入れる行かず後家のアラフォー熟女だった...。