チャットワーク(4448)がIPO(新規上場)承認発表されました。昨日IPO新規上場承認発表のあった2社のうちの1社です。1社のアミファ(7800)についてはすでに別記事でアップしております。IPOゲッターの投資日記https://ipoget.com/ipo-amifa/アミファ(7800)がIPO(新規上場)承認発表されました。本日は上場日は別日程で2社のIPO新規上場承認発表がありました。1社のChatwork(4448)については後ほど別記事にてアップさせて頂きます。IPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はチャンス抽選などでお馴染みの大和証券となっております。1,440円~1,770円(144,000円~177,000円必要)売り出し株7,900,000株の一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対しても販売される予定となっています。現時点での販売数量は未定(半数未満)で最終的な内訳は公開価格決定日となる9月12日(木)に決定する予定となっております。チャットワーク(4448)はビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供、広告サービスの提供、ならびに「Chatwork」をサービスプラットフォームとして活用した各種サービスの提供を行っており、基本となるチャット機能に加えてタスク管理、ファイル共有及び音声またはビデオ通話(会議)といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで提供しています。2019年7月末日時点の導入実績は229,000社。Chatwork(チャットワーク)は競合他社との差別化を図るために以下の通り付加価値を提供しています。関係なく、世界中のあらゆる人に一歩先の働き方を届けたい。二歩先でも三歩先でもなく、誰もが安心して足を踏み出せる「一歩先」を常に提供するからこそ、世の中の働き方をアップデートし続けることができると考えています。チャットワーク公式サイトより引用Chatwork(チャットワーク)コーポレートミッション※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。チャットワーク(4448)の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,440円~1,770円としてオーバーアロットメント含め140.7億円~173.0億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては大型サイズとなります。公募株60万株に対して売り出し株は790万株とおよそ13倍あり、売り出し放出元を見る限り、業績面(連続赤字)を見てもベンチャーキャピタルの出口案件のように見えます。株主構成としてはベンチャーキャピタルの保有株が4社で780万株あり、今回の上場売り出しでちょうど半分の390万株放出となりますが、まだ半分の390万株が残ることになります。上記ベンチャーキャピタル及び上位株主には90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上になれば解除となり売却可能となります。セクターは「情報・通信業」で事業内容もIPO的にはIT関連と人気化しそうですが、公開規模の大きさやベンチャーキャピタルの多さ、売り出し比率の多さが足を引っ張っていますね。想定価格に幅を持たせているのも気になるところです。株主構成や事業内容、知名度などから直近IPOのSansan(4443)が思い出されます。そのSansan(4443)は公募割れしませんでしたが。チャットワーク(4448)のIPO参加スタンスは中立で、まずは大手初値予想会社の第一弾初値予想の見解を見てから決めたいと思います。これだけ多くのIPO株数(85,000枚)があれば、全力で申し込めばIPO主幹事の大和証券で通常当選はもちろんのことチャンス当選を含めて狙えそうな感じがしますね。チャットワーク(4448)IPO売上高及び経常損益オススメ情報IPO歴10年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPOにオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。必須サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。当IPOブログ内検索IPO取扱い業界トップクラスIPO投資に必要な証券会社IPO投資をする上で口座開設しておいた方が良い証券会社のIPO抽選割合や特徴を下記にてご紹介しています。・IPO10%以上を完全抽選IPOゲッター公式LINEIPO情報はもちろん、IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信。1対1のチャットも可能です。雑誌等の取材はいつでもお受け致しますので、お気軽にご連絡下さい。当サイトの記事や画像は個人で楽しむ目的で運営しており、著作権の侵害を目的としたサイトではございません。サイトの閲覧や画像・動画・リンク先のご利用は自己責任で行って頂きますようよろしくお願い致します。著作権または肖像権は各権利所有者様に帰属致します。ございましたら早急に対応致しますので、恐れ入りますが下記よりご連絡の程、よろしくお願い申し上げます。IPOゲッターの投資日記シェアTOPへ。