新株の売却可能日は?(12月昇格銘柄発表)(2005/2/19)2005年3月昇格銘柄の発表さて、先週末3月昇格40銘柄が、発表されました。最新の株価この昇格数は、近来まれに見る大豊作です。恒例のデータは、次のとおりです。36.94%出来高�@は、1月21日から2月18日までの過去1ヶ月の合計です。複数の市場に上場されている会社は11社あります。フジ住宅については、大証2部のみの出来高、他の10社は東証2部のみの出来高を集計しています。株価上昇率は、2月18日終値の1月20日終値に対するものです。注目は、東北銀行でしょうね。流動性は少なく、どの証券会社も予測していません。意外性というだけなら、ナカヨ通信機と東京部品工業も挙げられます。◆◆私は、日本証券新聞で30銘柄を予想しました。27勝3敗という結果です。以下の表は、発表直後からのTOPIX買い日までの2月昇格銘柄の株価の動きです。エコス以外はほとんど値上りしません。今回は、落選リスクをとって発表を待つのは採算があいませんでした。2倍分割の発表をします。たいしたニュースでないと思いましたが、不思議なことに翌日は大幅高です。先回り買いが少ないのは、アークス(発表前1ヶ月3.71%、発表後3.33%)とエコス(発表前1ヶ月2.61%、発表後4.15%)と私は考え、TOPIX買い日まで、両銘柄を残しました。3.32%結果は、アークスが予想通り上がったのに対して、エコスが下がってしまいました。エコスのTOPIX買い比率が1.94%というのも、厳しい数字です。ジンベイザメも機械的に必要量買うのでなく、分散買いや、買い残しをする傾向になっているのでしょう。◆◆後場に入っての一斉値下がりには、驚かされました。VWAPを大きく下回ったところは、買いだったのですね。◆◆もどる(2005/1/25)日経新聞「まちかど」狂想曲(第4楽章)投資家に絶大な影響力をもつ日経新聞の「まちかど」コラムが、またしても昇格銘柄を話題として取り上げました。「まちかど」によれば、『三菱証券が3月昇格銘柄の候補として30銘柄を抽出した』そうです。その中から、4銘柄を紙面に掲載しました。具体的銘柄名は、『高千穂電気(2715)、ネットマーク(3713)、T&Gニーズ(4331)、JSP(7942)』です。最後に『果たして見込み通りになるかどうか』と書き、外れたときに備えております。この辺の気持ちは、同業者としてよく分かります。過去の「まちかど」は、次のとおりです。第3楽章さて、今回は、どう株価が動いたか?まちかど掲載日の株価の動き高千穂電気ネットマークスT&Gニーズ/th>JSP4銘柄とも、寄付きが割安でした。寄り付きの株価は、高千穂電気が、12円高の1241円(この日の安値)、ネットマークスが2000円高の337,000円(この日の安値)、T&Gニーズが4000円高の112000円(この日の安値圏)、JSPが17円高の1368円でした。◆◆迷わず買って2〜5%の鞘をとって、その日のうちに売却という作戦が浮かびます。それから、まちかどウォッチャーとしては、後日、予想の正解率も報告します。◆◆(結果発表)高千穂電気(2715)、ネットマーク(3713)、、JSP(7942)の3社は昇格、T&Gニーズ(4331)は落選です。これで、「まちかど」の通算成績は9勝5敗となりました。もどる(2005/1/20)2005年2月昇格銘柄の発表さて、2月昇格6銘柄の発表がありました。(6社の最新の株価)意外な銘柄はなかったと思います。例によって、過去1ヶ月の出来高比率と上昇率をまとめました。出来高は、12月21日〜1月20日。上昇率は、1月20日と12月20日の終値を比較しました。エコートレーディングについては、大証のみの出来高を計算しました。-1.41%新興市場の上昇にも支えられ、減益発表のあったタキヒヨーを除けば、順調に上がっています。私は、イオンファンタジー、エコートレーディング、乃村工藝社、アークス、タキヒヨー、バンダイビジュアルの6銘柄を日本証券新聞で予想して、5銘柄を当てました。◆◆バンダイビジュアルの落選です。どんな理由で落とされたのでしょうか?◆◆もどる(2005/1/4)大納会と大発会(3社)皆さん、明けましておめでとうございます。1月昇格銘柄(イワキ、日本駐車場開発)の結果です。ついでに、合併銘柄のペトロルブ(1月からはBPカストール)も、記録しました。イワキは、発表直後の寄付きが天井でした。空売りで、3日間持ち続ければよかったのですね。日本駐車場は以前から有力なのは分かっていましたが、値動きが激しくコバンザメが近寄りがたい雰囲気でした。素直に上がっています。(トピックス買い日)大発会(翌日)ペトロルブ大納会(トピックス買い日)大発会(翌日)ペトロルブのTOPIX買い比率は、わずか0.95%です。金額も少ないので、ジンベイザメは、時間をかけて買う方針なのでしょうか?◆◆翌日(つまり今日)が注目されました。途中まで鳴かず飛ばずですが、10時30分頃に急上昇です。◆◆もどる(2004/12/21)発表直後のイワキの一日チャートイワキは、特別買い気配のまま切りあがり、ストップ高に張り付きます。私は、実は80円(+30.7%)も上がることはないと思っていました。午前10時20分、ついにストップ高341円で寄り付きます。出来高は、約65万株。発行済株数24,293,117株で割ると2.68%に相当します。この値は、買い方にとって大き過ぎました。TOPIX買い比率は、3%程度ですから、寄り付きだけで先回り買いとしてはかなりの水準なのです。その後は、下降トレンド。終値は322円と寄り付きと比べると5.57%下がりました。この日の出来高は、なんと2,743,000株。発行済株数の11.3%に相当します。買い方は、日証金のデータの発表に期待をつなぎます。