美しく魅力的な乙姫に誘われ、海の底深くの竜宮城へ足を踏み入れた。彼は地上へ戻ったのち、その強い誘惑に耐え切れず、乙姫との約束を放棄してしまう。その瞬間から、彼は徐々に悪夢へと追い込まれ行くのであった・・・。見事なビジュアルと魅力的な人形劇で、有名な日本昔話が現代的に表現されています。日本の伝統と西洋の近代性の両方を卓越する作品。人間の欲望と強迫観念、裏切りと喪失の物語が見事に表現されています。作品を通して、人間と人形、光と影、目に見えるものと見えないもの、など世界に存在する二面性を形にしています。