月間運用パフォーマンス報告。運用パフォーマンス月間運用パフォーマンス報告。2019年11月5日さてさて、10月度の運用パフォーマンス報告です。上がっては下がり、下がっては上がるボックス相場がしばらく続いていましたが、ここに来てようやく上に突き抜けてきた感のある株式市場。我が保有資産も例外なくほぼ全銘柄が先月比でプラスに転じています。この兆候が続けば良いのですが・・・しかし上がれば必ず下がるのが株式。大幅なプラスに喜びつつもどこかビクビクしている今日この頃です。LINK2019年10月の運用収益は157万円プラス。先月9月が3.75%で93.7万円のプラス、続いて今月は更に増えて157.5万円のプラスということで、ここ2ヶ月で約250万円もの含み益成長となりました。¥2,002いずれもバンガードのETFから合わせて5,359円を取得。VGTもVOOもあまり配当を出さないETF、且つ保有額も少ないため少額を受領。VGTのここ数年のキャピタルゲインはかなりの規模になっていますね。ETFのVOOを凌駕。倍以上の凄まじいパフォーマンスです。マイクロソフト(MSFT)とアップル(AAPL)で構成銘柄の30%を占めているので、納得といえば納得ですね。マイクロソフトもアップルも最近は好調です。こんなことならもっと買っておくんだったな・・・と、今となっては感じます。話は戻って、我がポートフォリオと100%インデックスポートフォリオとの比較です。5.87%勝利!!今月はインデックスに対して+1.3%程の超過収益を得ることができました。直近1年間の対インデックス戦績。直近1年間では6勝6敗の五分。今月は久々の勝利でしたが一貫性は見られず、まぐれの要素がだいぶ強いです。加えてなんと言っても大幅下落時の離され方がかなり激しい。そのたびにコツコツと積み上げた利益が無くなる。ここ1年はそんな状況でした。次に昨年7月からの累計収益チャート。対インデックス累計利回り。これを見れば一目瞭然ですが、10月、12月、5月の大幅な下げで大きくインデックスに水を開けられ、累計ではいまだにマイナス圏内にいます。インデックスは現在累計で6.2%と昨年9月の水準にまで回復していますが、我がポートフォリオは未だにたどりつけていません。セクター系ETFやレバレッジETFへの投資も「楽しさ」があるのですが、しかし単純にパフォーマンスだけで言えばご覧の結果です。少なくともここ1年においては、黙ってインデックス投資に徹した方が圧倒的に高パフォーマンスだった訳です。「アクティブファンドの大半はインデックスに勝てない」という定説を今の所淡々と証明し続けているのが我がモッティのポートフォリオです。資産配分&ポートフォリオ最新のポートフォリオはこのようになっています。25%としていますが、先月アルトリア・グループ(MO)を買い付けたことで、先進国株式比率が高まっています。いいタイミングでリバランスして元に戻せれば、とは思いますがその「いいタイミング」ってじゃあいつよ?というのが、最近の悩み。加えて無リスク資産も含めた全財産比率を見ると現金比率が20%を切っているため、何かしらの銘柄を現金化してここのリバランスも行いたい所でもあります。NVDAもAMZNもTSLAもここにきて急回復を見せていますが、徐々に高配当資産の比率も増やしていきたい所です。さあ、来月の今頃も笑っていられるでしょうか。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)PREV保有するテスラ(TSLA)株が急上昇も長期ではインデックスに負け。NEXT米国株の大量売却から2ヶ月経過。2014年、NISA開始と共に未来に向けた積立投資をスタート。2018年に総資産3000万円超えました。現在はインデックス投資や個別株、海外ETF、米国株などなどで資産形成中。給与所得に依存しない「経済的自立」が目標。今のところDINKS。