314貸し株は、124,000株しか増えていません。◆◆寄付きで空売りした人は、下がったので利益を確定したケースが多いのでしょう。明日も調整する確率が高い気がします。参考シムリーの場合◆◆もどる(2004/12/20)2005年1月昇格銘柄の発表さて、今日は2005年1月銘柄の発表日でした。日本駐車場開発は、以前から予想されていた銘柄です。出来高は多く、株価変動は激しいですね。21倍分割を行い、11月19日が新株の効力発生日でした。驚いたのは、11月決算のイワキの昇格です。この銘柄が東証2部に上場したのは、なんと41年前の1963年。売り上げは、大昔からあまり変わりません。以前、11月昇格候補に挙げられているのを見たときは、なんとセンスがない予測だと思っていました。先回り買いは皆無なので、明日はさぞかし人気を集めるでしょう。今日の終値は261円で、ストップ幅は+80円(+30.7%)と過大です。古い会社が昇格するとき、大株主売りにやられた思い出も蘇ります。時価総額が63.41億円しかない貸借銘柄ですから、過大な空売りが入り仕手化する可能性もあります。12月10日の東証信用残は、買いが707,000株もあるのに対して、売りは1000株です。◆◆買いの数量、株価を睨み、臨機応変に対処しないと難しそうです。サラリーマンの私は、どうすればいいのでしょう。◆◆もどる(2004/12/13)東証&ヘラクレス(ネクシィーズ)ネクシィーズの東証1部上場が発表されたのは、11月4日の市場終了後です。売出も、公募もないという理由で、発行直後の日(11月5日)人気がありました。出来高比率も2.29%に達しました。この日の株価は、皮肉なことに天井となります。同社は、ヘラクレスにも上場しており、出来高は東証より多いようです。0.85%さて、TOPIX買い日の、東証とヘラクレスのチャートを比較してみましょう。どちらの市場に注文を出すべきか?出来高は、ヘラクレスのほうが多くなっています。ところが、大引け間近は例外で、東証が多くなっています。売却したい時刻によって、市場は変えるべきでしょう。東証1部ヘラクレスヘラクレスのほうが、終了時間が10分間遅くなっています。◆◆お買い得だったような気がします。出来高の合計(5536株)を発行済株数で割ると1.85%に過ぎません。◆◆もどる(2004/12/9)タクトホームの株価推移JASDAQ上場のタクトホームの東証鞍替えが発表されたのは、10月18日の市場終了後です。公募7000株、売出11000株、OA2000株(発行済株数に対して、合計8.6%)も同時に発表されました。発表から2〜3日のうちに購入した人は、高値づかみでした。価格決定日(10月26日)以降も値下がりが続きます。上場日=受渡日に227,000の安値をつけます。この日は、買いのタイミングなのでしょう。その後は、出来高は少なく人気は離散します。TOPIX買い日の前日は、出来高を伴いながら、248000(+6000)と上昇します。3.15%さて、今日はTOPIX買い日でした。2時52分、高値254000円。売り板は、結構薄くなっていました。それにもかかわらず、ジンベイザメは買いを中断します。◆◆株価は240,000円(2時58分)まで落ちます。私には、故意に株価を落としているように見えました。最後の2分で猛然と買い上がります。終値は252,000円でした。◆◆もどる(2004/11/30)12月昇格3銘柄のトピックス買い日トピックス買い日に株価の値上りを期待するコバンザメも少数派になって来ていますが、一応まとめておきます。みに3社のチャートを比較して、新規にデイトレしたいと思ったのは、ケネディでした。最安値だし、VWAPからの乖離は、一番大きかったです。最後の墜落は意外でしたが、後場は順調に上がりました。出来高は、次の表のとおりです。最盛期には、トピックス買い比率は、4%ぐらいでした。ジンベイザメの分散買いが徹底したのか、アルプス技研(2.49%)、東計電算(2.29%)と減ったものです。ケネディは、ヘラクレスと東証2部の出来高を合計しました。2.80%◆◆最近は、昇格銘柄より、合併銘柄の方が、面白そうです。◆◆もどる(2004/11/20)新株の売却可能日は?(12月昇格銘柄発表)さて、11月19日は、12月の3銘柄の発表日でした。意外な銘柄は、一つもなく、順当な結果です。私は、東計電算とケネディ・ウィルソン・ジャパンを当てました。日本上下水道は、落選すると予想しました。こちらの方が、価値があったかもしれません。3銘柄とも過去1ヶ月間、順当に値上りしています。32.14%(�A注1)10月20日〜11月19日までの出来高(�B注2)11月19日終値の10月19日終値に対する上昇率アルプス技研は、1.5の株式分割を行っており、11月19日は、効力発生日でした。松井証券の場合、従来は効力発生日の2営業日までは、新株が売れませんでした。今回から効力発生日(11月19日)に新株が売れるように改善されました。参考1楽天証券の場合、もともと効力発生日に売れるようです。参考2マネックス、Eトレード、カブドットコムなどは、何日から売れるのでしょうか?◆◆ご存知の方は、教えてください。◆◆安くなる可能性はないでしょうか?◆◆もどる(追記)新株の売却可能日が、かなり判明しましたので、まとめます(2004年11月25日現在)。(参考3)効力発生日のに2営業日後-------Eトレード証券(参考4)yahooのmgjwc082さんの投稿(ただし、松井は2日、カブドットコムは3日、新光1日早まった)以上officerさん、unyora2004さん、新之助さん、カジカワさんから情報を頂きました。ありがとうございます。競争で早める証券会社が多いので、取引する場合は各証券会社にお確かめください。証券会社によって、売却可能日が異なるのは、問題だと思います。